行中衡

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$满仓换股(ZH847468)$ 这次应该要突破了，图形上看已经是七擒孟获，目标到年底净值100，然后撤退。
20250506，后续重点是华为线。自选股中华为相关：华为手机与PC，华为芯片，东睦股份，水晶光电

为什么看空

一、为什么看空
看空是为了自己保持理性，不被市场短期波动影响。最近几年看空基本都对，除了2024年看空纳斯达克指数，跌30%是错的。网页链接{预判总结贴 }
如果说看空的理由，基本面的因素太多，我觉得和牛熊没太大关联。最主要的原因还是市场，市场赚钱...

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回复@忠诚的涨幅小小号: 我觉得东睦300亿市值明年就能达到，确定性的机会其他也没看到。 如果牛市，50%的收益是不满意的。但我觉得后后面至少有半年左右的的下跌，如果还能逆势盈利，也很好了。以前每轮熊市我都是亏60%的。//@忠诚的涨幅小小号:回复@行中衡:你变了，不是那个只发“卖出”两个字的...

看好传统优势制造业

因为预期英伟达链泡沫要破，当然是要避开的，赔率最差。
科技自主可控，也是高位，会和达链一起下跌，后面才是机会。
新能源、电力设备、新能源车、工程机械等都是传统优势产业，作为重要方向。
20251101：科技板块见顶，其他行业是否同步大幅下跌，我也不确信。下面两种都有可能：

关于电力新能源

我看好新能源，是2023年底，只是觉得左侧比较难熬。2023年12月28日：举例说明，新能源类似于2000年的互联网，当时的亚马逊和微软，思科等都是泡沫。但是二十几年后，却可以是价值投资的代表。对于概念性的行业，只能炒一轮。对于代表全球进步的行业，可以炒几十年甚至更长。
新能源的未来空间...

华为新手机Mate80

传闻华为Mate80新手机亮点是3D结构光与潜望镜头。折叠屏是否推出新款手机没看到消息。
影像系统：超聚光主摄与可变光圈
Pro 版：5200 万像素超聚光主摄，支持可变光圈技术(十档可调)，根据场景自动调整，大幅提升弱光拍摄能力
Pro + 版：双潜望式长焦模组，支持 10 倍光学变焦
全...

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有这本书的都是超级投资者。

中国价投领路人王国斌

突闻王国斌先生驾鹤远去。
我第一次知道王国斌是从理森的书《投资之道—全球华为杰出投资者访谈录》，王国斌说投资需要幸运的行业，优秀的公司，合理的估值；投资的全部内容就是概率 。这几句话价值千金。
我认为对王国斌先生的访谈文章，短短几十页，抵得上几十上百本价值投资的书，我从...

美股数据

美国金融市场与民众感受之间正呈现历史性脱节，标普500指数持续创下新高，而衡量家庭未来五年财务信心的关键指标却已崩溃至最低水平。这一巨大鸿沟反映了美国日益加剧的财富不平等状况，其核心机制在于，占消费总量一半的最高收入10%群体，其财富与消费能力同股市表现高度绑定；与此同时，更广泛家...

趋势投资（一）

趋势投资有长期、中期和短期，短期趋势即市场热点题材，对应道氏理论中的三级、二级 与一级走势。
我认为价值投资是基于公司未来成长，当前时代背景与社会发展阶段，找出估值合理、管理优秀、可持续发展的公司。行业与公司的未来持续成长是形成长期趋势的关键因素，所以我说投资的本质是趋势，...

未来三年最看好消费行业

自2012年加入雪球以来，我从来没有谈过消费行业。但是这个行业我不内行，所以我不会涉及具体公司，向大家学习。
医药行业，我是在2020年8月看空。医疗股通策医疗等，2021年中看空。2020年12月下旬看空白酒。
为什么看多？
一、历史规律
其实从2019年起，每一轮牛市的主流板块，基...

上一轮牛市末期的观点摘录

2021年下半年我讲熊市可能要来，我撤了一半资金。现在回头看，2019-2021年牛市结束的时间点，应该是9月-12月之间，9月12日是多数股票的顶部，12月底基本是90%以上股票的顶部。我是2022年1月29日确认牛市结束了。
下面的这些都是当时反对的声音，我觉得逻辑没问题，但结果是错的。现在反方的逻...

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回复@又菜又爱学: 你想明白了，其实不难。对职业股民而言，钱就是个数字，过几天说不定30%就没了。转走后，我感觉这钱就没赚过，新的开始。
当然，长期来看，重要的是信心，认为股票账户里的钱越来越多，所以转走的总是相对有限。//@又菜又爱学:回复@行中衡:赚钱不难，但是都转给家里人，感觉...

黄仁勋：全球算力基建才走完“第一年”，完整周期至少需要10年

黄仁勋：全球算力基建才走完“第一年”，完整周期至少需要10年 2025-10-31 英伟达首席执行官黄仁勋周五表示，人工智能(AI)产业已进入一个“良性循环”，推动整个行业实现持续增长。
当天在韩国举行的APEC CEO峰会上，黄仁勋指出，AI模型的飞速进步正吸引更多资本投入，而这些投资又进一步推动...

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回复@社会主义硬核: 盯住英伟达，交叉持股与关联交易是否成为泡沫，这两天利好狂出，股价已经疲软。同时Meta，Oracle的巨量AI基础设施投资，已经被质疑，股价大幅下行，这是预兆。//@社会主义硬核:回复@行中衡:行大，预测一下美股什么时候见顶

4000点及AI硬件等问题

很多人误解我前面帖子的内容，在此答复或澄清。
一、关于AI硬件
我说的泡沫是黄教主引领的交叉持股与关联交易。类似的事情，历史上都是泡沫，这次会不一样？相当于服装、家电、白酒以前向渠道压库存，渠道商再买入该公司股票。或者说是超前加杠杆，投资AI基础设施，一旦AI应用不能如期爆发...

关于补课

我是支持补课的。后面的观点因人而异，我的看法不一定客观。
一、家庭意见要统一
我夫人一直要给小孩补课，受到同事与外面的影响，觉得所有人都在补，就我们不补，亏大了。
我不知道补课目的是什么。猜测下来是两类，一是顶尖的孩子，去补压轴题，上海的话冲刺四校八大。二是中等偏下...

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回复@一路旋风: 从2008年起，空仓的天数没超过5天。 永远满仓，长期满融，有点象篮球场上的威斯布鲁克，威少，可以说我打得菜，但永远热血。
大家能称我为行少吗？//@一路旋风:回复@行中衡:那你明年空仓就不会亏了

4000点以上的经验

新股民说，老股民没有4000点以上的炒股经验。4000点以上，对我而言，更多的是教训。再犯同样错误，自己就是傻子。
2013-2014年，我赚了200%。2015年1-4月，再盈利200%，大约10倍左右，当时已经过了4千点。
我是2005年进入股市，2010年研究价值投资，2013年炒题材热点。四千点以上时，我觉...

转，东睦股份产品分析

转自@谈股论金非真人，学习并关注，数据详实，逻辑清楚。
$东睦股份(SH600114)$
核心竞争力：
材料配方＋模具自制：SMC磁粉自研自供，成本比外购低15%，别人学不来。
一站式交付：从粉体、模具、烧结到机加工全在内部搞定，客户省20%供应链成本，...

东睦股份三季报

东睦股份营收与净利润单季最好水平。估计磁材利润与铂科新材一样，有所下降。如果放在往年算比较一般，但是2025年三季报环比增长的公司，我估计只有1/10，所以算超预期。
1、 主要会计数据和财务指标
2、年初至报告期末，公司实现主营业务收入43.92亿元，同比增长约22.60%，其中：P&S...