奥利奥不是饼干

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$应用光电(AAOI)$ 底层逻辑上大量非标准化数据被拉到线上，进行处理加工，输出有价值的结论和决策，是这次AI革命的本身，增量市场不再像之前PC和mobile上的人口红利以及sensor带来的标准化数据流动性上，更类似工业革命，蒸汽机到内燃机的进化，非标准化数据的容量肉眼来看比标准化数据要大出来很...

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$应用光电(AAOI)$ 一旦业绩能被计算出来，就进入了资本规则了，能提前兑现就不会等到后面，业务逻辑和资本逻辑还是要能区分开的。准备开始看看$英伟达(NVDA)$ GPU 加速和虚拟化，占占坑，好像云服务器之前也是这样。

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$VMware(VMW)$ 这里我要占个位置

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$应用光电(AAOI)$ 和$英伟达(NVDA)$ 昨晚上高开低走，资本都是逐利的，看来资本预期之前已经被认可过了，如果拉长 5 到 10 年周期来看，现在只是开始了一点点，中间会有太多突发变量，但所有的变量都是趋向让效率更高，这是商业底层驱动力，从来没有一个科技技术让效率变低的，never happened。

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$应用光电(AAOI)$ 大A的作用是用来企业在资本市场融资再分配用的，不能拿北美市场的投资逻辑和大A的融资分配工具用同样逻辑来看，$鸿博股份(SZ002229)$ $中际旭创(SZ300308)$ 要用北美逻辑来看。看看剑桥科技今年的走势，再看看业务逻辑，要死人的。

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$应用光电(AAOI)$ 如果非标准化数据被各种维度拉到线上（产品，运营，商务等），那么可知的事情是：算力要上升（以$英伟达(NVDA)$ 为首的GPU计算芯片），网络通讯上升（$应用光电(AAOI)$ 等光模块通讯技术-当然还有贸易政策问题），存储（Nvidia的HGX等服务器存储和应用存储$MongoDB(MDB)），有原...

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$应用光电(AAOI)$ 北美目前缺少43w块H100的GPU，这还不算国内百度，字节，阿里，腾讯的GPU需求（有新闻说国内预定了50亿美金的GPU A800），按照大约1GPU：4光模块比例，基础设施的确是在增量上升，只不过北美和国内的资本市场对光模块的逻辑不一样。

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$应用光电(AAOI)$ 这次只要是微软订单能体现出来在财报里面，华尔街一堆人还是会快速用脚投票的

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$应用光电(AAOI)$ 英伟达全新产品L40S，L40不用800G，用200G和400G，也就是国内那些非800G的小兄弟的肉，这也是北美400G龙头两天翻倍的原因

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$应用光电(AAOI)$ 有点大 A 的感觉