孟将2470

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我刚刚调整了一下雪球组合 $股息(ZH3283338)$ 的仓位。

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我刚刚调整了一下雪球组合 $港一路向北(ZH3283382)$ 的仓位。

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GB200增量环节: 1、服务器代工,增量在于服务器价值量更大。一供鸿海(工业富联)✔,二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块,增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创✔(份额60%以上),Mellanox(供货NV,产能少)、Fabrinet(天孚代工,产能少...

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徐工机械✔:核心推荐:柳工✔,三一重工✔、徐工机械、中联重科、恒立液压等。
晚间CME发布了5月份行业预测数据,预计国内销量7700台,同比增长19%。这个结果和我们上周给的预测数7500+比较相似。整体反映出5月份内需继续加速的趋势。一些细...

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安科瑞:电改催化用电用能管理需求,企业微电网龙头蓄势待发
从用户侧智能电力仪表起家,产品线多次迭代升级,逐步成长为中国企业微电网行业的领军企业。股权结构稳定,核心管理团队行业经验丰富,股权激励绑定核心员工。盈利能力稳健,毛利率稳定在45%以上。24Q1,营收2.42亿元,同比+5.07%,...

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2024年1-4月,全国新设立外商投资企业16805家,同比增长19.2%;实际使用外资金额3602亿元人民币,同比下降27.9%。
从行业看,制造业实际使用外资1036.9亿元人民币,占全国实际使用外资比重为28.8%,较去年同期提高2.8个百分点。高技术制造业实际使用外资457.3亿元人民币,占全国实际使用外资的...

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泰嘉股份国产电源崛起,大功率电源蓄势待发
1国产AIGC与超级充电桩爆发,大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发,行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望深度收益。此外,AIPC电源有望...

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淳中科技:
1、液冷检测平台6月份小批量发货,最新GB200在预研。测试平台可以一拖二或者三四来检测,每张卡要检测6-7小时,出场前每张都要检测。几万美金-十万美金一台;
2、板子的检测耗材(转接卡)也有部分供应。耗材的按计算器公式是(算力卡数量➗可使用次数:heav...

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嘉诚国际:连续中标SHEIN合同,成长潜力得到认证,仓储龙头变现能力未来可期。24年开年后公司已连续四次中标希音(SHEIN)的物流相关合同,预计将为公司每年带来超5亿元的营收增长。24年第一季度公司调整业务结构,借跨境电商出口浪潮趁势发力充分释放需求红利,归母净利润达到0.65亿元/yoy+52.1%...

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$威腾电气(SH688226)$ 24425一季报,光储+配电弹性标的!
配电设备:24年收入稳步提升,目前在手订单充足。其中,母线全球排名第4,24年预计增长20%+;除母线外,变压器、成套设备已开始放量,24Q1实现收入1.5e,已超过23全年,且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。
光伏焊带:24Q1出...

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$上证指数(SH000001)$ 24520 沪深300中证1000弱势空单。上证指数关注3074,2994点位。
一,2395网页链接

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$恒生指数(HKHSI)$ 24520 沪深300中证1000弱势空单。上证指数关注3074,2994点位。
一,2395网页链接

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$中证1000(SH000852)$ 24520 沪深300中证1000弱势空单。上证指数关注3074,2994点位。
一,2395网页链接

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$沪深300ETF(SH510300)$ 24520 沪深300 ,中证1000弱势空单。上证指数关注3074,2994点位。
一,2395沪深300股指期货弱势空3841。23921保本。2422股指新低3090,获利751点。
二,24520沪深300股指弱势空3684。股指3590,盈利94个点。
三,24520中证1000股指弱势空5574。股指5291,盈利2...

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$沪深300ETF(SH510300)$ $中证ETF1000(SH000852)$
24520 沪深300 ,中证1000弱势空单。上证指数关注3074,2994点位。
一,2395沪深300股指期货弱势空3841。23921保本。2422股指新低3090,获利751点。
二,24520沪深300股指弱势空3684。股指3590,盈利94个点。
三,24520中证1000股...

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⭕伊戈尔跟踪笔记202405 24指引:
【升压变】24Q1收入接近翻倍,24H1高增长确定性强。#升压变Q1直接出口订单已经翻几倍;#
【配电变】24期望收入增速30%+;
【箱变】23年小几千万;翻倍轻松;
【高频电感】增速15-20%和行业一致;照明略增。
#展望Q2:# 业绩端主要看毛利水平...

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$科新机电(SZ300092)$ $中国核电(SH601985)$ $中国广核(SZ003816)$
稀缺标的,国产替代刚起步,高弹性。新燃料容器乏燃料容器需求爆发,200亿市场。现阶段仅30亿市值, 15PE ,短期目标市值:60亿,中期:120亿。中国核电体系最近刚开始搞乏燃料(用完的核燃料)处理(2022年中国产生乏燃料1200吨,处...

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三星医疗:配用电设备老牌龙头,扬帆出海再创辉煌
老牌配用电龙头,海外市场厚积薄发。公司多年来深耕网内市场,13年布局海外,用电覆盖中东、欧洲、非洲、拉美等区域市场,23年电力设备国内/海外收入同比+25%/20%,配电设备网内份额领先,海外复用电表客户渠道优势实现中东、欧洲市场0-1的突...

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1、沃格光电:大摩曝出英伟达GB200新料,GB200的供应链已经启动,认为将拉动芯片测试、玻璃基板两大新市场。#公司具备的玻璃基金属化和铜通孔技术(TGV技术)和玻璃基载板线路设计开发能力,公司玻璃基板可应用于CPO2.5D/3D封装的垂直封装载板interposer以及下方实现光模块与芯片实现互连的封装基...

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$上证指数(SH000001)$ 24520 沪深300中证1000弱势空单。上证指数关注3114,3074,2994点位。
一,2395网页链接