古道西风人家

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本轮出现的一些变化，自我梳理下：
1、从去年10月开始的看法中，煤炭石油确实走出了超额收益，证明能源股的逻辑是行得通的，估值极其优秀，未来的预期也还可以。但3月确确实实发生了比较大的变化，煤炭的供需逻辑到底有没有问题，今年地产确实太差，风险会不会传导下去，优秀的大v有自我答案，...

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预判到了要调整，但这速度确认有点快了。提前将持仓调整到攻防一体的标的里，避开了大幅调整，但小幅调整也无法避免。
后续的行情也简单，什么时候中移动开始上涨，什么时候去进攻，其他时候按兵不动就好。

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$特变电工(SH600089)$ 应该是启动了吧，只要光伏板块见底，对你是真正的利空出尽

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现在这种盘面，再次给我去年10月到12月的感觉，就是那种，有逻辑的都贵，没逻辑的场外没任何人想买。然后活跃资金只敢冲超跌反弹，这种感觉十分不友好。
还是拥抱资源吧，尤其是煤炭，其他的我个人很难说看好，无论资金面还是基本面

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$华阳股份(SH600348)$ $兰花科创(SH600123)$

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依旧维持原观点，这里华阳压根就没出抛压，区间下限这已经反复测试过支撑有效，那么只有往上一个选择$华阳股份(SH600348)$

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$兰花科创(SH600123)$ 融资一年新低，无烟煤回暖，然后跟1个月前的人声鼎沸相比，现在是冷冷清清。
资源股的单季度盈利参考性不大，这跟制造业爆雷的性质是完全不同的，两市破净的资源是极其罕见，这里应该要乐观看待，真修复起来速度不会慢。

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我刚刚关注了雪球组合 $满仓换股(ZH847468)$ ，当前净值19.0453。

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$格力电器(SZ000651)$ 天时地利全都有了，我不信你这二货不修复估值

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需要警惕下中移动的下跌趋势，以他的估值作为参考，高于等于他的基本没戏了，大幅度低于的，或者边际改善极大的，可能会有资金继续抱团

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$华阳股份(SH600348)$ 一个破区间玩了半年，这半年看看外面发生了什么。
区间里说煤价下跌，减产，山西煤炭爆雷，每一个都是对情绪上的大利空，不涨我是能理解的，甚至你的一级报我还觉得挺不错。现在特么的利空因素一个个的消失，走出区间那么难？

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$华阳股份(SH600348)$ 有啥好装的要成为慢推节奏吗

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$格力电器(SZ000651)$ 估值是交易出来的，特别是长期非热点的蓝筹，2-3年纬度看出现极低估值也是正常现象，但并不代表着这个估值一定是合理的。
一但遇到风格契合的行情，修复起来也不慢，前有中远海控，现有格力电器，本质是一个道理

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$华阳股份(SH600348)$ 早上大聪明的解读真是离谱，挺好的，给了10块以下加仓的机会

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市场又进入一个极端咯，就是只看绝对低估与否，对边际不关心，这也是半导体老是坑人有关，包括纯粹的黄金股也是如此。
按照a股的尿性，既然已经形成这种认知，那么就会持续下去$华阳股份(SH600348)$ $格力电器(SZ000651)$ $云天化(SH600096)$

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$华阳股份(SH600348)$ 确实已经没抛压了，但买单只是在观望，耐心等待着

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今天这行情明显就在情绪激活的前夜，因为这次的上涨并非银行保险证券引领的，对后续行情保持乐观态度，也许等待3年，就是等待着这次的机会。

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出海和资源，就是反反复复的不断新高，账户的权益不断新高这是支持着这点

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$华阳股份(SH600348)$ 一次比一次量还要小，但价格基本能维持着9.5-10块之间，这个价格也算震荡了半年了。
后续唯一的利空大概只有资源税的问题，但资源税落地基本也跟增量差不多的时间。均衡价格下，等待的只有风了吧

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市场这轮确实是类似2017年，很明显的慢节奏的走法，谁想做加速，一定被埋掉，然后优质股票反反复复的过程中新高。
不要被什么涨停板吸引心智，现在跟前两年是完全不一样的，放弃快牛的幻想

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$格力电器(SZ000651)$ 蓝筹股的空间，我认为市场其他的都没有格力的大，这票纯粹由于管理层其他行为导致估值一路沉压，导致风格来之前给的估值足够低。