星际1号

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核心问题：你在交易什么预期？市场在交易什么预期？实际可能达成什么预期？

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$科沃斯(SH603486)$ $石头科技(SH688169)$ $中际联合(SH605305)$ 出海的公司毛利达到40%以上的都值得高看一眼

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伊利跟上美的和腾讯的步伐了，开始加大回购了，希望在未来几年能看到更多这样的回购公告

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美国 70 年代：经济被动向消费驱动切换。70 年代的美国从 60 年代的高
增长、高消费时期过渡到平稳期，实际 GDP 增长放缓。在此期间，消费
对经济增速的贡献却上升。究其原因，GDP 分项中的政府开支与企业投
资的贡献下降导致消费的贡献被动上升：一方面，美国政府开支下滑（尤

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从广州白云出入境边防检查站获悉，受多重利好政策叠加影响，今年以来，广州白云国际机场出入境旅客流量增长迅猛，截至5月17日10时，口岸出入境客流量已突破500万人次，同比增长近160%，较2023年提前4个月突破500万。（新华社）

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$中国中免(SH601888)$ 中国民航局5月17日召开新闻发布会。民航局运输司副司长徐青在发布会上表示，今年，民航局继续把国际客运增班作为重点工作，会同相关部门统筹施策，全力推进国际客运航班进一步恢复，积极支持中外航空公司在我国国际航线上加大运力投入，完善国际航线网络，便利中外人员往来。...

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$中国中免(SH601888)$ 　杭州市发布《关于进一步促进“演赛展商旅”联动，打造“不夜杭州购物天堂”的若干措施（征求意见稿）》。方案提出，拟优化离境退税服务。鼓励有资质的免税品运营商在杭选址，布局市内免税店。支持杭州企业争取免税牌照，提高免税商品购买便利度。支持国产老字号、新品牌申...

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4月社零看4月行业增长情况，烟酒，中西药，通讯器材，体育，娱乐用品类增长较快，其中中西药是今年这几个月持续增长的行业，可能和老龄化有关，这个行业是长牛行业。
其中负增长的金银珠宝，汽车行业，化妆品

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腾讯，美的，伊利都是在行业来说无敌的存在，腾讯前面主攻游戏的时候谁出新游戏火我立马搞出一样的，美的也是，在小家电领域还有那个领域是美的没有参与的，基本只要卖的好美的立马开始搞，伊利在奶制品领域也是这样，前两年大火的奶酪棒，伊利也是一样给你复制。

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地产企稳，对于可选消费来说是比较正面的，特别是20倍附近的可选消费

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上海家化对林小海的定调是：善于驱动转型变革，有较强的战略领导力和执行力

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$阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$ 如果以回购来说阿里的回购在最近两年还是真的猛，只是每次看到零售行业都有点虚，芒格先生说的该死的零售，零售行业非常考验领导层，确实不知道什么时候就冒出个竞争对手，曾经的阿里马云先生说拿着放大镜都找不到竞争对手，后面的拼多多市值在去年一度超过阿...

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最近的一些列政策只是然地产的下行斜率变慢，但是这个行业大趋势应该不会改变，但是这个行业很多个股已经超跌了，万科这种第一个喊活下去的企业应该修复，放到消费行业方丈曾说过地产崩消费崩的更厉害，现在地产有阶段性止跌趋势，那正常来说崩的多的白酒，免税等中高端消费弹性应该是不小的

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腾讯，美的，格力等企业都证明在企业增长变慢的时候大量回购注销股票是最好的选择，对于股东来说是非常友好的，对于回购注销的公司特别是大金额的都值得高看一眼

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东鹏特饮这种功能性饮料以500毫升装迅速占领市场，红牛这些年已经把口味培养的差不多了，东鹏再以加量而且价更低的销售策略确实牛，这种策略我觉得应该在全球应该都是有效的。只是目前还没看到东鹏的出海。
怪兽饮料之前也是这种策略

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腾讯总算又到了400，茅台还要加油啊！多拿点钱回购

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左手中药，右手出海是现在市场机构新的抱团，外加部分高分红

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有金融机构分析人士表示，“若美的集团成功在港交所上市，不仅会收获新的融资渠道，而且香港的资本市场监管比较成熟健全，其历史比A股要悠久，对于美的集团来说，有利于树立其国际化品牌形象，提升企业知名度。”
按照美的集团最新招股书所言，募资成功后，将在欧洲、拉美、非洲、印度及东南亚...

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国企当中最佩服的董事长是宁高宁和谭旭光，名企当中俞敏洪，余承东，方洪波都是大牛级人物，有时候看不懂公司看企业的领导人也是不错的

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$腾讯控股(00700)$ $贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$ 居民部门现在就是跳出“三贷”之外，消费贷，经营贷，房贷，同比都持续的下降，居民贷款新增-5166亿元，短期居民信贷和中长期都是负的，现在政策的思路依旧是觉得居民不加杠杆，居民风险偏好如此低的原因是被“限购约束”，被“信心...