叹九黑

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现在的英伟达和纳斯达克是有实打实的盈利增长在支撑，无非就是股价提前跑多远而已。看空ai可以，切勿盲目看空美股。如果AI热不退，英伟达还能再吃一两年订单，PE forward来看不贵的。问题就是AI热是否会退烧，这也是我不敢参与的原因。

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苹果确实是好公司。消费者服务做得好，股东回报做得好。这样的公司和管理层可不多

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这个六月比较关注两件事：
$特斯拉(TSLA)$ 订阅率，订阅率，订阅率；
$苹果(AAPL)$ AI for 无障碍功能。

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我反而对这个商业关系比较感兴趣，苹果交钱，还是openai交钱？技术上我只关心苹果对无障碍功能有没有更新。库克自己都说过，无障碍功能是他不会考虑该死ROI的地方。反正ai也没啥好的收费场景，目前形态也和无障碍比较契合。期待。

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只要英伟达还在赚暴利，这种事情还会继续有的，英伟达有什么，友商就联合起来搞什么，挖达子护城河的墙角。但这种小事件解决不了英伟达真正的护城河(cuda生态)。除非联合出来，明确未来五年里，每年各家出二十亿美元壮大AMD开源的HIP生态(cuda的等价替代)，这才影响英伟达的地位。
过去两年大...

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今天对「持有≠买入」有了一点认识。
现在有一家周期性行业的公司，就假设石油，或者白酒，方便理解。油价上涨时，各个国家、行业与企业担心油价进一步上升而进行战略储备，导致下游客户手里的存货需要花几年消化一下；白酒卖得好时，各个经销商看到白酒销量那么好，也贷款屯了更多的白酒，需...

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成功的公司应该有利润之上的追求，即关注消费者的需求，而不是利润至上。有几个问题给字节的游戏团队：游戏玩家会按活跃用户数，来决定玩不玩你的游戏吗？游戏玩家会按你利润多少，来决定玩不玩你的游戏吗？想要“深耕”游戏行业并有所成就，应该追求什么目标？
回答这些问题时，还想为DAU、利...

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回复@天地侠影: 儿孙自有儿孙福，未来的事交给未来人去思考吧。当我们考虑投资和经济时，不说三十年，十年都看不清，谁能在2014年料到今天这番；但一谈到人类命运，我们对五十年、一百年又突然如此清晰，忧心匆匆心怀天下。
我和大侠对未来的看法是一样的。在五十年尺度的时间里，人类会因为现...

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2060的宁王，2044的达子~这次不一样~意气风发的时候拍脑袋都很畅快。

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回复@初中生初中生: 「我们专注于业务，我们会保持观察（合规），但我们不会为上市而上市。」这句话的关键是「我们专注于业务，我们不会为上市而上市」，而不是「我们会保持观察（合规）」。//@初中生初中生:回复@曼巴投资:所以你认为来香港上市了就代表不够专注？
确实中概最终没有退市，万一...

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继续看好英伟达，今年业绩只会惊喜而无惊吓，毕竟各家资本开支预算摆在那。cuda是训练模型的唯一基础设施。25年还有好几家没买够卡的，包括特斯拉，(不知道苹果买不买)。不看好ai。

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$特斯拉(TSLA)$ 从五月初开始到现在，第一批free trials结束快一个月了，有没有订阅率的新进展？推特上我没找到新内容

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只要我不断充值补仓，那没有下跌

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回复@舟宿夜江: 和她扯上的都是「教年轻人怎么活」这类新闻，什么35岁以前怎么样、年轻人不该以自我为中心等等，很浓的老妈子管教味。这种话题于公司无关，却经常有这类话题出来，说明是故意引导自己相关的话题朝这方向去。我感觉不好。哪怕像本文里强东的新闻也是围绕劳务关系的，没有多越界，想...

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回复@只想长期持有: 疑似自我意识过强//@只想长期持有:回复@大树军座:首先，你是我佩服的投资者。其次，我关注你，就因为你说的话有价值。最后，我建议你资产进行全球配置，买点国外股票；我还建议你买点黄金股、军工股。不论未来中国打不打仗，你都要做赢家，而不是笃定中国未来一定不打仗。

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回复@红杉树森林: 少预测，多应对。//@红杉树森林:回复@Follow_Tesla:[已修改]比起无人驾驶的出租车，现在地面上的任何交通工具的确都失去了存在的意义，原因在于它让人更加的自由了，出行成本更低了，出行更方便安全节省体力了，而大模型的端到端人形机器人会让每一个人的一生...

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如果从天时地利人和各打三分的角度去考虑，阿里132，多多333吧。整体消费意愿下滑、居民收缩可选消费。品牌；白牌。中庸的管理层和员工；极度专注的管理层和员工。

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回复@黑色面包: 嗯，大规模采购的芯片折旧起来也是有年限的，半导体这种一买就能用几年的行业肯定也有周期。无非是这几年ai因为fomo情绪，下游都在大幅增长资本开支罢了，导致看起来成长性盖过了周期性。除非ai真能在三五年内突破，卡买回来还是要老老实实折几年旧先，才能再讨论下一次购买潮。再...

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回复@metalslime: 评论有些人是不是没想清楚。英伟达不代表ai未来，openai meta这些才算，英伟达是搭了ai的车。我和药神一样旗帜鲜明地看空ai，但我看多英伟达。理由也简单：只要有(一大批)人看多ai，买英伟达硬件就是看多ai绕不开的事情。只要mega7其他家看多ai，那英伟达的营收只有惊喜，没有惊...

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ai不赚钱，但是卖ai硬件赚钱啊。硬件还没卖够，继续看好英伟达。