今晚不复盘

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$寒武纪-U(SH688256)$
DS，寒王，H同步官宣，郭嘉意志明显。

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下午变成了最靓的仔了

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虽迟但到，聚和历史新高了

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【天风电新】聚和材料：Blank Mask自主可控，受益先进制程扩产-0920
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近期我们路演发现，市场对blank mask的认知仍不充分，不少领导将其对标掩膜版，实际上blank mask的壁垒要比掩膜版高得多，格局也会更好。
1、目前Blank Mask主要依赖进口，日本豪雅（Hoya...

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涨价66%-87%，幅度有点夸张。比上游涨价猛多了。$深信服(SZ300454)$

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本周还有一姐的几场线下$聚和材料(SH688503)$

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转发一个卖方老师关于深信服的点评
强call深信服的AI存储0914
#关注AI需求对存储的拉动。目前，AI基建需求的指数级增长已经传导至存储价格本身，CFM闪存市场最新报告显示，预计包括中国企业在内的企业级存储等价格将实现可观涨幅。比起涨价本身，更要关注AI需求对存储的拉动
#公司AI存...

重视边际变化

我们的市场已迈入牛市，流动性充沛，市场不缺钱，缺好逻辑，缺好资产
投资者应该更关注产业趋势，关注行业中的边际变化
比如某光伏企业收购半导体资产，昨天收购落地股价被砸，但后面大家研究这块资产还是不错，有发展潜力，今天股价就修复回去，这些都是基于公开信息的挖掘，宽裕的流动性...

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好久没上雪球，红包功能都没啦？

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坚守不容易

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$中信证券(SH600030)$ 官微今晚就是一个干字。

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$富乐德(SZ301297)$ 不是蒙的，专业预判啊

站在2024，重新看当下的并购重组

2024年以来，几大因素叠加为并购重组带来新机遇：政策方面，政策面并购重组政策频出深化并购重组市场改革，并购重组市场在政策的推动下活跃度进一步提升。监管方面，IPO监管趋严的背景下，并购重组有助于公司实现间接上市。产业方面，经济仍处修复阶段，实体经济景气度减弱，一级市场估值承压叠加...

本轮遥遥领先的路径

周五盘面遥遥领先的全面继续爆发，那就把大家周末想说的先说了吧。
9月的几个重要的会议：
9月9日-10日，华为海思首届全联接大会（芯片）；
9月19日-21日，华为全联接大会；
9月下旬，华为秋季发布会；
目前市场炒作海思这里是小海思，就是28nm的东西，不是7nm的东西。
目...

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看看日经，我们还是挺好的。

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回血行情，且行且珍惜

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$广汇汽车(SH600297)$ 融资的几百亿应该罚没吧

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在那么感觉特朗普这骚操作，自导自演