科技观察员Mars

2023年，我的雪球故事

在10月31日的一个深夜，我回到家，无意间打开了雪球，发布了第一条帖子。
出乎我意料的是，居然有人回复和点赞，甚至有私信会问一些技术和业务上的问题
这让我感到很意外
在之前的文章中聊到，我不是一个爱“聊天”的人，同事的八卦，领导的私生活，家长里短这些我真的一点提不起兴趣...

讨论

$法拉第未来(FFIE)$ 惊讶于股市里击鼓传花的游戏大家真是百玩不腻。
很多人说这是贾跃亭IP变现后的重新估值，有道理但是并不完全，本质上还是科技“烟蒂股”的逻辑，能抽一口，赚到就马上跑。
因此当游戏结束，1810%的换手率把券商喂得酒足饭饱后，最后的结果才是我更期待的。

讨论

$广联达(SZ002410)$ 广联达涨停，很多人问我后面的走势。
我想我也没有特异功能，能预测股市的走向。但是从业务侧来分析，算力、算法、数据，广联达的数据量是足够的，但是要形成建筑行业的专属大模型，更多的算法工程投入，以及巨大的算力支持这是必不可少的。
最早广的产品部署在阿里云...

讨论

今天小米股价重回20元，我回想起了这两年小米几个重要的时间节点。
2022年10月，股价创新低，一度跌到了8块9。
2023年1月，港股复苏，股价升至13块。
2023年3月-10月，股价在11-13之间震荡。
2023年12月28日小米汽车技术发布会，股价开始从16元回落至11元。
2024年3月28日，小...

讨论

62岁的李开复老师，把自己拉入了大模型的混战中
有幸参加开复老师创办的零一万物新品发布会，听取了这位人工智能的“超级前辈”对大模型的一些思考和看法。
作为AI最早的推动者，这次李开复躬身入局，亲自下场创业，并在去年5月组建了一支属于自己的AI大模型团队，同年九月，发布了开源模...

讨论

周末得闲，参加了北京大学校友会举办的一场关于 AI 大模型的探讨活动
很多来自阿里、百度、腾讯研究院的负责人，都输出了关于大模型很多精彩的观点，不过我最关注的，还是峰瑞资本的创始人李丰也来到了现场，还是很想听听他的分享。
结果以风险投资出名李丰说
“做大模型的厂商我一个...

讨论

小米13/14系列的徕卡色彩，确实做的很不错
傍晚天边的云彩，蓝粉相间，办公室里的灯光印在建筑外墙上，阴影处与光线形成了鲜明的对比感，作为完全不懂摄影的小白来说，不加后期修图就有这样的效果，真要为小米的相机和算法部门点赞👍
$小米集团-W(01810)$

讨论

今天看到很多从未关注过小米的人也开始分析，又是出货量上涨了，又是机构开始看好了。
其实小米还是那个小米，今天也是一样，并没有任何重大的变化，还是一批优秀的工程师，兢兢业业每天加班加点的在做好每一个功能，修复好每一个BUG。
小米汽车上市到现在，给我最大的一个感触就是，如果...

讨论

经常与AI大模型厂商打交道，感慨大家最近也开始恢复一定理性，开始思考自己应该如何变现了。
TOC面向大众的AIGC产品（生成式AI）发展到一定阶段，如阿里的通义千问、百度的文心一言，字节的豆包，都会面临一个困境，那就是如果友商不收费，我就得硬挺着不收费，因为收费就会带来DAU（日活）的...

讨论

2024 年的巴菲特股东大会，与往常最大的不同，就是再也听不到芒格老爷子的那句
“Nothing to add”，我没有什么好补充的了。
其实所谓的巴菲特股东大会，本名应当叫“伯克希尔哈撒韦”股东大会，每年 5 月的上旬，巴菲特都会邀请五湖四海的投资者，参加这个从早晨到下午接近 6 个小时的投...

讨论

鲍威尔的核心思想，还是要把整体的通胀水平控制在 2% 水平附近
至于加息或者降息，都只是当各类数据到警戒线时需要采取的必要手段，并不能单独的将货币的金融策略与实际的经济运行情况脱钩。
当物价上涨过快的时候，也许对富人的影响不大，但是处于社会低收入阶层的人群会造成很大的负担，...

讨论

$英伟达(NVDA)$ 因为在一线做算力相关的工作，我非常清楚英伟达作为铲子公司今年的业绩将相当炸裂。
但是除了微软以外，其余的“美股七姐妹”今年的业绩，我持保留态度。
大模型的风口，所有科技大厂如谷歌、Meta都不可能错过，并且已经付出了高昂的代价来采购英伟达的算力。
但纵观科...

讨论

恒生科技年内的收益已超40%，后续还能继续“小牛”吗？
五一劳动节的头两天，虽然A股休市，但是港股在2号、3号都是正常开盘，美股夜盘也是正常营业。
这两天投资恒生科技的朋友，应该心情是非常舒畅的，一方面能享受节日带来的放松，另一方面中概股、恒生科技的龙头，如美团、腾讯都经历了...

讨论

纳斯达克的分歧越大，对中概股和恒生科技越是利好。
以英伟达为首的 AI 铲子公司已经开始在高位震荡了一段时间，虽然现在还谈不上泡沫破裂的风险，但是对于华尔街的投机客来说，目前的走势已经无法满足他们的贪婪。
这段时间港股的走势很不错，有很多之前被中概伤害的朋友也已经慢慢回了本...

讨论

记者问雷军，你觉得企业老板直播，最重要的是什么？
雷军很快就给出了答案：“网感”，但是雷军对企业家需要的“网感”却给出了完全不一样的解释
“直播最重要的是，用通俗的语言跟大家交流，很多大企业的老板，身居高位，已经脱离老百姓的生活已经很长时间了，可能大家觉得不接地气，就比...

讨论

总结一下雷军在 2024 年中关村论坛的几个重要信息
1、分别在 2015 年和 2022 年，小米集团的收入增长出现了停滞，然而小米从 2023 年下半年开始，结束了长达 6 个月的营收负增长，重新恢复了两位数的正向增长。
2、未来 5 年的时间内，小米集团将死磕硬核科技技术，预计研发投入将超过 100...

讨论

到现在还有人没想明白，为什么我们要大力发展新能源车产业。
最开始造车，没有正向工程，全是拿着奥迪、宝马、奔驰的这些车做逆向工程，东拼西凑撺出来一辆车，不仅价格高昂，而且受制于没有核心技术，质量、安全性都没有保障。
然而现在，有些车厂已经把原来大几十万、百来万车的功能，利...

讨论

身处算力市场，我的感受是冰火两重天
一方面美股七姐妹的大厂们早就储备了足够的算力，即便是花了大价钱，但是不担心整体产品的研发进度。
而国内的一些AI小厂就比较惨了，融资来的钱大部分都要花在高昂的算力采购，以及高薪的算法工程师上。
然而纵观目前的AI市场，除了走TOB的大订单...

讨论

$广联达(SZ002410)$ 最近工作比较忙，更新的次数变少，但是很多朋友看到一季度的财报出了，还是想问一些情况，业绩细节不归纳总结了，说几个结论。
1.造价的基本盘还在，营收暂时能稳住，但是利润率从去年开始在抢救，目前下降的幅度，很难看，但在预期范围内。
2.在数字化转型的过程中，...

讨论

小米的投资者日，向资本市场传递了一些投资者比较关注的重要信息
1.截止到4月20日，小米SU7的锁单量超过70000台，并计划在2024年交付超过10万台。
2.小米集团目前的现金储备为1363亿，造车等创新业务整体成本可控。
3.未来小米仍然将聚焦底层的操作系统、AI、芯片进行研发投入，在关键...

讨论

$英伟达(NVDA)$
由于众所周知的原因，英伟达的A100、H100分别采取了出口管制，很多在计算机和人工智能行业的上下游如果不是之前的囤货，后面是无法从正常途径再买到这些卡。
然而很多大模型的公司如果需要开展人工智能相关的训练项目，目前能用的显卡大致型号为 V100s，性能比上述的显卡差...