回复@肖恩_Sean: 股债比例我们是严格和基准对齐配置的，权益类15%，债券类85%，浮动范围不超过5%。股其实我们配置的很均衡，宽基配的比较多，风格相对基准会偏大盘偏价值一些；债券仓位部分，对于固收+组合，我们整体的久期会比基准长一些，因为经过我们的研究发现，长端债券和股票有较明显的股债跷跷板效应，在资产配置的维度能形成一定的风险对冲，但最近调仓我们其实有降低一些组合久期。//@肖恩_Sean:回复@投顾主理人张济民:能穿透基金讲解下底层股债的配置逻辑吗？比如股的风格、行业分类，债的久期搭配等