星际1号

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核心问题：你在交易什么预期？市场在交易什么预期？实际可能达成什么预期？

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【五一小长假上海两大机场预计日均客流近35万人次，同比增四成】据上海机场集团消息，今年5月1日至5月5日的“五一”假期，上海浦东、虹桥两场预计执行航班1.1万架次（其中，浦东机场0.7万架次、虹桥机场0.4万架次），同比增长29.1%；客流量174.4万人次（其中，浦东机场109.0万人次、虹桥机场65.4万...

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免税是在消费白马当中表现最弱的行业，消费行业表现最好的目前依然是白酒产业链，商业模式无敌

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$中国中免(SH601888)$ $上海机场(SH600009)$ 上海机场一季度免税合同收入 3.47 亿元。18%到36%的提成，大家就可以估算一季度机场这边应收在多少了

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最近观察到绝味和紫燕在美团特价团折扣有所收窄

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记者从北京出入境边防检查总站了解到，截至目前，北京口岸本年度出入境人员量已突破500万人次，日均旅客量达4.3万人次，同比增长3.3倍。其中4月28日口岸单日人员量达5.5万余人次，为今年以来口岸单日流量最高的一天，恢复至2019年日均的75%。
从出境方向看，内地出境旅客占出境总旅客70%，目前...

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观察到一个现象那就是业绩很烂的骨科产业，疫苗行业很多出一季度业绩的居然没有下跌，市场的反映往往值得深度思考，科沃斯出一季度业绩之前能拉涨停板，a股的消息大多数都会提前走露

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记者从省发展改革委获悉，今年一季度，全省上下全力以赴稳增长、稳预期、稳就业，多措并举抢新机、开新局，经济运行实现平稳开局、稳中有进。在一季度取得积极成果的基础上，二季度海南将争取“时间过半、任务过半”，海南省发展改革委将积极谋划，从五个方面统筹推动海南二季度稳增长促发展工作。...

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▍24Q1消费持仓国内环比上升、北向继续下降，仍处低位。
截至24Q1，国内基金A股重仓持仓中消费占比19.0%，较23Q4有所提升（+0.5pct），但仍处于2020年以来低位水平。北上资金消费持仓占比环比继续下降0.3pct至16.2%，续创2020年以来新低水平。分行业来看，国内基金及北向资金均增持食品饮料，...

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据国家移民管理局预测，今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员将达176万人次，较去年同期增长40.5%。

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4月24日，记者从海口海关了解到，海南离岛免税政策实施13年来，购物金额累计达2236亿元，购物人数4086万人次，购物件数2.91亿件，成为推动全省经济高质量发展的重要“引擎”。

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多个消费品公司均发表声明，认为2024年房价继续下跌会导致富豪和富裕中产阶级资产大幅缩水，影响了奢侈品消费信心，相关机构预计一季度中国奢侈品市场将出现较大程度的跌幅。 最早的迹象是Dior在本年度2月底宣布叫停3月底在香港举办的男装秀，之后Gucci古驰母公司Kering SA开云发布预警，预计Gucc...

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爱马仕的产品通常受到最富裕客户的青睐，这使其在充满挑战的奢侈品市场中更具韧性。这份财报也使该公司与开云集团面临的挑战形成了鲜明对比。目前，开云集团正试图扭转其最大品牌古驰的颓势，但这些努力可能需要时间才能取得成果。
第一季度，爱马仕在不包括日本在内的主要亚太市场的营收增长...

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$九典制药(SZ300705)$ $山西汾酒(SH600809)$ $柳工(SZ000528)$ 一季度业绩来说出海方面是全面开花，业绩都很好，特别是电力产业链。
出海的工程机械也是暴增。
消费行业一季度依然是白酒业绩更加坚挺，汾酒，徽酒，外加一个江苏的酒应该也很好。
医药行业中药方向增长快，特别是华润旗...

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在免税市场这么差的时候，海旅还在重组，珠免还在重组，这些公司有个什么重组的必要，一年也赚不到钱几毛钱，这种上来大概率也是割韭菜，应该让王府井或者中免收购掉好了

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24 年3 月，上海/首都机场境外航线客流分别已恢复至19 年的82%/50%，随着跨境客流持续修复，口岸免税销售增量可期

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奢侈品行业正在努力应对中国——该行业最大的市场之一——的复苏速度低于预期，部分原因是国内经济困境.
伯恩斯坦分析师在一份报告中表示：“亚洲的疲软一直是最近更新的主旋律。”“开云集团的坏消息因公司而异，但也很好地提醒人们，中国的消费者信心和全权支出疲软。
奢侈品时装屋开云...

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上海边检总站浦江边检站方面24日表示，针对该航次出境旅客均为境外离轮旅客的情况，该站实施“专船专策”，确保高效顺畅通关。该站方面介绍，4月底，皇家加勒比游轮公司旗下海洋光谱号将回归上海母港。“五一”假期将至，爱达·魔都号、海洋光谱号和招商伊敦号将从上海邮轮口岸出发，分别开启1个—...

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高盛亚太首席股票策略师慕天辉日前在高盛举行的媒体会上表示，今年中国指数的表现超出市场预期，仍看好A股市场发展，维持A股超配评级。

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欧洲：奢侈品关注1Q业绩和2Q改善趋势。
欧洲奢侈品公司1Q24基本面表现较弱，叠加降息预期推迟，股价小幅调整。在此背景下，市场对行业的关注点目前主要集中在1Q24业绩表现，以及2Q24在相对低基数下改善幅度。相比2024年1-2月，中国奢侈品市场3月销售增速显著下滑。品牌跟踪来看，Moncler、Prad...

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“五一”假期即将到来，海南省旅文厅日前发布，假期期间将推出一系列重磅优惠措施及150余项精彩文体旅游活动。据了解，海南将于5月1日正式启动“机票即门票”2024海南旅游消费券发放活动，将用2000万元消费券撬动省内21家景区。同时将发动岛内10000家景区、酒店、餐饮、休闲娱乐等生活服务全品类商...