希望公司今年把永续债偿清
//@凝视三千弱水的深渊:回复@岸渡:好像八月开会决定
希望公司今年把永续债偿清
价值终将回归,等待就行
哈哈哈 正是这种低迷彰显了协鑫的优秀 也来带了巨大的投资机会
请教下,若看好铜,为何不直接筛选铜矿企业,港股还是有些估值不贵的标的的,铜矿的稀缺性也远大于下游。
蒙古焦煤
$康方生物(09926)$ 创新药投资难度真是地狱级,虽然没持仓,但看得还是心惊肉跳!医药只敢买点人福医药这种估值不贵、寡头垄断、技术迭代慢的细分品类。
回复@freelysun: 只是看一下相对合理的价格,像钙钛矿等业务现在很难算估值,市场通常都是要么低估要么高估,个人情感上认为这应该是家千亿市值的公司。//@freelysun:回复@岸渡:哪也才一倍多
回复@斯图加特烦恼: PE倍数见仁见智。钙钛矿、半导体硅材料、硅烷等等都没算估值,科技属性强,知识产权保护目前看起来也挺好,有成长,个人觉得 15 算合理,起码不算高。//@斯图加特烦恼:回复@岸渡:pe太高了吧
$协鑫科技(03800)$ 按照公司指引,目标年底全成本做到 40 元,常态销售价格 55-60 元,利润 15-20 元。国内四个基地技改后总产能 54 万吨,权益产能 40 万吨。假设产能利用率 90%,利润取 15 元/公斤, 按 15PE 来计算,国内颗粒硅业务估值=40 万吨*15 元/公斤*0.9*15=810 亿元。
$协鑫科技(03800)$ 要点梳理:
公司目前是唯一一家不亏现金的硅料企业。
预计行业低效产能将在两个季度内出清,完成整合。预计硅料价格下半年有望反弹,但不会过高,预计在55到60元人民币水平。这样可避免新产能进入,保持行业健康生态。
N型颗粒硅相对N型棒状硅折价已收窄至10%以内,...
坚定持有!继续观察看年底是否能把全成本做到 40!