门捷列夫学徒

回复@赛力斯到120回本: 当时的留言还是有争议，现在看起来基本都预测对了//@赛力斯到120回本:回复@门捷列夫学徒:这个帖子真的很好如今又过了半年不知道楼主以及参与回帖的各位大佬们见解有没有发生变化真挺有意思的 [大笑]

这两个近期看好，逻辑懒得写了。$赛力斯(SH601127)$ $天孚通信(SZ300394)$

稍微说一下防御仓的角度和逻辑：
我判断这一次茅台会流出天量的资金，当然过程不是短期，而是比较中长期的过程，而这些资金的属性最有可能流向的标的是比亚迪或紫金矿业（或者中海油等），前者代表新王（可能的），后者代表安全。
既然茅台在21年22年都曾经下探到1200-1400，凭什么今年150...

现在进攻的仓位：赛腾股份、罗博特科、光模块銅互联（这几天减了仓）、鹏鼎
防御的仓位（最近有加）：紫金矿业、比亚迪、核电，考虑sls中。
还有些短线的就不说了。
其实经常看我的贴朋友应该都看得出来。

接下来确实很多事情会超出之前的大家的一贯认知：
比如之前都认为老师是一份稳定的好职业。但23年全国新生儿出生只有902万人，而全国共有小学的数量是14万所，除以下来就是平均一个小学能招到64人，也就是一个班多一点的人数。意味着等23年这批小孩读小学的时候，可能一个年级五个班有四个班都...

记录一下昨天那篇贴的思考过程：
1、每一次Ai阶段性的行情结束都是以易中天的暴涨作为标志，作为避险或控制回撤需要改变仓位配置。在GB200、WDDC结束之后ai也暂时处于行业空档期，需要等新的催化。
2、人类科技真正的束缚是能源，这一点至第二次工业革命结束之后已经有数百年没有新的突破...

别以为大家都没参加过高端局，因为各种原因，现在高端局茅台出现的频率还不如汾酒 [狗头]

我是做科技成长股的，但今年我认为全年的机会是在资源红利和出海上，这个观点没有变过，科技成长今年适合做波段。
资源红利今年走得好是有很底层逻辑在的，正如17-21年走得好的是消费医药大白马一样，我们所处的时代大环境在发生变化。
今年在科技ai上赚了一定利润，不过最近一直在考虑加...

越来越觉得闷总要买萝卜了 [狗头]

slgf今天也20cm了，但是科技在这里后继乏力，以现在大盘的量能不是每只票都能走趋势（有些还是可以 [狗头] ）。另外如文中所说，资源股是全年性机会，可以适当做一下防守仓位配置$斯菱股份(SZ301550)$ $天山铝业(SZ002532)$ $紫金矿业(SH601899)$

还是没量，其实今天氛围很好了

对于股市，如果你的观点超过了半年都被打脸了，那就乖乖认错。
比如美股，有些人一直唱空觉得人家有泡沫有啥意思，哪怕有天正确了这就好比任何人总会挂一样，被打脸了就要认，别显得既固执又愚蠢。

大盘还是没量，科技虽然走得很好但还是要注意风险，后续承接力并不足

里面提到的都不错，萝卜也没缺席$罗博特科(SZ300757)$

苹果历来就不是技术创新者，而是一个牛逼的产品公司，讲究一个润物细无声，你感受不到ai的冲击但却渗透到方方面面

白酒真是跟地产高度绑定的一个领域，既然大家都承认之前白酒的价格上涨不光是有消费属性，还有金融属性在里面，那也得接受下跌的时候金融属性的反噬性。
对于大a而言，如果白酒开始崩塌，那对于3000点的考验真是非常大。$贵州茅台(SH600519)$