岸渡

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给博士推荐个研究标的，可能 2026 或之后才能爆发，我还在做研究。亿航智能，全球首个拿到 TC、PC、AC 三证的 eVTOL 企业，正在步入商业化量产，公司估值目前 10 亿美元左右，短期商业化场景是景区观光，长期商业化场景是空中出租车，机票费用未来与出租车水平相近，潜在市场很大，政策支持很强。

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回复@新老宋: 没有//@新老宋:回复@岸渡:有没有讲效率多少？

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$协鑫科技(03800)$ 协鑫钙钛矿单结组件拿到了莱茵认证，稳定性顾虑减少了一些！

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最近涨的有些超预期，行业这么惨的时候走出了α行情，但估值还是低估区间。

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全国碳市场扩容，将硅料行业纳入强制碳市场，并探索有偿配额制，既可倒逼高耗能企业减碳，奖励低碳企业降碳收益，又可应对未来欧洲的碳关税，将碳税留在国内。$协鑫科技(03800)$

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中方的环评报告里说，中方施工工期是 18 个月

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回复@凝视三千弱水的深渊: 有球友收到过公司邮件回复说 8 月讨论，我给公司发邮件确认，不过没睬我//@凝视三千弱水的深渊:回复@岸渡:好像八月开会决定

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希望公司今年把永续债偿清

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价值终将回归，等待就行

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哈哈哈 正是这种低迷彰显了协鑫的优秀 也来带了巨大的投资机会

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请教下，若看好铜，为何不直接筛选铜矿企业，港股还是有些估值不贵的标的的，铜矿的稀缺性也远大于下游。

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蒙古焦煤

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$康方生物(09926)$ 创新药投资难度真是地狱级，虽然没持仓，但看得还是心惊肉跳！医药只敢买点人福医药这种估值不贵、寡头垄断、技术迭代慢的细分品类。

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回复@奉孝子房: 是的，但这又是一个周期成长行业，你觉得多少 PB 合理//@奉孝子房:回复@岸渡:周期行业，PB比PE更有指导意义。

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回复@freelysun: 只是看一下相对合理的价格，像钙钛矿等业务现在很难算估值，市场通常都是要么低估要么高估，个人情感上认为这应该是家千亿市值的公司。//@freelysun:回复@岸渡:哪也才一倍多

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回复@斯图加特烦恼: PE倍数见仁见智。钙钛矿、半导体硅材料、硅烷等等都没算估值，科技属性强，知识产权保护目前看起来也挺好，有成长，个人觉得 15 算合理，起码不算高。//@斯图加特烦恼:回复@岸渡:pe太高了吧

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$协鑫科技(03800)$ 按照公司指引，目标年底全成本做到 40 元，常态销售价格 55-60 元，利润 15-20 元。国内四个基地技改后总产能 54 万吨，权益产能 40 万吨。假设产能利用率 90%，利润取 15 元/公斤， 按 15PE 来计算，国内颗粒硅业务估值=40 万吨*15 元/公斤*0.9*15=810 亿元。

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$协鑫科技(03800)$ 要点梳理：
公司目前是唯一一家不亏现金的硅料企业。
预计行业低效产能将在两个季度内出清，完成整合。预计硅料价格下半年有望反弹，但不会过高，预计在55到60元人民币水平。这样可避免新产能进入，保持行业健康生态。
N型颗粒硅相对N型棒状硅折价已收窄至10%以内，...

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坚定持有！继续观察看年底是否能把全成本做到 40！

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今天是β行情，但估计只是个一日行情，虽然如此，也不愿卖！