$新和成(SZ002001)$ 本来半年报过后也不想说点啥，毕竟股价不行，说啥都白说。但是很多人在说什么“天坑”什么的，就忍不住冒个泡。
投资新和成的基本逻辑是什么？就是这个公司是国内唯一的一家能够在化工底层技术方面实现打通的公司。或者说是唯一一家从“必然王国”跨入“自由王国”的化工...
morrissey萌神
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回复@_冷水_: 就看这两件事啊。明确了就上去了。//@_冷水_:回复@morrissey萌神:请问，以三年为维度，对新和成是如何看待的？业绩能不能做个展望？
$新和成(SZ002001)$ 通过股东大会的记录以及雪友的情况补充，有些事情看的还是更清楚了。作为十年的新和成小股东，我自认为对小新是比较了解的，但还是有两点疑问一直没有得到明确的答案。
一是己二腈这条线。已知的是：己二腈下游的两大应用 HDI 会放在山东，尼龙 66 会放在浙江。且山东已经...
$协鑫科技(03800)$ 看到那么多人说颗粒硅价格的事情。颗粒硅卖的和菜花料一个价格很丢人的事情吗？
假如你是一个制造业企业，有人上门推销一种新型原料。你说我有已经有稳定的供应商了，而且你这玩意能不能消化不知道。最要命的是，你这东西还只有你一家能做，你这是想卖啥？白粉吗？
然后...
回复@加息首季: 同理。如果通威不做一体化，那么今天协鑫就可以把通威叫过来：我将来每吨就贴着成本加价5000块卖，你自己定什么价你自己看着办。//@加息首季:回复@资本国际化:如果可以重来，世界回到2019。假设当年$隆基绿能(SH601012)$ 更激进地扩产硅片，那么今天的“霸主”就必然是$通威股份(SH...
回复@润沣: 雪球故障了。我明明发在协鑫这边，结果展示到通威的界面上。//@润沣:回复@morrissey萌神:你发通威吧里不是招恨吗![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
一、协鑫可以百分之百确定活下来了。 去年半年报之后我就有这个判断，但是由于快速过度到N型后颗粒硅的品质能否适应N型尚不能完全确定。进入2024年，从颗粒硅公开市场的报价，到同业的评价（包括硅料和下游），直到此次隆基的长约。可以说在其他硅料企业具备大规模生产颗粒硅能力前，协鑫可以生存...
回复@糖是咸的2022: 那用你的脑子举一个组件企业进军硅料的例子呗。另外隆基提前几年进军了通威的电池片领域？？祖师爷把学徒的饭碗抢了？//@糖是咸的2022:回复@morrissey萌神:你说话用脑子吗？通威是最后一个搞一体化的。隆基提前几年进军了通威的电池片领域，后来，越来越多的企业，包括组件公司...
回复@通威的股东: 隆基是不是良伴我不知道，通威一定不是良伴。当初双方在上游搞股权合作时，隆基比通威的江湖地位高多了。结果通威开始搞一体化，双方从上下游合作关系变成面对面竞争关系。是通威背刺了隆基，而不是隆基背叛了通威。晶科也是如此。在颗粒硅质量提升的大背景下，一定会加大颗粒硅...
回复@通威的股东: 浊度就是单指硅粉含量，和氢含量碳含量没有关系。而且正如你说的，这些所谓杂质在坩埚的高温环境下自然汽化提纯了。之前所谓氢跳问题就是由于高温产生氢气引发颗粒硅跳出液面的问题。这个问题已经解决了。既然很多问题是可以自然解决的，不知道所谓要提纯额外的13度电从何而来？/...
$新和成(SZ002001)$ 看了一下某公司昨天发出的年报，没有一句话提到什么柠檬醛、维生素A、维生素E。营养品和香精香料业务仿佛根本不存在一样。然而过去一段时间在这里大量的讨论都是狼来了，人家多少多少万吨产能。这真是咄咄怪事。
今天好像范斌博士说钙钛矿不挑电池。
$协鑫科技(03800)$ 挺反常。往年都是出了业绩报告后涨几个点，然后业绩发布会结束下午开始跳水。今天下午越走越强。反正按照朱老板和蓝天石上午的说法，就是这三个月。两个核心问题，一个是产能爬坡（终于不用临时电了），一个是浊度问题彻底解决。如果确实上半年解决，那么不需要CCZ和钙钛矿，股...
回复@daxia25711: 然后颗粒硅就会涨价，涨到价格比棒状硅的成本高一些，确保棒状硅能活。然后颗粒硅还会扩产，但市场份额不会超过百分之五十。最终格局就是量上颗粒硅和棒状硅大概一半一半，但是颗粒硅拿走硅料环节的大部分利润。//@daxia25711:回复@大衰神BC:有个问题，如果颗粒硅胜出，棒状硅怎...
回复@新老宋: 如果是这样的话，难道之前的硅粉含量高的颗粒硅不需要水洗吗？//@新老宋:回复@morrissey萌神:棒壮硅都要洗的，而先酸洗，再纯水洗....为什么你不担心呢？