硅料是小头,大头是各种辅材。因为要走海运,外加有可能有禁运的风险,所以会额外备料
今年一季度,硅料开始下降,大概率是中环价格战打的太猛,而囤货下降,说明中环也减少硅料采购,进而导致硅料价格下跌。
后续,假设硅料持续下跌,中环的利润应该可以恢复。况且,四月开始,各地集中式的光伏站也开始招标。相必,四月光伏规模应该会上升。
不是的。
Q3是半导体12英寸先进制程大硅片扩产以及8英寸碳化硅外延片扩产导致的,存货跌价是因为其实去年Q3开始不仅光伏硅片在跌价,其实半导体硅片也在跌价。
今年年初沪硅还出来倡议说,咱12英寸半导体硅片就别卷价格了[捂脸]。
所以预设中环囤了光伏硅料,然后用这个去做推理那就大错特错了。因为半导体硅片现在是国产替代逻辑,每一片的利润会越来越薄,但是国产替代的市场打开了
而且比较意外的是我之前一直以为半导体硅片在亏钱,但是这些反而在盈利,烧钱的是碳化硅。
中环的碳化硅外延片,当时公司很隐晦的说了,主要是欧洲的客户,我估计大概率还是老客户英飞凌。
蛋糕姐,中环前面憋大招把自己玩脱了,后续会有哪些超市场预期的利好?