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$TCL中环(SZ002129)$一群yy半导体，好好看看公司的财报，当然这个是成品库存，按照营收销售量折算，硅片端成品是4gw，组件1.4gw，半导体硅片它折算了我只能通过营收折算，等于差不多一个月的营营收3亿，然后在结合这个我们继续倒推，的原材料与生产环节的库存，基本可以判断半导体的库存就是8亿左...
$TCL中环(SZ002129)$ 其实，中环应该没有囤硅料，只是第三季度销量不及预期，导致第四季度调整策略开始打价格战。但，第三季度的硅料应该没有用完，所以导致第四季度的亏损。
今年一季度，硅料开始下降，大概率是中环价格战打的太猛，而囤货下降，说明中环也减少硅料采购，进而导致硅料价格下跌。
后续，假设硅料持续下跌，中环的利润应该可以恢复。况且，四月开始，各地集中式的光伏站也开始招标。相必，四月光伏规模应该会上升。
中环摆明了就是要抢市占，抢开工，把自己的开起来，让别人无工可开，打的就是明牌，不买硅料，怎么开工。以前硅料血厚，还能扶持上机双良这些二三线，现在被锤成狗了，自顾不暇，接下来硅片集中度会再次起来，竞争格局完成重组优化$TCL中环(SZ002129)$
从逻辑上看确实是，屯高价硅料去打价格战，不能自洽的。硅料还是友商在做那些炒作的事情。 包括今天电话会也说了，中环就没有N料的事情，纯炒作。