传说中的木木

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回复@传说中的木木: 之前对生物法案制裁药明康德的判断，脱钩不易，短期没有想象的这么悲观，当然大趋势还是超脱钩走//@传说中的木木:回复@汤诗语:通过的概率不大，这个是中美两败俱伤的结局

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假期的港股延续了节前的强势，恒生指数已经是连续第8个交易日上涨，恒生科技更是长阳继续反弹修复，赚钱效应出来相信很多海外资金都要回来港股和A股了$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$

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格力电器的股息率能到7%就好了，不过两份报告都很优秀

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2024Q1业绩全部披露完成，可以看见的是化工、消费电子几乎业绩全线预增，医药、消费远没有想象中的悲观，科技线AI算力以及HBM存储方面依旧亮眼，未来二季度会如何演化，我想大概率还是这些企业。$万华化学(SH600309)$ $伊利股份(SH600887)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$

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隆基绿能这业绩都是明牌了，从高管说不领工资那天起就知道业绩有多差，什么时候业绩好呢，就看高管什么时候重新领工资

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华兰生物就直接收复失地，每次季报都是这种走势，可能是散户太多的缘故，流感疫苗业绩扰动太大

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迈瑞医疗财报一流，从没有雷，可能都是明牌了，股价也不涨

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白云山去年Q1高基数下同比基本持平，还算可以，没有雷

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$华兰生物(SZ002007)$ 华兰生物每年流感疫苗季节性错配造成不用季度的基数不同，同比、环比甚至半年业绩对比意义都不大。只有看全年业绩才行，也就是这样，每次季报出来股价都会大幅波动，然后又自己修正回去

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回复@价投坐以待币: 仿制药没太大意义，门槛不高的很容易被几家干成微利，哪怕现在利润好未来都一样卷，中国就不缺卷王//@价投坐以待币:回复@i知府:一直重仓互联网，但不理解仿制药，还是觉得仿制药利润下降是大趋势。

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海光信息、寒武纪，主要还是适配兼容要做好一点，企业可以少一些改造成本

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$科大讯飞(SZ002230)$ 软件行业还是要看清客户属性，做垄断国企生意的都过得不错，政府生意就是收钱麻烦，有强大现金储备的上市公司还能熬，小企业现在基本都资金紧张了

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剥离完资产要注入优质资产啊

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顺便解决房地产空置问题

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红了就好

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科大讯飞我就只关心应收账款，果然越来越多已经过百亿了，G端的生意不好做啊，收不到钱

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煤炭价格下跌，化工股一季报业绩估计普遍靓丽$恒逸石化(SZ000703)$

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$格林美(SZ002340)$ 格林美应该是近期政策最受益的公司之一了，汽车拆解，家电回收都在风口，还早早进行了布局，跟头部家电、汽车厂家进行了战略合作。产品端资源价格上涨，可以说是两头在吃，接下来就看业绩能不能释放了。

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之前高估值的金龙鱼、爱尔眼科，这几年真是被锤的不行，一个是估值太高，另一个是消费、医药这两个板块现在基本都没人要。号称穿越牛熊的板块也要等下一个周期了。