梁宏

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回复@tonyyuhu: 这点我还真研究过 主贴我也讲了。我看了过去龙头们扩产的节奏，只要实打实赚到很多自由现金流，然后拿这些自由现金流扩产，他们从来不做预判性扩产，举债型扩产。
国内两存砸了那么多钱是国家行为。企业级行为就是不随便扩产//@tonyyuhu:回复@梁宏:以目前的市场状况，海力士、...

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我想问问我发这个帖子讨论油气股是什么时候 。你们记住了吗？难道只记得2024年6月的发帖？ 选择性记忆在哪里都有。
2022年6月，160w阅读量的帖子。在2022年6月开始有很多讨论油气行业， 讨论高息，讨论pb和roe帖子。没人记得，都只记得24年6月的帖子。

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回复@淡淡的相思林: 这方面我还是坚持，短期hnm为主的dram更紧缺 长期nand类的存储更紧缺。
等哪天数据中心建设慢下来了，hbm就不缺了，但是越来越多的数据在累计，持续需要存储。
因为ai数据中心要快速读取数据，所以企业级ssd最适合。所以我坚持的认为长期起来说最看好ssd//@淡淡的相思...

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我发现现在发帖，就内容讨论的很少。都是各种嘲讽。
比如我全贴核心是长期最看好nand flash，因为我认为ai数据中心持续发展最缺ssd，这个核心论点没人讨论。而全球主营业务做nand flash就闪迪铠侠长存三家。
发个贴留个存。过些年回来看。
对于存储涨价我进来讨论我的确晚了。但是关于...

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回复@淡淡的相思林: 前面的都很好，我觉得都是好事。
唯一最后一点，如果cx不大幅度提价，那就是在牺牲cx多数股东利益了。这点上董事长是不是算某私利了，能长久不？在全球存储晶圆大涨价的背景下，会不会再次议价呢？//@淡淡的相思林:回复@梁宏:[已修改]首先nor也在因为Ai...

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回复@淡淡的相思林: 关于dram和nand，短期肯定是dram更加紧缺，我也打比喻了，先修路后造仓库。但是拉长周期缺的是企业级的ssd//@淡淡的相思林:回复@梁宏:大师，其实dram明年会更缺，因为现在全球dram通用市场有Cx的30万片产能顶着，明年一旦国产先进和Hbm上来，需要消耗大量Cx的dram去做Hbm，等于...

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本文主要是基础知识介绍 以及ai时代dram和nand关系探讨等等。 短期板块涨幅下风险巨大，尤其a股上市公司不具有核心dram和nand晶圆制造环节 ，所以缺乏产业链议价权 不具有基本面持续超预期的爆发力。

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聊聊存储芯片吧。
首先科技非我擅长，但是我还是在努力研究和学习，目前只能算是一个新人。所写的只是我目前学会的基础知识和个人想法 仅供参考。另外存储板块高高在上，不做推荐。
最主要的存储芯片肯定是dram和nand flash
dram 就是内存 断电数据丢失。主流的就是ddr5，高速带宽内存...

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回复@三郎的逆袭: 那有没有想过是你自己的问题呢？//@三郎的逆袭:[该内容已被作者删除]

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现在已经为了黑而黑的尬黑了。这第一财经已经烂透了

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不眠日这个剧还是挺好吃的嘛

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某研究员预测17生命周期出货下滑20%
冰冰说目前17同比出货增长超30%，asp提升就更不用说了。
我们该信谁呢

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回复@笃行的财经圣者: 上面批评的降价内卷，账期和商票压榨供应商的内卷车企是某深圳车企。
央媒报道的科技创新车企，两个月现金结算供应商的反而是你看不起的车企。//@笃行的财经圣者:回复@吉大青山书院:小米这种，自己不研发，处处性价比，工厂性价比！员工性价比，供应链性价比，才会让国家...

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回复@Scorpion森: 你说的是事实，的确短期看是省钱了，因为自带流量，但是不顺利的时候踩你的人特别多。如果每年多花5-10个亿这方面的营销费用，给公司更多正面宣传，那带来的产品销售和公司市值增长完全是值得的。//@Scorpion森:回复@梁宏:$小米集团-W(01810)$ 太太就是汽车媒体老师，这个信息可...

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回复@枫文投资笔记: 汽车，手机，家电，小家电，家居都在国内做到销量数一数二数三的。家电这几年很空出世快速增长，汽车销售订单破了全球记录。动了多少奶酪。
另外其他企业都是有大量营销费用的，而米不是，米自己带流量，军军更是流量，所以米从来不给自媒体商单。反而自媒体反过来要来蹭流...

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新华财经在说哪个媒体不客观？