滇南王

滇南王2023年上半年投资总结---储能蓄势，等待黎明！

起因
2020年初，疫情发生的时候，感觉世事无常，经过深思熟虑，决定把自己所有的持仓公开给大家！2020年1月1日起始资金1073W，计划十年的时间做到一个亿，公开让大家一起见证未来十年十倍的投资之路！投资之路很艰难，用文字记录投资中的点点滴滴，一起慢慢成长！
2023年一次总结
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茶百道要去香港上市了，而且还是作为一家百亿营收的企业，从星巴克全球开店，就说明咖啡和茶是一个大市场，但是为什么喜茶走了，茶百道也要走，而且珍酒李渡也走了，他们的实力，比很多视频企业都强！$珍酒李渡(06979)$ $华润啤酒(00291)$ $香飘飘(SH603711)$

秦山核电站是我国最大规模的核电站，建成30年累计发电7000亿千瓦时，按照0.35元的上网电价算，创造的营收也是2450亿，这可不是一个小数目，时间越长，经济价值越能提现出来！$中国核电(SH601985)$ $中国广核(SZ003816)$ $招商银行(SH600036)$

白酒，是中国少有的奢侈品！一般是行业，产能下降，业绩都会受很大影响，只有奢侈品行业，产能越少，卖的越贵，反而营收和利润都增长！$贵州茅台(SH600519)$ $中国中免(SH601888)$ $五粮液(SZ000858)$

国家电投董事长何勇健表示，2030年光伏度电成本下降至0.1元，这个成本，完全可以大力发展光伏！也是目前所有发电中，最便宜的成本！$中国神华(SH601088)$ $三峡能源(SH600905)$ $国投电力(SH600886)$

几年的时候，没想到新能源发电价格这么低，青海上网价格才0.22元千瓦时，这相当于水电的价格，也就是随着规模化发展，新能源开始进入收货期！$龙源电力(SZ001289)$ $长江电力(SH600900)$ $华能水电(SH600025)$

第一次看到欧派在人民日报上做广告，让我意外的是，699元的衣柜柜橱，比我印象中的要便宜很多，龙头推出惠民产品，定制家居新一轮的洗牌开始了！$欧派家居(SH603833)$ $索菲亚(SZ002572)$ $顾家家居(SH603816)$

现在看到这些评比，感觉很讽刺，轻工行业中，有茅台，有洋河，却没有五粮液，甚至没有山西汾酒，但是却有双沟！感觉五粮液和汾酒没有受约邀请评价一样！$贵州茅台(SH600519)$ $五粮液(SZ000858)$ $山西汾酒(SH600809)$

看了一下，海天味业上市募资38亿，现在已经派现218亿，市场给其高估是有原因的，酱油这生意，是一个挣钱的好生意！$海天味业(SH603288)$ $中炬高新(SH600872)$ $伊利股份(SH600887)$

2021年中国功能饮料的人均消费量为9.2升，美国人均超过90升，仅为美国的9.9%，日本的22.4%以及英国的26.9%，从这个数据看，功能饮料未来的增长空间还很大。$可口可乐(KO)$ $东鹏饮料(SH605499)$ $养元饮品(SH603156)$

天冷，离不开空调，天热，依然离不开空调，现在如此，再过十年也是如此，空调是一个改变环境的产品，不管是现在还是未来，市场空间依然巨大！$格力电器(SZ000651)$ $美的集团(SZ000333)$ $海尔智家(SH600690)$

涪陵榨菜从2008年至今，榨菜产品已累计提价13次，70克包装的乌江榨菜价格由0.5元/包涨至约3元/包。不管是贵州茅台，还是东阿阿胶，或者涪陵榨菜，都是受益产品提价的企业！$贵州茅台(SH600519)$ $东阿阿胶(SZ000423)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$

从企业财务判断一家企业，一个指标就足够了，上海百强新兴产业净利率6.3%，也就是如果找到净利率大于10%的企业，就要好好珍惜，企业的运行成本真的好高，净利率才是最核心指标！$晨光股份(SH603899)$ $上汽集团(SH600104)$ $贵州茅台(SH600519)$

2023年中国民营500强出炉，平均算下来，4.1%的净利率，而且还包括腾讯阿里这种互联网巨头，这至少说明，净利率能超过10%的民企，都是很有竞争力的企业！$腾讯控股(00700)$ $京东(JD)$ $万科A(SZ000002)$

其实，在金融行业中，券商行业是该限制发展的，海通证券上市分红363亿，募资460亿，国泰君安分红328亿，募资300亿，中信证券上市分红740亿，募资673亿！就拿中信证券来说，上市20年分红减掉募资剩67亿，一年分3亿！这就是最真实的市场情况！$中信证券(SH600030)$ $国泰君安(SH601211)$ $海通证券(S...

容量电价这东西，其实就是把发电成本转给消费者，几毛钱的电，到商业用户就是1元多，利润其实被电网带走了，其实是该压缩电网的利润！$中国神华(SH601088)$ $龙源电力(SZ001289)$ $长江电力(SH600900)$

华能水电的糯扎渡水电站，看着风景非常不错！更重要的是，这不仅仅是一座大坝，更是一座日月不停的印钞机！$华能水电(SH600025)$ $长江电力(SH600900)$ $川投能源(SH600674)$

巴菲特投资成功的两个核心因素，一是企业足够优秀，二是价格足够便宜！购买中国石油，以其盈利的三倍买入，所以挣钱了，国人以其50倍的盈利买入，结果依然被套10年！同一家企业，合理的价格非常重要！$中国石油(SH601857)$ $XD中国石(SH600028)$ $伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$

小米做汽车，其实很尴尬，如果走低端，怎么面对比亚迪和广汽的竞争，如果走高端，怎么面对特斯拉竞争，而且，汽车不像手机，两三年可以换一个，很多汽车，更换周期大部分都是5-8年，能熬住5-8年，才是关键！$小米集团-W(01810)$ $特斯拉(TSLA)$ $比亚迪(SZ002594)$

没有品牌，再高档的酒，只是一瓶变了味道的水。---帝亚吉欧集团前全球CEO保罗·华尔士！其实，看看国外来中国的企业，基本都是品牌企业，苹果手机，可口可乐，期待中国的茅台和五粮液，能代表白酒走出去！$贵州茅台(SH600519)$ $可口可乐(KO)$ $伊利股份(SH600887)$

我不知道，习酒最近几年发生了什么，让习酒变得这么牛，2021年，竟然和山西汾酒、泸州老窖一起站在200亿营收的起跑线上，而且2022年营收也是200亿以上，让我不明白的，这种优质的成长企业，为什么成长快速的时期，却不让上市呢？$五粮液(SZ000858)$ $山西汾酒(SH600809)$ $泸州老窖(SZ000568)$