价值投资挖掘

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$阳光电源(SZ300274)$ $阿里巴巴-W(09988)$ $先导智能(SZ300450)$ 南都电源：南都电源中标阿里巴巴数据中心项目蓄电池设备采购，合计中标总金额约2.6亿元，标志着南都电源后备电源产品在数据中心应用领域得到客户充分认可，并将助力公司后备电源业务在未来几年迎来新的业务增长点。
#固态电池...

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$宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$ $永泰能源(SH600157)$ 永泰能源：新型电池+储能新星，白菜价爆量低位，比山子利欧差在哪里？@杭州新城路 @轮回666 查看图片

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$宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$ $永泰能源(SH600157)$ 永泰能源：子公司突破钒液流储能核心卡脖子技术，破解行业痛点
近日，永泰能源(600157)所属新加坡公司Vnergy通过固体增容材料，解决了当前行业钒电解液成本高昂的难题。据悉，此款新品成本却仅为传统钒电解液的40%至60%。同时...

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $亨通光电(SH600487)$ 亨通光电：构建从光纤预制棒、光纤光缆、光器件、光模块、空芯光纤等AI高速光网通信的完整产业链。
【空芯光纤打破光损耗物理极限】近日，一种突破性的空芯光纤技术有望彻底改变现代光通信格局。美国微软AzureFiber研究团队最新...

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$英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ $蔚蓝锂芯(SZ002245)$
蔚蓝锂芯：深度绑定宇树科技+切入英伟达GB300用BBU电芯，机器人＆AI电能之王者！
1），供货宇树科技机器人机器狗用电池70%以上份额。
2），公司BBU电芯获得英伟达GB300标配BBU电源使用认可，放量供货在即。#机器人板块再现涨停潮#...

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$特斯拉(TSLA)$ $微软(MSFT)$ $南都电源(SZ300068)$
南都电源：固态电池*AI算力中心储能，戴维斯双击*超级宏大叙事#甲骨文股价飙升，AI科技股全线走强# #固态电池股展开调整，先导智能领跌#

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$工业富联(SH601138)$ $露笑科技(SZ002617)$ $中际旭创(SZ300308)$
露笑科技（002617）：1.6T OSFP 深度绑定北美头部算力批量订单
露笑科技子公司万德溙光电取得重磅突破，其合作伙伴Infraeo成功斩获北美新兴（超级）算力中心有源铜缆批量订单，并与欧洲最大的数据中心提供商形成稳定交付...

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$英伟达(NVDA)$ $露笑科技(SZ002617)$ $甲骨文(ORCL)$
露笑科技（002617）旗下子公司万德溙光电取得重磅突破：其 合作伙伴Infraeo成功斩获北美新兴（超级）算力中心有源铜缆批量订单，并与欧洲最大的数据中心提供商形成稳定交付 。此外， 公司的1.6T OSFP ACC产品在北美2家头部客户验证中反馈...

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$特斯拉(TSLA)$ $英伟达(NVDA)$ $露笑科技(SZ002617)$
【特斯拉发布碳化硅（SiC）储能系统 MOS用量400-800颗】美东9月9日，特斯拉在拉斯维加斯举行的美国RE+展上推出了全新的储能系统，采用碳化硅器件是该系统的一大亮点。据估算，该系统单机的SiC MOSFET用量可观，整个工厂的产能需要配套为43...

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$台积电(TSM)$ $露笑科技(SZ002617)$ $英伟达(NVDA)$
【碳化硅晶圆激光剥离技术取得重大突破，大幅降低生产成本】
据报道，中国科学院半导体研究所科技成果转化企业北京晶飞半导体科技在碳化硅晶圆加工技术领域取得重大突破，成功利用自主研发的激光剥离设备实现了12英寸碳化硅晶圆的剥离...

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$英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $天通股份(SH600330)$ Nature | 人类首款6G通信芯片 : 薄膜铌酸锂集成光子芯片实现100 Gbps全频谱高速无线传输
#市值5000亿！寒武纪再创新高# #Deepseek-V3.1正式发布！#

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$博通(AVGO)$ $英伟达(NVDA)$ $露笑科技(SZ002617)$
【英伟达：计划将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅 台积电正推进相关研发】科技新报（TechNews）消息，近日，英伟达为提升AI芯片性能，在新一代Rubin处理器的开发蓝图中，计划把CoWoS先进封装环节的中间基板材料由硅换成碳化硅（Si...

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紫光股份半年报点评：AI服务器与高速交换机需求旺盛齐放量，上半年扣非净利润11.2亿元同比盈利水平创历史新高
紫光股份(000938)公告称，上半年实现营业收入474.2亿元，同比增长25%；扣非归母净利润11.2亿元，同比增长25.1%，盈利水平创历史新高。
公司主营AI服务器与高速交换机两大业务板...

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崇达技术8月28日在官方公众号发布，公司在AI芯片用高阶任意层互联PCB、800G高速CPO光模块PCB、数据中心高速网络112Gbps交换机PCB等主要三大产品领域获得2025年第一批广东省名优高新技术产品认定！
1）“人工智能（AI）芯片用高阶任意层互连印制电路板”：满足AI服务器芯片对高密度互连、高速信...

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$崇达技术(SZ002815)$ $沪电股份(SZ002463)$ $鹏鼎控股(SZ002938)$
公司营收规模35.33亿PCB行业排名第九位与生益电子接近，公司市值只有生益电子市值650亿的三分之一，AI芯片服务器高阶层HDI板和800G/1.6T光模块下半年开始放量，到明年中期营收利润增速再造两个崇达

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$崇达技术(SZ002815)$ $工业富联(SH601138)$ $英伟达(NVDA)$
公司营收利润资产规模中规中矩，目前200亿市值离胜宏、沪电、东山、鹏鼎等一众千亿公司还有很大的弹性成长空间，有在深圳地区距离华为，NV链的工业富联有供应链优势

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$胜宏科技(SZ300476)$ $崇达技术(SZ002815)$ $中际旭创(SZ300308)$
调研纪要：
崇达技术(002815)：调研纪要公司表示，目前已批量交付应用于800G光模块的PCB产品，但尚未大批量量产；对于1.6T技术公司已启动调试试产前期准备工作。
目前搭配mSAP工艺制作的产品已在大批量出货，近年来陆...

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$北方稀土(SH600111)$ $中国稀土(SZ000831)$ $章源钨业(SZ002378)$
【钨粉单日飙涨26000元！军工订单需求激增+资源枯竭环保限产+出口管制原料涨价+供给刚性收缩，钨粉价狂飙至风口浪尖】2025年8月28日，长江有色金属网数据显示，长江综合钨粉均价报553000元/吨，较上一交易日暴涨26000元/吨。...

科大讯飞中报研究：C端收入高增长亮眼 AI+多领域应用实现突破

科大讯飞中报研究：C端收入高增长亮眼 AI+多领域应用实现突破
公司公布1H25业绩，业绩符合市场预期
1H25收入109.11亿元，同比+17.0%；公司1H25归母净利润同比增加1.62亿元至-2.39亿元，归母净利润率-2.2%，同比+2.11ppt；扣非归母净利润同比增加1.19亿元至-3.64亿元，业绩符合预告。2...

三七互娱中报研究：Q2业绩超预期 AI多模态应用成效显著

三七互娱中报研究：Q2业绩超预期 AI多模态应用成效显著
事件：公司8月25日披露2025年中报
1H25，公司实现营收84.86亿元，同比-8.08%；实现归母净利润14.00亿元，同比+10.72%；扣非净利润13.87亿元，同比+8.83%。其中，25Q2，营收42.43亿元（YoY-5.33%，QoQ-0.01%）；归母净利润8.51亿...