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$分众传媒(SZ002027)$ 很想买，但想起多年前投资的北京巴士，虽然垄断，但移动互联网时代，这种广告资源的禀赋，让我有点担心。

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非常好

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$云天化(SH600096)$ 低估值，高息，稳健增长，大降负债，有矿=买入一些仓位

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回复@冷眉军师: 保供是主旋律，会新批产能的。但前提是供不应求，价格先大涨 。//@冷眉军师:回复@马上牛2024:潜台词:R32需求一直增长，做为管理方，我必须保供。这是管理的职责。
但实际企能供多少？只有有产能的企业才生产出来。
总的供给到多少，事实上是受产能所限制，这是行业的瓶颈，...

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$小水同学长线十股(ZH579862)$ 这是股灾后建立的长线持仓组合，样本数虽然只有10只，但也按照长线思路选的股票。
10年了，目前看仅仅也就是翻倍，能算跑赢大市吗？从这个持仓组合试验来说。中国A股，不进行持仓标的主动管理是不行的，获得不了超额收益。
如果对持仓标的进行动态管理，持仓...

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行业，企业默契总是靠不住的，需要硬实力才能控场

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$上海电气(02727)$ 港股突然这么涨，挺不正常的，这个涨幅在A股可以理解，在港股有点意外。只来得及建了观察仓，聊胜于无，持有 等等看。

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$西方石油(OXY)$
老巴对西部石油进行业务整合是步好棋，让公司聚焦上游修复资产负债表
但目前西部石油面临的三个不确定
1，页岩油和传统产油国的博弈
2，地缘政治鹅，伊，委都依赖石油出口，西方有压制油价的动力
3，新能源的大发展，实际还是会分流原油用量
目前是黎明前...

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$自动数据处理(ADP)$ 前几天微亏卖出了，生意是好生意，但总感觉有被AI颠覆的可能，需要再观察

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最近最近走势看，确实是机器人第一股，如果A股上市就更好了

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两个变量 1，青岛港是好，但山东港口集团其他资产有可能打包注入。 2，海运贸易量增长预期

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回复@心静如水_容大: 如果是这样，小厂会有合并重组的意愿吧？一起做大做强//@心静如水_容大:回复@七彩云南202505:也没有那么夸张吧，总体上大家都受益，因为不好的品种也有了转强的契机。好的品种也继续好。但是品种全、结构好、配额多的龙头公司受益更大，主动权更强了。不过，只有极少数个别品...

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回复@爱炒股的老罗: 目前还是简单的工作，替代人需要一个长时间过程//@爱炒股的老罗:回复@大水李:请教几个问题： 1. 500台都是谁买的？买去干什么用？是否真的为客户创造了价值？ 2. 机器人进汽车厂，实际效果如何？能在几道工序替代人的工作？一台机器人能替代几个人的工作量？

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回复@爱炒股的老罗: 现场了解的是是汽车生产厂家买的，具体商业细节没有透露。//@爱炒股的老罗:回复@大水李:请教几个问题： 1. 500台都是谁买的？买去干什么用？是否真的为客户创造了价值？ 2. 机器人进汽车厂，实际效果如何？能在几道工序替代人的工作？一台机器人能替代几个人的工作量？

2025年9月上海安路信息科技的调研报告

在雪球组织下，来到上海现场观摩学习上海安路信息科技股份有限公司（688107，以下简称安路）的公司总部。$安路科技(SH688107)$
公司主营业务为FPGA /FPSoC芯片和专用EDA软件等产品的研发、设计和销售。是国内领先的FPGA 产品供应商。FPGA 的概念是硬件芯片+EDA软件，是可编程的通用芯片同时通...

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回复@tigergqk: 还不一样，AI大模型和数据积累是核心竞争力//@tigergqk:回复@大水李:相当于于当年的vcd,随后被取代

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回复@F1牛市登山队: 非常感谢鼓励//@F1牛市登山队:回复@大水李:感谢分享！

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回复@大海的梦想成真: 共同提高//@大海的梦想成真:回复@大水李:写的很好，感谢分享

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回复@小洊洁: 公司占据领先位置，尤其是硬件和大模型方面，融资顺畅的情况下，晚几年盈利是更佳的竞争策略。//@小洊洁:回复@大水李:麻烦请问几个问题，您如果有了解的向您请教
1，现在优必选工业机器人的销售价大概是多少。
2，如果大批量生产，配件价格下降后，价格估计会到多少
3，...

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回复@斋心不斋口: 公司产品确实让我感觉未来人型机器人集中工作的时代要来//@斋心不斋口:回复@大水李:不错的第一手调研，感谢分享。