古人云:某不可以决于众人!
规模效应能大幅降低生产成本,也是护城河的一种,三诺试剂条成本已经可以做到0.15元以下,这当然也是一种护城河!
另外,中移动、国内银行等算是政策垄断护城河;腾讯是客户垄断护城河;中石油、中石化算是资源垄断护城河。//@朱伟强91...
古人云:某不可以决于众人!
在¥25.09时关注股票$鱼跃医疗(SZ002223)$,买入目标价¥25,卖出目标价¥35。看好鱼跃的血糖仪,下半年爆发,争取全年达到1亿元。
回复@dudu嘟嘟: 达安的分子诊断是直销,科华是分销。达安的做法和原来深圳的匹基公司一样,是投放仪器(ABI和Roche)到医院,并派公司人员到医院,帮助做实验,然后和科室分钱。
匹基的销售额原来有8000万,被凯杰收购后,变成了分销,销售额就降低到4000多万了。//@dudu嘟嘟:回复@julius197707...
回复@xiong_baby: 全球分子诊断市场大约40~50亿美元(罗氏公司的估计是40亿美元),而全球IVD市场大约是450亿美元,分子诊断大约占比10%。
中国的IVD市场大约250~300亿RMB,分子诊断市场大约8亿(达安差不多2.4亿、复星1.3亿、潮州凯普1.3亿、科华0.5亿、凯杰0.4亿,其它是一些小公司和仪器公司...
$鱼跃医疗(SZ002223)$ 如果增速只有10~15%的话,鱼跃现在的股价已经太高了。
回复@彬枫: 企业的老板决定了企业的空间。
可能大部分人不知道,迈瑞在南京有一个子公司,叫南京迈瑞,产品仅有3个:吊塔、手术灯、手术床。2009年开始销售产品,2012年已经有3亿的销售额,2013年估计4亿多RMB。
这个表现已经远超宝莱特、利德曼之类的公司,如果单独在创业板上市,估计市值...
将$理邦仪器(SZ300206)$卖出目标价从¥30调整为¥33。
回复@南沙参: 利德曼的风险有点大,它的应收款周期太长(18个月),我也是刚刚注意到。这个行业的应收款一般是3个月,比如科华、迈瑞(大部分是现款现货)。
你可以假设,如果利德曼把应收款放到3个月,那么它今年半年的增长可能根本就没有24%,而是仅有12%。
这个增速是远低于行业平均增速...
将$利德曼(SZ300289)$卖出目标价调整为¥35。买入目标价调整为¥25。
将$科华生物(SZ002022)$卖出目标价从¥25调整为¥20。买入目标价从¥16调整为¥15。
将$三诺生物(SZ300298)$卖出目标价从¥60调整为¥55。
将$深圳迈瑞(MR)$卖出目标价从$45调整为$42。
将$理邦仪器(SZ300206)$卖出目标价从¥40调整为¥30。买入目标价从¥22.5调整为¥22。