年大

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美帝6月CPI低于预期，降息时间窗口临近，市场又开始憧憬9月降息。
如果只是看经济数据的话，美帝早就可以降息了，但是，它为了让我们难受，就是死活不降息。
还是几个月前的观点不变，中国的命门是地产，美帝的命门是股市，只有美股扛不住了之后，美帝才会开启降息周期。
对于9月降息...

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晚上，再出利好，证监会宣布全面暂停转融券。
不管如何，这都算是一个利好，回应了市场的核心诉求，有助于提振市场信心，未来一周左右，市场可能会走一波反弹行情，以配合下周的事。
不过，对于暂停转融券，也不必过度解读，这主要是为了下周的需要，而且，只是暂停，说不定几个月后又恢复...

降维打击

反弹一日游。
典型的诈尸行情。
不过，下周就要开会了，大家都懂的，大A是讲政治的，走一波维稳行情，应该问题不大。
又一个马前炮兑现了
去年2月底的光模块，今年1月初的高股息，今年4月底5月初的PCB，是过去一年多，哥吹的最满意的几个价值发现。
而去年4季度的减肥药，则是...

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不同的时代大背景，决定了不同的价值投资，也决定了不同的估值模型。
17-21年，市场流行的是抱团四大赛道，流行的是DCF估值模型；
22-26年，市场流行的是抱团高股息央企龙头与AI行业龙头，流行的是PB-ROE估值模型。
未来的几年，不管是投资价值股，还是投资成长股，都需要应用PB-ROE估...

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牛股的每次回调，都是上车的机会；熊股的每次反弹，都是闪人的机会。前者对应算力，后者对应白酒、CRO与新能源。

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赤脚医生乱拳打死奥密克戎，完败网红专家。

先做多港股，再做多A股

01
反弹第一波基本到位。
11月的第二周，依然是反弹的一周，大盘一度冲过了3100点关口，不过，在哥看来，跨年行情即C4浪反弹的第一波，基本上到位了，60天均线的阻力位，应该没这么快就过去，两周反弹了200多点多，先休息一下再走第二波。
双十一的盘面，波动非常剧烈，特别是以特效药...

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新能源的B浪反弹，基本已经结束了，今年过后，新能源板块将不会再有趋势性行情，而只会有结构性机会，类似20年三季度之后的芯片，21年三季度之后的白酒。$宁德时代(SZ300750)$ $比亚迪(SZ002594)$
也就是说，未来的新能源，整体不会再有β机会，而只会有α机会，一些估值过高或偏高的...

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国金分析师狂踩$宁德时代(SZ300750)$ ，顺带还踩了小米与中国制造，真是“虎落平阳被犬欺”呀，宁德股价牛逼时，咋不敢出来放个屁呢？
制造业就不能是高科技了？$台积电(TSM)$ 不也是制造业？$苹果(AAPL)$ 不也是制造业？它们难道不是高科技公司？科技不仅包括服务业，同样也包括制造业

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过去几年，很多人凭运气在核心资产好赛道上赚到的钱，今年和明年，将凭实力亏回去，而且，可能会亏得更多。这轮熊市，主杀的就是核心资产好赛道。

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今年的外资，在学16年的李跑跑。