些波春季行情估计能到五月份，三个月吃肉行情。
1，半导体里，细分半导体材料的碳化硅，是为数不多的确定性机会。我比较关注碳化硅衬底$天岳先进(SH688234)$ ，和长晶炉设备晶升股份。两者23年营收都有大幅增加，2024年，新能源车的电驱系统升级和800伏快充都会助力碳化硅快速增长，券商预估24...
顽石哥
爬岳麓山 骑行 。不怼人，平和对事，遇见高人驻足聆听。十倍股研究爱好者。
- 关注:59
- 粉丝:3129
- 自选:72
- 组合:11
他的全部讨论
周一早盘，我把预备队都顶上去了，把之前看好没买的，通通买一些，来个反冲锋。奈何太惨烈了。
相信周期永恒，总有个底啊！！
在股市多年的血和泪的实践中，只相信两件事，周期为王，和时代红利。
一，投资策略：只买有前景的冷门股，和回调的热门股。
1，冷门股。是大幅下跌，长期横盘的被市场忽视的行业和公司。股价只有高点的30-10％，一般下跌两年，横盘一年甚至更长。具体买进位置为半年线上穿年线，多头趋势在...
大盘见底！！！
股市走到此，令人沮丧，我是资产缩水。也有人几近绝望，信心崩塌或融资爆仓或财富几乎归零。最近几点感悟：
1，所谓的大周期，大趋势，是裹挟了所有人。不管是牛市中赛道股的上涨，还是如今的下跌，再次超出了个体的认知和承受力。
股市的大出清是惨烈的，股海无情，苦做舟。
有人在大...
往后市场，还会走TMT行情，行情必将是跨年，但大医疗见底，弱反弹。而光模块和人机是未来几个月行情的主攻手。
1，谷歌的多模态Gemini牛逼， open ai是否有压力，推出gpt5是否比宫斗更紧迫。那边两强格局初现，这边的百团大战也得分个头部阵营。
这种产业背景下，光模块和服务器的逻辑就...
你所说的我绝大部分都认可，值得商榷的一点是，垄断。我把你说的垄断改为隐形垄断。嗨体或濡白天使，它是有生命周期的，看似垄断，但它与飞天的消费者心智与品牌的垄断，有质的不同。从ps的角度出发，假如，嗨体生命周期结束，看似高毛利，高净利率，现在pe也合理，甚至低估，但，消失的营收需要下...
是时候配置赛道股了，医疗股优于消费，优于新能源。
1，医疗股除了通策医疗和爱美客，器械可关注健帆生物。观察cxo，事件，最近英国政府于11月16日，英国药监局 (MHRA)宣布，批准CRISPR/Cas9基因编辑疗法Casgevy上市，用于治疗镰状细胞病（SCD）和输血依赖性β地中海贫血（β地贫）。
基于...
全球资产有个隐秘的联动。
当大A的化妆品公司阴跌不止，与此同时，大美的化妆品龙头公司如雅诗兰黛，从高点370下跌至102，日本的资生堂也是大幅下跌。
化妆品/医美如华熙生物，爱美客，中国中免，贝泰妮，包括通策医疗等，这些大消费医疗，这些资产的未来预期怎样看？
作为大白马，资...
北证50指数是否见顶？用成交量这个最核心的因子来观察，答案是，大概率是中短期顶部，如果技术上反抽止步于前高，则是确认。
1，从启动起，日均成交量8亿左右，放大了20倍。我复盘过去科技股趋势性股价，高低点日成交量，有个初步的认知，中期见顶倍数是20-30倍，且容易形成最大成交量，见最高...
算力和算法市场基本充分认知和发掘，有知名券商对数据的观点是，垂直行业的数据才是有真价值，相关股票会价值重估。
一个全能全知的大模型意义不大，因为大家都差不多。而细分行业，如专业医学知识，科普，旅游等行业的数据才是未来最有运用价值。
他提到传媒出版的中国科传，中国出版，中...
股市在这个周末，迎来了重大的外部环境的改善，➕主要指数如上证三次探底，股市大概率以几根大阳线，开起跨年红包行情。
我特意查了中美旧金山会晤达成的关于经济方面的细节。
1，美承诺一中，这是我方核心利益，其余则是，建立人工智能的政府间对话，双方同意启动续签《中...
回复@三思tfs: 光模块大部分都是外销。他们可能上涨的交易逻辑是，ai还在继续，大数据中心的需求还在，但我认同是上半年tmt行情的大反弹，是余波行情。中文在线就是代表。//@三思tfs:回复@韭菜米菲:他们不是没业绩，而是业绩增速匹配不了4-6倍的涨幅，这就有点恐怖了！而且还有英伟达的禁令，这个...
工信部的人形机器人的指导意见全文，细读了两遍。并把产业链和公司梳理了一遍，
结论是，发展人形机器人，是国家产业战略方向。是下一个牛市集体十倍股的重点产业。文件指明两个时间点，2025年，整机实现批量生产，到2027年，构建具有国际竞争力的产业生态。
交易层面，我偏向有趋势性行情...
南京埃斯顿机器人2015-3上市，是国内排名第一的工业机器人公司。
埃斯顿起家于数控系统（即数字控制系统），而后拓展了电液伺服系统和交流伺服系统。再然后，在伺服技术的基础上，于2011年进入了机器人领域。
1，公司主营业务
a，78％的工业机器人及智能制造系统，机器人标准化工作单...