回复@于八两: 长期来看是这样的,主要我的养殖双雄仓位差不多上限了//@于八两:回复@北堤春草:我今天刚好和你反向操作,把ETF卖了,换成了牧原和温氏。 我的理解是下跌周期时,ETF比个股跌的少些。上涨的时候,纯猪概念要比加一堆鉰料疫苗的上涨幅度要大。 今年上涨养殖ETF明显跑输牧原和温氏
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回复@于八两: 长期来看是这样的,主要我的养殖双雄仓位差不多上限了//@于八两:回复@北堤春草:我今天刚好和你反向操作,把ETF卖了,换成了牧原和温氏。 我的理解是下跌周期时,ETF比个股跌的少些。上涨的时候,纯猪概念要比加一堆鉰料疫苗的上涨幅度要大。 今年上涨养殖ETF明显跑输牧原和温氏
$养殖ETF(SZ159865)$ 腾讯分红,加仓养殖。
昨晚收到腾讯分红约占总市值0.4%,买入养殖指数。奇怪的事,猪价一周突破9元,指数却一直阴跌,本月已经买入5%指数。因为温氏和牧原已经过了合理买点,仓位也差不多了,现在有钱就买点指数吧。
一轮周期都35个月了,真的不简单,不知能否持续一...
回复@一万个达不溜: 大周期还是看业绩,大公司,低成本,高利润,最终估值提升,养殖周期股成长性不一定是加分项,周期下行跌的更惨。//@一万个达不溜:回复@北堤春草:今天牧原和温氏竟然又不如板块很多垃圾了,尤其是出栏信息养殖成本都不敢披露的垃圾
$养殖ETF(SZ159865)$ 卖出洋河,继续加仓2%养殖0.675,河南猪价快突破8.5元,同期年后对比猪价走势相反,周期反转正进行!
期货9.2以上的套保,温氏和牧原头均利润有400以上,企业今年好过了。$牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
$养殖ETF(SZ159865)$ 猪周期反转非常明显了,养殖双雄三年收益86%!这只是启动。
养殖ETF还在低位徘徊,没有超过2021年的0.7元,但温氏+牧原组合已经涨了86%。5月不断创新高。9月期货已经9.3元/斤!企业套保,温氏和牧原一头可以做到500元的利润(9.3-7.3)*250斤,下半年利润多少?保守温氏90...
回复@北堤春草: 温氏4月7.2,就是14.4,加总部费用预计14.5,牧原14.8
查看图片//@北堤春草:回复@北堤春草:温氏完全成本下降超预期!,月初预期4月成本7.3,实际7.2,加上总部费用按照7.25也是超预期的。
温氏完全成本下降超预期!,月初预期4月成本7.3,实际7.2,加上总部费用按照7.25也是超预期的。
回复@幡动风动心不动: 是的,合理估值针对今年盈利,如果明年高峰能够继续,明年再赚200亿的话,估值会提升10元,合理估值不是卖出价,当年卖出价格是合理估值的150%。买入价是合理估值的70%,确保买入到卖出接近1倍的利润。//@幡动风动心不动:回复@北堤春草:合理估值49元?现在都46了,那不是到头...
猪周期反转,尽快上车。
1.猪价实际持续反弹4个月。能繁母猪的数量下降幅度已经在3900w的平衡点左右,虽然养殖效率的提升对冲了一些,但去年第四季度和冬季的疫情损失还是有不小影响。从牧原第一季度成本7.8元(本文猪价都是单斤),比第四季度高0.3元可以看出,去年第四季度北方和中部区域小...
回复@昨夜暴雨: 一季度15.2,3月14.8,4月14.6不难推测,饲料成本也是大幅下降的,温氏3月猪价14.7,有9/16个养猪分公司实现盈利,那么4月15.2的猪价,估计90%的分公司都有盈利了。我计算单头盈利74,总盈利2亿-总部费用1亿,养猪整体是盈利的了。
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回复@一万个达不溜: 同意,1季度养鸡业务基本是成本附近的,忽略了//@一万个达不溜:回复@北堤春草:如果温氏在广东的产能只有这么点那对成本大趋势影响不大,我打电话问了回复说广东也不是全省都是大水,温氏也不是全都在广东,极个别受到影响几乎可以忽略不计,成本趋势依然下降,公司经过一次生死...
回复@股王王在线: 温氏成本不含总部费用约1亿,影响猪价0.3元/kg(1亿/248w头/124kg)//@股王王在线:回复@北堤春草:呵呵呵呵,温士成本不是完全成本,而牧原是,二者没有可比性,什么叫完全成本,知道吗
$温氏股份(SZ300498)$ 4月开始扭亏为盈,继续超越牧原。今天4月销售简报出来,对比如下:
1.继第一季温氏成本反超牧原,4月温氏成本14.6/kg继续下降,超过牧原14.8;二季度是否会同时达到14.4的成本?温氏今年的目标是14.4,牧原14块,下阶段牧原应该有更大下降,温氏南方区域雨季小非影响如何...