公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元。
按照通威硅料每吨成本4万（硅料成本估算）计算，通威股份这笔订单硅料毛利45亿（三年）。
4月3日、5月10日，不到40天里，隆基绿能签署了2024~2026年间的128.74万吨的硅料购买合同，约折合715GW硅片！对应每年隆基的硅片产能约为190~260GW。每100GW需要高纯石英砂3万吨。
这只是隆基一家，目前通威一年硅料产能40万吨。明年达到80-100万吨，这么看来3年内至少一年的产量都被隆基包了。硅料的产能并不过剩。
隆基每年硅料需求大约51万吨，对应255GW硅片产能，按照每100GW的N型硅片需要高纯石英砂3吨，仅仅隆基一家需要高纯石英砂2.55＊3=7.65万吨。
2．需求端
硅片大型化下，182硅片为主流。据石英石网，生产1GW182硅片需配备100台单晶炉；
据中国粉体网，目前 P 型硅片石英坩埚寿命约为400小时， N 型为300-350小时，那么满产状态下，一台单晶炉平均每月消耗2-2.3只石英坩埚，则一年消耗量约为24-27只，取25只；
据石英石网，单个石英坩埚重量约为85kg，考虑到石英坩埚正向着大尺寸化发展，其石英砂消耗量也将提升，假设2023年单个石英坩埚重量约为87kg。
全球硅片产能保持增长趋势，2022年达633GW，同比增长52.5%，2023年约为767GW。
中商产业研究院分析师预测，2025年硅片产能将进一步增长，石英砂需求对应高纯石英砂的需求将是12-15万吨，内层砂用量将达到6.3万吨以上。
2023年四季度，石英股份计划投资 32 亿元将高纯石英砂产能增加三倍。将形成年产 6 万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂及 5800 吨半导体石英制品的生产能力。
石英股份成本不到一万块，去年均价19万，卖了3万吨，净利润50亿。矿源对石英股份来说，几乎没有任何影响。
今年即使光伏用的高纯石英砂均价13-15万，如果能卖4.5-6万吨，净利润也不错。
还有石英半导体材料，今年预计能有6-8亿净利润。
附图5，光伏分红排名，石英股份第四，
图6，一季度光伏行业毛利率排名。
石英股份依然是行业第一。
$石英股份(SH603688)$$晶盛机电(SZ300316)$
