HenryX1e

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最后的疯狂

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大旁氏买小旁氏

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回复@Frank_X: 虽然旁氏和brk有过一些合作，比如美国的房产经纪业务和天然气管道，但我觉得brk买bn的可能性很低//@Frank_X:回复@HenryX1e:难道是...我那天听到这话就以为是...

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回复@坚信价值: 。。。。。//@坚信价值:回复@HenryX1e:[已修改]巴菲特指出：“我们对在加拿大投资没有任何不适。事实上，我们目前正专注于这一潜在机会。”尽管他没有具体透露这项投资的性质，无论是公开还是私人投资，这一消息仍然激发了市场和投资者的极大兴趣。
此前，...

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$Brookfield再生能源(BEP)$ 24Q1:
鲁伯特·梅雷尔:
关于与微软的框架协议，能否提供一些具体条款的细节？例如合同的期限或电力价格的调整能力？
康纳·特斯基:
当然可以。这个框架协议的运作如下：它将购买者与生产者进行匹配。这种安排让我们的合作变得极为高效，因为我们已经基...

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$阿波罗全球管理(APO)$ 24Q1：
我们身处一个令人兴奋的行业，并且目前正处于两大增长支柱的推动之下。
首先，退休问题日益凸显。随着全球人口老龄化，对于保障性退休收入的需求已远超供给。考虑到固定福利计划的减少以及各国政府对此准备不足，退休问题无疑将成为推动我们业务增长的重要因...

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$阿波罗全球管理(APO)$ 24Q1:
本季度最大的行动是我们显著降低了浮动利率的敞口。我们采用常识策略。当利率非常低时，我们能够在不最大化当期SRE，且承担显著浮动利率风险的情况下，获得非常好的回报，这在利率正常化时给我们带来了上升空间。随着利率回归到更正常的水平，你应该预期我们会利...

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$阿波罗全球管理(APO)$ 24Q1：
1. 资管inflow强劲，deployment效率高，规模效应拉动FRE margin提升
2. Athene inflow也强劲，net spread扩大
3. FRE同比增长18%，SRE同比增长19%，维持业绩预期

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$Kkr & Co.(KKR)$ 24Q1:
1. 收购了GA的少数股东权益，实现全资控股，税前roe稳定在15%附近；
2. strategic holding不再以NAV定价，改用收到的股息定价，24年预期0.8亿美元，26年预期3亿美元，30年预期10亿美元；
3. 资管继续高歌猛进，24年到26年预期总募资3000亿美元，FRE预期增...

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$Brookfield再生能源(BEP)$ $微软(MSFT)$
【新闻】
2024年5月1日， Brookfield和Microsoft欣喜地宣布，双方签署了一项全球可再生能源框架协议，以实现Microsoft到2030年100%的电力消耗、100%的时间由零碳能源支持的目标。
Brookfield与Microsoft之间的协议源于两家公司在全球能源供应...

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$Brookfield基础设施(BIP)$ 24Q1股东信：
【天然气存储设施的稀缺价值】
Brookfield Infrastructure于2012年开始收购北美天然气存储资产，到2014年底，已在美国和加拿大的八个设施中建立了一个拥有超过3,000亿立方英尺（bcf）天然气存储容量的平台。当时，受天然气价格和存储率周期性走高...

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按照run rate来的啊，每年提一次，23年每个季度都是0.32，24年每个季度都是0.38，年底的时候DE就会和dividend匹配了

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$黑石集团(BX)$ 24Q1（通胀）：
就通货膨胀而言，尽管最近的美国CPI反复，我们看到工资增长正在减速，我们投资组合公司的许多投入成本几乎没有增加。在房地产方面，我们看到住房成本正在缓和，与政府数据相反。我们认为今年的通货膨胀将呈下降趋势，尽管下降的速度最近有所放缓。

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$黑石集团(BX)$ 24Q1（数据中心）：
数字基础设施是我们公司目前最有信心的投资主题之一。正如我们近15年前认识到电子商务的崛起并开始购买仓库一样，我们预见到了由于内容创作、云计算以及现在最重要的人工智能革命的增长，对数据中心需求的范式转变。现在其他人也知道，人工智能所需的计算能...

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$黑石集团(BX)$ 24Q1（房地产）:
克雷格-西根塔勒:
我的问题是关于房地产的。随着Tricon和Apartment Income两家私有化公司的部署逐渐加快。John，我听到了你今天上午早些时候的评论，但听起来黑石集团的观点是，居家办公和利率上升的影响已经包括在目前的估值中了。因此，考虑到这一切，您...

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转投alts了

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回复@Ddddddamon: 长实钱多，长和钱紧//@Ddddddamon:回复@罗宾逊遨游:为什么不用长和买呀，怎么是长实

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回复@坚信价值: 这九百多亿年金资产，帮别人管，收2.8亿管理费，60%利润率就是1.7亿fre；自己弄，1.5%净利差就是13.9亿sre//@坚信价值:回复@HenryX1e:925亿美元的管理合约，就算0.3%也有一年2.8亿美元的收入。
As part of this agreement, AIG also agreed to enter into a long-term strategi...

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回复@曹文景: 我觉得两家可乐的竞争优势在于品牌知名度+销售网络+高产量带来的低单位成本，还可以复用到其他品类。至于口感，真的不难复制//@曹文景:回复@BuildUp:巴菲特我无力评价，但反正芒格的很多观点在我看来，确实有点匪夷所思，例如穷查理宝典里他谈可口可乐那一篇面面俱到谈了很多，但是唯...

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$阿波罗全球管理(APO)$ capital allocation:
克雷格-西根塔勒:
马丁，我想问你一个资本分配的问题。我们应该如何考虑收益在有机需求（尤其是 Athene 内部需求）、股息、回购甚至是并购之间的合理组合？
马丁-凯利:
是的，所以我想在这个组合中加上薪酬，因为我认为我们正在努力做...