乾坤一念

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巴菲特在选择接班人时强调了几个重要的条件，这些条件不仅涉及财务独立和对金钱的态度，更关注接班人的品格、能力和洞察力。具体条件包括但不限于：
1. 财务独立：接班人应当非常有钱，不需要为了赚更多的钱而工作，这样可以确保他们基于长期价值而非短期利益来做出决策。
2. 动机纯正：接...

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先不管销量到底是不是真的，但如果涨价是真的，那么说明前几年的恶性竞争环境将得到缓减，作为龙头受益最大

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$腾讯控股(00700)$ 腾讯的问题：1、无法计算未来自由现金流的区间2、股东回报（分红及回购）不稳定3、财务投资了很多无厘头公司
但没办法，能力圈范围内找到的顶级商业模式公司了，只能不得已配置了大仓位。

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该乐观的时候乐观，该悲观的时候悲观，但决不能被乐观悲观情绪所控制。

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$中国飞鹤(06186)$ 很无语的是，怎么还有人会把婴儿奶粉和成人奶粉搞在一起去比较？

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回复@润哥: 游戏能让人转移注意力 ，远离那些短期无法摆脱又很致命的情绪，避免自己走向极端，我也记得很多深夜只有游戏陪伴我，很多低谷只有游戏陪我走出。比起那些失意期酗酒抽烟，游戏对自身的帮助大过伤害太多了。//@润哥:回复@润哥:我有三次沉迷于游戏，第一次是大四，考研成绩公布出来时候，...

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只要以商业模式为首要甄别公司的标准，那么能入眼的公司将非常少，可能只有0.01%?
虽然对于企业文化不很了解，但还是能分辨哪些企业文化是不好的，比如让有功劳的人无法呆下去？贡献多的和贡献少的所获得报酬不匹配？官僚主义，派系？躺平文化？躺在功劳簿上？盲目扩张，盲目搞研发？过度负债...

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家长是家长，小孩是小孩，都是独立的个体，把自己的命运加在小孩身上，还说小孩心理有问题，本身家长就有问题。一点空间都不给他留，当然只能打游戏了，还把问题全强加在游戏上，关键还是自己没想明白。孩子是面镜子，出了问题，首先应该想想家长自己是不是有问题！

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$三六零(SH601360)$ 如果AI诈骗产业会高速发展，那么反诈骗技术也将高速发展，也许会出现像360一样的公司？

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牛熊转换，转变的是思维方式，转变的是估值体系，从股息转为成长可能是明面上最明显的。当业绩环比连续增长，同比大幅增长，线性外推思维就开始主导整个市场的估值体系，从而估值给的非常高，牛市是不能言顶的，熊市跌过头，牛市涨过头。

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羊群效应是不好的，但是狼群效应肯定是好的。跟风并不是一定坏的，关键跟随的是谁，跟随的狼有肉吃，跟随着羊被狼吃。

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很难区分踏空的痛苦和套牢的痛苦哪个更大

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$腾讯控股(00700)$ 似乎外资又开启了港股假期套利模式

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我觉得就是巽风事件导致价盘受影响，从而引起上面不满了导致走人的。可见，这个位置的要求是极其苛刻的。

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$完美世界(SZ002624)$ 游戏精品化，长线运营，会不会是个大饼呢。如果行业内都是精品战略，那相对优势又在哪，比如诛仙世界，它的竞争对手剑三、仙剑世界 、魔兽世界、王者世界等。。看不到完美有任何优势。。PS：今年开放世界游戏真多，连无限暖暖也是，据说测试口碑也不错

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在熊市的时候，把股息的多少当做价值，牛市的时候，把成长当做价值。其实，这些都是价值本身，不能因为股息多了，把本金风险忘了，也不能因为高速成长，把价格风险忘了。牛熊转换比想象的要快，三根阳线改变三观，之前所有的判断化为乌有是很正常的。当牛市的时候满屏涨停板，谁又还会去在乎5个点...

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$颐海国际(01579)$ 24Q1交流会纪要：
1、速食表现恢复增长
2、今年第三方将实现双位数增长
3、今年大B小B端实现翻番
4、线上和海外作为重点，线上来了个专业领导发展很快，海外降费和产品丰富度提升，可以更加多的供应特海，开拓穆斯林市场
5、销售人员从存量激励增加到增量激

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压力还是在，经营性现金流同比下滑95%。当下滑这么多时，还是要对净利润的真实性表示怀疑。

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可以很明显的看到，泸州老窖从19年开始全面超越洋河，洋河基本没怎么变化$洋河股份(SZ002304)$ $泸州老窖(SZ000568)$

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$洋河股份(SZ002304)$ 翻了下过去三年的财报，算了下账，发现比茅台贵多了，确定性也低很多，也搞不清楚为什么省内被今世缘打成这样。去年四季度也出现了近几年首次亏损，也搞不清楚为什么。吨价虽然上涨，但销售费用率也在飙升，收入就涨不动，感觉还是品牌力差太多了。我记得几年前听电话会议，...

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持仓的时候总会有吹票倾向，这时候就得经常说持仓的坏话，来对冲这种情绪，使自己的判断尽量客观，也不能受涨跌影响，而忽视基本面的变化，忽视商业模式的变化。包括雪球上很多是为了圈粉而写文章一样，本质是通过粉丝变现，而不是通过提升投资水平来变现。