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$AMD(AMD)$ 又到了请大佬点评财报的时候了 @翻番 @娴熟 感谢!
是的,我很看重美光。美光自身技术是不错的,美国政府和nv都在扶持它。24-25年hbm出货都可能超预期。
$英伟达(NVDA)$ $AMD(AMD)$ 今天最高兴的当属翻番好友了,睿智的判断、果断的转仓,不赢都难,也感谢好友的一如即往的坦诚相助,提供无私的方向性指引
我中期也是非常看好美光,韩厂2次决策失误导致hbm产能严重不足,要供应上也是2025年末的事情了,中间供需错配缺口很大,就是在英伟达这里涨价没那么容易,不过可以欺负一下其他厂。
台积电先进封装的营收占比好像不是很高,5%-10%的级别。不过台积电在整个半导体行业价值量比重相对于设备商在提升。