华虹半导体：大基金
无锡新厂预计2024年底投产，非上市兄弟公司亦获扩产支持
华虹无锡制造项目（大基金二期参与）已于4月20日提前实现主厂房全面封顶，预计2024年底将建成投片，形成1.5-2万片12寸月产能，于3Q25完成第一阶段即4万片月产能建设，并在三年内逐步形成8.3万片12寸晶圆的月产能...
孟将2470
- 关注:122
- 粉丝:407
- 自选:37
- 组合:6
他的全部讨论
$骆驼股份(SH601311)$ 25426一季报 ，铅酸电池行业的龙头企业。
**内需格局稳定**：铅酸电池行业已基本出清，公司作为自主龙头，市占率稳中有升。
- **前后装市占率**：前装市占率40%+（商用车60%+, 乘用车35%+），后装市占率20%+（商用车40%+, 乘用车20%+）。
- **后市场增长**：后市...
$科伦博泰生物-B(06990)$ 公司及其产品SKB264的最新进展和投资分析。
产品SKB264临床试验结果
肺癌治疗：SKB264在联合PD-L1单抗KL-A167治疗一线野生型非小细胞肺癌（NSCLC）的II期临床试验中表现出积极结果。
1A队列（n=40）：中位随访时间14.0个月，客观缓解率（ORR）48.6%，中位无进...
国能日新
功率预测稳定增长，电改促进创新业务加速发展
#功率预测稳定增长、服务电站数量持续增长。2023年公司服务电站数量从2958家增长至3590家，功率预测服务口碑持续积累，竞争优势增强。功率预测服务收入1.60亿元，同比+18.7%，功率预测设备收入0.64亿元，同比+0.7%，升级改造收入0.44...
外股海缆创新高，再看海风出海投资机会$东方电缆(SH603606)$ $振江股份(SH603507)$ $大金重工(SZ002487)$
第一，复盘：为什么外股三个海缆企业股价创新高？
复盘欧洲海缆三巨头的股价，发现从23年11月开始股价向上创新高，截至目前涨幅高达70%+，均体现出欧洲电网建设带来的电力互联+能源...
安克创新：产品端，公司持续夯实研发实力，今年计划推出中大充等高利润单品，预计年底实现小充：大充=5：5的产品结构，在储能赛道里加强对移动储能、阳台储能、户用储能等细分赛道的布局。在安防、蓝牙音响等各类赛道，公司坚持走“品牌溢价”路线，优化供应链，以此提升盈利能力。
渠道端，公...
$上证指数(SH000001)$ 24527今天开盘上证指数和沪深300相对强势，在高股息出海上涨情况下没下跌，午后受大基金三期影响上证开始拉升，中证1000开始跟涨，平仓了沪深300，中证1000股指期权空单。
24527今天开盘上证指数和沪深300相对强势，在高股息出海上涨情况下没下跌，午后受大基金三期影响上证开始拉升，中证1000开始跟涨，平仓了沪深300，中证1000股指期权空单。
我刚刚调整了一下雪球组合 $股息(ZH3283338)$ 的仓位。
我刚刚调整了一下雪球组合 $港一路向北(ZH3283382)$ 的仓位。
GB200增量环节： 1、服务器代工，增量在于服务器价值量更大。一供鸿海（工业富联）✔，二供三供四供有广达、戴尔、超微电脑。
2、光模块，增量在于从800G切换到1.6T。一供中际旭创✔（份额60%以上），Mellanox（供货NV，产能少）、Fabrinet（天孚代工，产能少...
徐工机械✔：核心推荐：柳工✔，三一重工✔、徐工机械、中联重科、恒立液压等。
晚间CME发布了5月份行业预测数据，预计国内销量7700台，同比增长19%。这个结果和我们上周给的预测数7500+比较相似。整体反映出5月份内需继续加速的趋势。一些细...
安科瑞：电改催化用电用能管理需求，企业微电网龙头蓄势待发
从用户侧智能电力仪表起家，产品线多次迭代升级，逐步成长为中国企业微电网行业的领军企业。股权结构稳定，核心管理团队行业经验丰富，股权激励绑定核心员工。盈利能力稳健，毛利率稳定在45%以上。24Q1，营收2.42亿元，同比+5.07%，...
2024年1-4月，全国新设立外商投资企业16805家，同比增长19.2%；实际使用外资金额3602亿元人民币，同比下降27.9%。
从行业看，制造业实际使用外资1036.9亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.8%，较去年同期提高2.8个百分点。高技术制造业实际使用外资457.3亿元人民币，占全国实际使用外资的...
泰嘉股份国产电源崛起，大功率电源蓄势待发
1国产AIGC与超级充电桩爆发，大功率电源业务有望快速放量。公司数据中心电源蓄势待发，行业端受益于AIGC薄发及中国智能算力中心建设加速、华为国产有望构筑全球算力第二极。AI服务器电源未来有望迎来量价齐升，公司有望深度收益。此外，AIPC电源有望...
淳中科技：
1、液冷检测平台6月份小批量发货，最新GB200在预研。测试平台可以一拖二或者三四来检测，每张卡要检测6-7小时，出场前每张都要检测。几万美金-十万美金一台；
2、板子的检测耗材（转接卡）也有部分供应。耗材的按计算器公式是（算力卡数量➗可使用次数:heav...
嘉诚国际：连续中标SHEIN合同，成长潜力得到认证，仓储龙头变现能力未来可期。24年开年后公司已连续四次中标希音（SHEIN）的物流相关合同，预计将为公司每年带来超5亿元的营收增长。24年第一季度公司调整业务结构，借跨境电商出口浪潮趁势发力充分释放需求红利，归母净利润达到0.65亿元/yoy+52.1%...
$威腾电气(SH688226)$ 24425一季报，光储+配电弹性标的！
配电设备：24年收入稳步提升，目前在手订单充足。其中，母线全球排名第4，24年预计增长20%+；除母线外，变压器、成套设备已开始放量，24Q1实现收入1.5e，已超过23全年，且西屋品牌授权更易助力公司拓展海外市场。
光伏焊带：24Q1出...