小猪耕田

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回复@非完全进化体: 优秀 [鼓鼓掌] //@非完全进化体:基于高ROE的股息+成长典范。 [财富]

回复@东芳斋: 问的好，切中要害。奶粉生意和白酒比差太多了，高端白酒的收入可以看成其他上市公司的销售费用，逼格要高。奶粉的人群就是新生儿，核心述求是安全，而不是逼格高，强行拉高价格带又讲不出来新的故事，消费者不会买单。//@东芳斋:回复@乌龟赛跑7:你们讨论的会否是一个高难度的预测题？...

回复@icefighter: 半导体设备的生意模式确实好，核心问题是太贵了，算不过来账//@icefighter:回复@金万刚:半导体设备，相比于芯片设计，竞争格局更好，后来者基本已经没机会了。所以，比起买市场格局未定，内卷严重的芯片设计企业，买半导体设备，风险更小。

回复@海里遨游: @小猪耕田:这和车有啥关系？就算是国产电车，里面的模拟芯片绝大多数也是TI和ADI的。芯片和车的生意模式都不一样//@海里遨游:回复@小猪耕田:国产电车已经超过bba了

好是好，就是贵

耐克中国区也是OPM最高的区域

回复@书香钱途: 那可能就是怡合达本身竞争力的问题了//@书香钱途:回复@小猪耕田:米思米的确不错，除23年以外，其他5年现金流都能够覆盖净利润，怡合达5年中没有1年做到

行业空间千亿怎么算的？我看有资料说怡合达市占率30%，那反推市场空间才100亿？而且米思米的收入体量也不大，整体才180亿，50%是FA业务。

回复@书香钱途: 那然后呢？想扩大规模就要投入，但是每年收到的现金只有利润的50-60%左右，又要稀释股权来融资？着生意看起来不太好呀。你看过米思米么，米思米的现金流咋样呀//@书香钱途:回复@小猪耕田:对，总而言之，言而总之如果继续这个状态肯定缺钱

你说的是原因，但是还是绕不开怡合达现金流不好的结果啊

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