影疏水清

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回复@洛克肥乐: 同感。以前被洗脑觉得周期股不值得看 现在发现，最简单安全的，似乎就是周期股逆向投资策略//@洛克肥乐:回复@止疼片:哈，这也是我一直认为周期股其实是可投资甚至是很好的投资标的的原因。

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回复@影疏水清: 感谢。另外一个就是海底捞，也有点类似//@影疏水清:回复@ericwarn丁宁:宁哥，请教一个估值尝试：港股中船防务，典型的强周期，目前PB1.02，对于ROE，上一轮景气周期第一个拐点年2005年ROE大约13%，随后几年最高到了50%。取个前期均值15%，那市赚率算下来1.02/15/15*100=0.45，这种...

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回复@ericwarn丁宁: 宁哥，请教一个估值尝试：港股中船防务，典型的强周期，目前PB1.02，对于ROE，上一轮景气周期第一个拐点年2005年ROE大约13%，随后几年最高到了50%。取个前期均值15%，那市赚率算下来1.02/15/15*100=0.45，这种算法，以及低估的判断结果，是否合理呢？敬请指点一二，谢谢//@eric...

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渔兄，小朋友不用上课吗？

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回复@Tlqish: //@Tlqish:回复@影疏水清:本来就是一致行动人股东，不是增持，被动展示了

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回复@Tlqish: 704，711，712，这几个所进了很多//@Tlqish:回复@玩啥呢啊:大宗就知道谁在接了

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由于时代、人口和经济结构的变化，原来的白马里面有很多已经没有增长空间甚至是萎缩的，这一类要剔除

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中军。还需要一个先锋，之前一直觉着是亚星，一季报及走势来看，先锋极可能是江龙。前提是如果船周期合力

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海外也没有定价权

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回复@洛克肥乐: 非常感谢！//@洛克肥乐:回复@影疏水清:兄台，我对港口机械和振华重工都没研究过，不敢妄言。 不过，研究周期股的思路是相通的：价格低位、供给出清、刚需、催化事件。

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兄台，请教一下从周期的角度看，港口机械是否有机会？从企业的角度看，振华重工这一轮能否释放利润？谢谢

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兄台可以展开聊一聊吗？低处业绩数朵开

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回复@燃烧的人生: 非常感谢//@燃烧的人生:回复@影疏水清:参考公司中标过的扶摇号与观澜号系泊链项目，中标金额分别为2298万元和2599万元，扶摇号是6.2MW，观澜号是7.25MW，万宁一期是六组16-18MW，如果按MW来简单测算是3亿-3.5亿营收。如果按照项目成本比例，万宁一期是23亿元，系锚链占20%比例就...

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兄台预计今年海风系泊链业务营收增长幅度如何？

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请问冲顶的是指？谢谢

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金兄看看中国巨石，@赤脚方正

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回复@围棋投研: 不太方便说。毕竟尹总是一个突出的先行者、一个时代的缩影，值得尊重。只是每个时代每个人都有特定的局限性。//@围棋投研:回复@影疏水清:倒是不够了解，您方便稍微展开2句吗？

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润哥，船的底部按18年极端的8.9，还是21年的14？

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我刚刚收藏了雪球话题 #工程机械# 欢迎一起来讨论