未来梦想家-

若内需“L型复苏”下“走出去”的必要性

（一）内需L型复苏
宏观背景的架构来自于内需L型，才会有更进一步的扩展。从年初所热议的超额储蓄释放与场景放开必出现的报复性消费，甚至有机构预测消费增速达到10%+。到现在回落至爬升型恢复，灵魂画法下都有通道下沿之下了，这还是在低基数效应下。
L型：这里指的是先水平横向再竖起...

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转 日度涨幅前二依旧是TMA和锰 $南方锰业(01091)$ $正丹股份(SZ300641)$ $湘潭电化(SZ002125)$

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看培风客的文章，里面来自普林格报告中的原油目标价变成了300…但需要先触发突破113价位—来自原油的长期故事
就是写了《积极型资产配置指南 》那本书的作者。
$中国石油(SH601857)$ $杰瑞股份(SZ002353)$ $中国石化(SH600028)$

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$金钼股份(SH601958)$ 信息披露中第一次出现这样的介绍吗：公司产品销量约占中国钼市场份额的25%，约占世界钼市场份额的12%。
4月份钼市场量价齐升，市场活跃度和交易流动性均有提升，供需基本面相对稳健，预计价格仍将维持相对高位震荡走势。

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如果补充叙事角度的话，那其实可以说是在修正通胀预期下市场会对每一次涨价给予更多注意力 比如假期的高铁涨价，其实今天钨也有涨停的，制冷剂也在走上涨趋势，都可以看看，但谁也不知道持续性会如何？产品周期需要专业人士来解读了
$京沪高铁(SH601816)$ $巨化股份(SH600160)$ $中钨高新(SZ00...

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但北京深圳带头放开部分限购了，去库存进程又要分化了？ $万科A(SZ000002)$ $天健集团(SZ000090)$ $房地产ETF(SH512200)$

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有没有可能这种就是涨价信号而已，涨价不会有趋势性，只是为了更好在金融市场讲故事成功发REITS或者债券等等回血回流动性来对冲土地财政的下滑

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锰概念冲了一波，现在上游中游基金仓位配置提升后，所以弹性更强了？

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真的要重视涨价信号带来的事件催化，比如之前的钼跳涨、锰矿跳涨、还有化工板块的集体行情
看到的一个数据：以产业链上中下游进行区分，主动权益基金在四季度对上游及中游进行了更多的布局，上游行业占比由23Q4的6.84%提升至24Q1的8.62%，中游行业占比由23Q4的25.57%提升至28.13%。下游行业相...

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话说假期似乎没有利空消息？全是利多，大A明天可以高开高走吧，涨位置低估的吗？

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看到的一张图
$长江电力(SH600900)$ $三峡水利(SH600116)$ $国电电力(SH600795)$

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那不就代表财经平台的号会相对值钱起来，重置成本最低的就是买号？

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转 不排除这种可能性，到时触发了就买黄金 $黄金ETF(SH518880)$

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关于第二次“去库存”的讨论，可以看看最新公布的报告数据
易居研究院发布于4月30日的《百城住宅库存报告》显示，2024年3月，全国百城新建商品住宅库存去化周期为25.3个月。按照目前既有的销售速度，100城的新房库存需要25.3 个月时间才能消化完。该报告称，新建商品住宅的合理去化周期应为12...

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周更 可以去看看 大家假期愉快！

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水来，牛来！

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财新：制造业PMI再创2023年3月以来新高。从分项数据来看，4月制造业供需扩张加速，生产指数、新订单指数分别在扩张区间升至2023年6月、2023年3月以来最高；外需修复较为明显，4月新出口订单指数为2020年12月来最高。
官方的非制造业倒是不及预期了，制造业继续ok

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地产叙事会不会开启内需幡动后的心动呢？毕竟最大的拖累项如果也获得了“救火”，先信再说？反正也是超跌....
根据财新等媒体的报道，近日，高层在讨论化解房地产风险的方案时，考虑借鉴日本的经验，建立一个全国性的房地产平台公司，负责收购各地烂尾楼。后续，这些收购来的房源将被打造成保...

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周四看到的新闻标题（2024年全球锰矿供应量可能下降10%），今天才注意到湘潭电化红星发展涨停了，锰概念相关股票整体再异动，期货也在（4月截至目前锰硅累计涨超26%。）
消息面上，澳大利亚矿业公司South32在2024年第一季度报告中披露，受到3月16日至17日的热带气旋Megan影响，公司位于格鲁特...

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国债期货持续下跌，截至10时37分，30年期主力合约跌1.01%，10年期主力合约跌0.48%，5年期主力合约跌0.4%，2年期主力合约跌0.19%。$上证指数(SH000001)$ $红利ETF(SH510880)$

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转一个三月的工业利润数据点评：
库存增速回升，存货周转速度有所加快。3月工业企业库存小幅“回补”，名义库存、实际库存同比分别较1-2月回升0.1、0.2个百分点至2.5%、5.3%，部分行业带动下，工企实际库存增速也由去年10月的4.6%提升至今年3月的5.3%，分别处于14.5%、31.4%历史较低分位数。边...