些波春季行情估计能到五月份，三个月吃肉行情。
1，半导体里，细分半导体材料的碳化硅，是为数不多的确定性机会。我比较关注碳化硅衬底$天岳先进(SH688234)$ ，和长晶炉设备晶升股份。两者23年营收都有大幅增加，2024年，新能源车的电驱系统升级和800伏快充都会助力碳化硅快速增长，券商预估24-25两年复合增速在60％。碳化硅主要看产能增速。
安路科技和概论电子等都只是反弹性机会，技术上注意年线的压制。
2，泛人工智能里，a，人形机器人，都有波较大的反弹，如翻倍的步科股份，但这个赛道值得深挖，次新股$夏厦精密(SZ001306)$ 和被遗忘的禾川科技值得重点关注。五洲新春和中大力德还有空间。b，光模块里，三剑客都创了新高，两小妖是否有补涨，如联特科技，但周五的英伟达有见顶迹象。c，mr，还是题材性质，亿道信息和丝路视觉留意高位放巨量的分歧。
3，医疗医药只有阶段性的贝塔机会，这里面创新药可能能走出来，如横盘几年的$艾迪药业(SH688488)$ ，和基因治疗的合元生物，但高度有限。则可适度关注乙肝丙肝创新药公司。至于消费类公司，世行预测国内经济，2024-25增速在4.3-4.5%之间，只有到2026年经济才有较乐观。
斗胆预测下今年行情大致走势，两头高，中间底。个人策略是，见顶就逃命，保命和生存是第一位。