因歪斯汀_小明

“锂” 解2025年供需变化，用什么姿势困境反转？

开门见山，先放结论：我劝你最好读完全文。
2025年全球锂资源供给变化趋势
澳洲矿企迫于现金流压力出现了显著的资本开支倒退（减产、关停），其他区域来不及刹车的在建项目继续释放产能（这无关挖矿成本），能及时收手的远期项目资本开支润的很快（延期、暂停）。
挖矿成本显著低于市...

讨论

掏兜我就不去了，题太难，巧克力你们吃

讨论

要么是按顺序来最末端的ai电力，但叙事逻辑与落地差距有点大，要么就是存储了，逻辑非常非常好，但模组

讨论

toBtoG，所以没有toC那种消费螺旋的感官刺激，题目较难

讨论

隔壁6f和碳酸锂上一轮都演过一遍了，这一轮居然还是完全重新学习，说明A股是易失性存储，但同时读写还慢

讨论

回复@淡淡的相思林: 后来为什么不推A股的“原厂”了？//@淡淡的相思林:回复@梁宏:大摩九月初那个预言存储超级周期报告美股就推荐的闪迪，主要是Hbm计入太多价值，大中华区推荐的华邦电，兆易创新，南亚科，认为这三个是大中华区的原厂
查看图片

讨论

回复@Acc10: 这个系列最近越听越上瘾，太好奇制作过程了//@Acc10:回复@因歪斯汀_小明:差一点、装装样、美猴亡、一眼一生、药方，这人的好作品太多了都数不过来。其实做AI音乐的人挺多的，但是都跟他有代差，这人明显是玩音乐的，AI是一方面音乐审美是另一方面，普通的缝合AI是绝对做不出这种效果的...

讨论

谢谢玉米姐

讨论

从反弹驱动因素来讲，美股下跌的主要归因是政府关门，那么问题不大。

讨论

$SanDisk(SNDK)$ 大家不用等我了

讨论

现在全场都在等川子开多单了

讨论

回复@回本就走吧: 科技到头就都没了，别多想//@回本就走吧:回复@因歪斯汀_小明:感觉科技到头了，接下来就是锂矿，电池的主升。概率百分之九十九

讨论

回复@回本就走吧: 是的，我的模式一直做top30的高成交量的票，这段时间是有这个趋向的//@回本就走吧:回复@因歪斯汀_小明:市场风格切换了，大市值的长不高，到小盘涨了

讨论

回复@下雨天3cz: 锂盐没有供给限制，如果你想搞，志存一年可以给你搞出一百万吨锂盐产能，所以再往上传导就是锂精矿//@下雨天3cz:回复@因歪斯汀_小明:会不会先涨锂盐，再涨锂矿，甚至矿不怎么涨。就像存储的赵姨那样

讨论

回复@股寺小巴: 我本来以为上一轮6f和碳酸锂已经演过一遍了，这次大家应该没什么时间差，结果全是记忆删除重新学习//@股寺小巴:回复@因歪斯汀_小明:多氟多自选加一个多月，一直没买。唉，道心在锂矿啊！应该减点天齐，中矿打下野的。

讨论

回复@鸿鹄路: 雅宝在最低谷的时候甚至想卖泰利森，从这一点上我就把他删掉了//@鸿鹄路:回复@因歪斯汀_小明:雅保：我啥也不是

讨论

关于锂矿板块当前不同标的的选择思路，前面那一段时间用赣锋，因为同时蹭到了固态和储能，这是科技主线的新能源伴飞品类，同时兼顾了静默期随时出信息的宜春，为什么不直接选固态和储能因为我道心在锂矿，到了这一段，当你看到科技主线在调整阶段时，相关伴飞属性就是减分状态需要权衡是不是还要用...

讨论

模组得救了！

讨论

回复@最爱番茄炒蛋: 我挖锂的不敢说话，有请6f选手上台辩经//@最爱番茄炒蛋:回复@因歪斯汀_小明:所以不是主线?

讨论

软件不硬，硬件不软，软的想硬，硬让你软

讨论

A股只有新能源不用映射海外