存股

买资产，建管道

国别配置：中国、美国。
大类资产配置：股票、基金、房产、债券。
股票配置：消费、互联网为主。6-8家公司。一家公司占比上限30%。
买入股权。利用市场。安全边际。能力圈。
长期资金配股票。
不用杠杆。
不做空。
不懂不做。
不预测市场。
不择时，择估值。<...

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春天来了，冬眠的朋友该醒了。@湖西懒人 @Max在路上

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///@Allium_tuberosum: 嗯，目前全球只有中国对终末期肾病患者还做血透灌流，要么是我们遥遥领先，欧美苦苦追赶，要么就是……

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等到竞争烈度下降，伊利和蒙牛的盈利能力都能提升，两家的销售费用都太大了。

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回复@小谢价值投资: 伊利在低温鲜奶没优势，并且低温鲜奶赚钱不易，我看美国做低温鲜奶的迪恩食品破产倒闭了，主要原因是物流成本太高。如果低温鲜奶侵蚀常温奶成为消费趋势，会不会影响伊利的基本盘？//@小谢价值投资:回复@存股:太大风险没有发现，不太好的地方就是要考虑上游合作伙伴的盈利能力...

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回复@小谢价值投资: 伊利是我仅次于茅台和腾讯的第三大持仓，天天听你说伊利的好，我都怕你把我整不客观了，不如说点投资伊利的风险给我们听听？//@小谢价值投资:回复@一风啊一风:我实事求是，客观公正合理分析伊利公司真实情况，这叫做吹？？

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商务消费场景恢复缓慢，宴席和朋友聚饮恢复理想。 邛崃全产业链项目的新产能预计多长时间后用于生产臻酿八号？ 答复：符合标准的基酒至少要贮存四年才能用于臻酿八号的生产。

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对次高端白酒的看法以及 M6+产品策略？ 外部环境变化加大了次高端白酒压力，白酒行业向头部企业高度集中后，次高端产品竞争更加激烈，由量价齐升进入相对稳定的发展阶段。 公司已形成了高端以梦之蓝手工班和梦九、次高端以梦六+和水晶版梦之蓝、中端以天之蓝和海之蓝、中低端以洋河大曲和双沟大曲...

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回复@我愚人: 请问你说的明显漏洞是长期满仓不择时回撤大吗？//@我愚人:回复@肖申克的铁锤:老唐的体系有明显漏洞，如果能识别出来，对投资精进有帮助。实际上，我感觉自己就是通过识别一个个大V的缺陷，提升投资能力。之前，很多看起来很厉害的人，跟随一段时间就知道缺陷，从而有则改之无则加勉。

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欧睿数据显示，2023年中国化妆品市场规模约为5480亿元，同比增长3%。外资方面，欧莱雅集团份额提升至14.1%、稳居第一，但宝洁、雅诗兰黛、资生堂、联合利华、高露洁等份额均有下滑。国货中珀莱雅凭借1.9%的份额位列第一。

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苏泊尔近五年的营收也是忽高忽低，徘徊不前。集中度提升不起来？ 查看图片

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///@Mario: 非市场化的商品服务可以涨价，市场化的在跌。比如推荐大家去内蒙吃羊肉，这两年便宜了不少，味道也很好。无论印多少钱，市场价是由供求关系决定的，不是货币

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投资目标清单。

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24年出生人口预计增加，但0-3岁总量下降。

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回复@小谢价值投资: 伊利已经在2023年用实际业绩证明了你说的。你是否同意，供需紧平衡的原奶格局更有利于伊利？//@小谢价值投资:回复@存股:那也没办法，终端需求弱，上游产量不断增长。我只是基于原奶价格下降情况下，虽然营收增速受到影响，但是单件利润和销量也是增长的，因此伊利净利润和扣非...

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回复@小谢价值投资: 原奶供大于求有一些不利因素。一是伊利投资的上游如优然牧业等会受影响；二是原奶供应充足，小乳企原料易得，不利于出清，我看到中国有35家上市乳企。网页链接//@小谢价值投资:回复@存股:下降也不怕，主要是上游盈利承压而已，伊利中间毛利差并...

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今年原奶价格预计将继续下降中个位数？$伊利股份(SH600887)$ $蒙牛乳业(02319)$ $光明乳业(SH600597)$

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///@Mario: 回复@ETF滚雪球: 现在的M2比十年前涨了1.5倍多。与十年前相比，鹤岗的房价涨了吗？反而大跌了。
找两个有实际需求的案例，上海市中心写字楼租金近十年涨了吗？每年稳定下跌。上海金山的房价涨了吗？也跌了。
那么为什么M2上涨没能带动这些资产呢？因为这些资产的供求关系很差，...

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2023年格力海外自主品牌销售占比提升到了接近70%的水平，海外营收和毛利率双增长。

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///@财先生123: 高股息长期看不胜出很正常呀，看红利低波年化其实就10左右，但主要好处是和美股类似不会大幅波动，持有体验好，是能真正赚钱的策略。其他策略收益率差不多，但是波动大，大部分人低位不敢买，基本都高位进入，赚不了钱。