洪流投资

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回复@为逗比奋斗终生: 我说的是最近几个月//@为逗比奋斗终生:回复@洪流投资:都翻3倍多了还没怎么涨吗

宁德时代2026年剑指3万亿市值

从三季报看千亿利润路径，储能洪流驱动1000GWh确定性增长
在传统投资者还在用周期制造的逻辑给宁德时代估值时，一场由国家意志与产业资本共同驱动的能源革命早已悄然完成价值重估。这不是预测，而是正在发生的现实——宁德时代2026年净利润将突破1000亿元，合理估值应为30倍市盈率，对应市值超...

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据ICC鑫椤储能数据库统计，2025年1-9月全球储能电池出货428Gwh，同比增长90.7%。这意味着第三季度出货达到188gwh。 一个多月前，当所有研报都认为2025年储能电池出货量最多500GWH出头时， 本人预测2025全年出货量，650gwh，目前来看是有可能达到的。这才是储能真正的增速。
预计明年储能电...

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回复@路边风景: 这个不算吹？//@路边风景:回复@洪流投资:洪流总好像没吹过宁德时代哦

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最简明的投资方法：全仓宁德时代，上1.7倍的杠杆，12月后，85%的回报率。应该跑赢99%的基金和私募吧。

美国的电力设备缺口和中国的厂商的机会

美国市场最可能向中国厂商开放的 五大电力设备缺口类别，按“可进入性”由高到低排序：
1. 配电变压器（尤其是UL认证干式/油浸式）
美国需求：
老旧电网改造加速（《基础设施投资与就业法案》拨款650亿美元），每年需更换超 50万台配电变压器；
本土产能严重不足（仅GE、Eaton、Hu...

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回复@先天发财圣体: 个人觉得目前还是电池储能ETF更好。因为这个业务增速更快。一家之言，供参考//@先天发财圣体:回复@洪流投资:那我直接买电力ETF 159611 是不是一键搞定了，或者您能推荐看还有好的ETF吗，真诚提问

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回复@云飞扬y: 氢能目前A股没有纯正的投资标的。也许以后会有。//@云飞扬y:回复@洪流投资:除了氢能，其他的都看好

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未来三年：只要在发电（风光核）、储能（锂电、氢能等）、输变电。这三个大方向，买龙头股，就稳赚不赔。全球的需求和投资力度都太大了。

洪流板块更新（11月4日）

洪流之中，方有价值

下一个洪流——光储联合体：政策与技术双轮驱动下的产业机遇

近年来，光伏产业正经历一场深刻的结构性变革。在早期野蛮生长与无序扩张的阵痛后，行业在国家顶层设计的强力引导下，正从规模竞赛的旧时代迈向以高质量发展为核心的新阶段。“十五五”规划将光伏定位为“需巩固优势的战略性产业”，叠加六部门联合推动的“反内卷”政策，正通过行政手段重塑产业秩...

和Deepseek关于光伏企业的对话

网页链接
为何选择这四家公司？
简单来说，这四家公司代表了在行业逆周期中，四种不同的生存智慧和崛起逻辑：
隆基绿能选择了一条更难但上限更高的路。它不参与主流的价格战，而是通过颠覆性的BC技术，直接为产品创造溢价空间-6

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2025年11月的排产计划也会史无前例的来到200GWh/月--请教一下。全国或者全球，2025年的电芯出货量你估计是多少？这个产能排期是常态还是产能爆发的结果。我觉得明年全球电芯出货量应该超过3000GWH，这意味着200GWH可能是常态，而且偏低。

储能爆发引爆下一场资源危机！2026年碳酸锂供需或现史诗级缺口，价格涨幅恐超40%

副标题：旧逻辑已死，新周期将至！谁能抓住锂业超级浪潮中的“十倍股”？
在新能源世界的喧嚣背后，一场关乎未来命脉的资源争夺战正悄然升级。过去一年，碳酸锂价格的剧烈波动让许多投资者无所适从。但越来越多的证据表明，这仅仅是暴风雨前的宁静。
基于对全球电池产能的重新测算，一个惊...

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我刚刚关注了股票$大中矿业(SZ001203)$，当前价 ¥16.12。

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让AI评判了一下你的文章，方便的时候，再反评一下。
这篇文章《光储成本雪崩触发锂电超级周期的终极推演》是一篇极具煽动性、逻辑自洽但带有强烈主观色彩和高度乐观预期的行业分析。它试图构建一个宏大的叙事：储能需求将爆发式增长，超越动力电池，成为碳酸锂最大消费端，并引发新一轮...

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回复@放牛的白马王子: 我功课做的足吗//@放牛的白马王子:回复@洪流投资:楼主跨界过来吹阳光，也要做基本功课吧。今年上半年光伏抢装，国内三季度同比下降50%，环比下降8成。这个稍微了解新能源行情都知道。储能业务毛利率下降是肯定的，至于能结算项目多少未知，同比增，环比不知。另外九月欧洲招...

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回复@对抗情绪的狗: 四千亿了。才过去多少天？//@对抗情绪的狗:回复@洪流投资:我打折卖给你4000亿估值，你收点筹码

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$阳光电源(SZ300274)$
10月9日的旧文，季报出来这是第一次验证。年底再看其他的准不住
分情景测算
保守情景（160亿元）：下半年利润82.65亿元（为上半年1.07倍），全年160亿元。
中性情景（174亿元）：下半年利润96.65亿元（为上半年1.25倍），全年174亿元。
乐观情景（198亿...

十五五系列文章（1）：洪流板块投资地图

二十届四中全会审议通过的「十五五」规划建议，为国家未来发展注入了清晰的战略确定性。在洪流策略的框架下，投资的本质便是识别并响应这种由国家战略意志与产业资本意志共同创造的确定性。
本文作为系列开篇，将摒弃泛泛而谈，转而依据信号的强度、清晰度与即时性，对核心赛道进行优先级排序...