头豹研究院：2025年地板行业市场规模预测及竞争格局分析
头豹研究院对于地板行业市场规模的预测：
2019年—2023年，地板行业市场规模由2,213.09亿人民币元回落至1,664亿人民币元，期间年复合增长率-6.88%。头豹研究院预计2024年—2028年，地板行业市场规模由1,424.97亿人民币元回落至1,239.77亿人民币元，期间年复合增长率-3.42%。
地板行业市场规模历史变化的原因如下：
商品房市场呈现上升后下降趋势，其波动直接影响地板行业扩张。
商品房市场的波动对地板行业规模具有直接影响。2019年至2021年，商品房销售面积和销售额均呈现上升趋势，其中，商品房销售面积从16.45亿平方米上升至17.14亿平方米，商品房销售额从15.58亿元上升至17.69亿元；2021年后出现明显下降趋势，销售面积和销售额分别下降至11.17亿平方米和11.66亿元，同比分别下降13.9%和10.05%。商品房销售的下降直接影响新房屋装修的需求，进而影响了地板行业规模的扩张。
地板行业市场规模未来变化的原因主要包括：
城镇化率逐步提高且增长空间大，预计进一步带动地板行业的发展。
中国地板行业的发展与城镇化进程紧密相关。随着中国城镇化率的不断提升，城镇人口的增长带动城镇房产装修的需求，进而推动地板行业的发展。过去几年，中国城镇化率稳步上升，2021-2023年城镇化率分别为64.72%，65.22%，66.16%，与日本、美国、英国等发达国家80%以上的城镇化率相比仍有差距，这一差距预示着中国城镇化进程仍有很大的提升空间，这将为地板行业带来新的增长机遇。2024年国务院发布的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》中提出，未来5年中国常住人口城镇化率将提升至接近70%，乔文怡等专家基于系统动力学预测到2035年中国城镇化水平将达到72%，2050年收敛于80%，随着城镇化水平的不断提高，预计会进一步带动地板行业的发展。
中国房地产存量市场大，为地板行业带来新增长点。
中国地板行业的未来发展与房地产市场的存量密切相关，二手房交易的增长对地板行业需求产生显著影响：一方面，随着二手房交易的增多，对房屋进行重新装修的需求也随之上升，直接促进了地板产品的销售；另一方面，随着房屋老化，居民对旧房翻新的需求不断增长，为地板市场带来新的增量。2023年，重点100城的二手住宅价格显著下跌，全年同比降幅达到3.53%，特别是在“认房不认贷”政策落地后，二手房挂牌量迅速增加，价格下探趋势更加明显。随着二手房价格的普遍下跌，“一二手价格倒挂”现象减少，导致2023年买房者更倾向于选择二手房，这也使得二手房市场的表现明显好于新房市场。在这种背景下，二手房交易量的增长，特别是深圳、成都、西安、合肥、青岛、郑州等核心城市中，出现超50%的增长，无疑将为地板行业带来新的增长机遇。国家政策也在推动地板行业的发展。政府对公共服务体系的投入，如廉租房、公共租赁住房、棚户区改造、农村危房改造及游牧民定居点的建设，都为地板市场提供稳定的需求。此外，国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》提出到2025年底前基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区的改造任务，为地板行业带来新的增长点。
经头豹研究院分析，地板行业竞争格局概况如下：
中国地板行业虽有千亿市场，但同质化严重，竞争格局分散，2023年CR5仅为21.2%。目前，地板行业由进口品牌、国产品品牌两方构成，预计未来随着消费者健康、环保理念的增强，PVC地板将迎来快速发展，重塑现有竞争格局。中国地板行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有大亚圣象、海象新材、恒林股份、德尔未来等营收超十亿且毛利率高于行业平均水平的企业；第二梯队公司为菲林格尔、兔宝宝、爱丽家具等企业，正努力追赶行业第一梯队；第三梯队有天振股份、永安林业、富得利等企业，年营收低于5亿元。
地板行业竞争格局的形成主要包括以下原因：
中国地板市场集中度低，由进口品牌及国产品牌两方构成。
中国地板行业虽有着千亿市场，但竞争激烈，市场同质化严重，中小型企业数量占全行业企业家数的90%左右，市场集中度低。2023年中国销量前五地板企业为圣象集团、大自然家居、海象新材、爱丽家居、德尔未来，CR5仅为21.2%，其中圣象集团占据约6.5%市场份额，2023年地板销量为4469万平方米，且连续十年位居中国地板市场销量第一。竞争分散主要原因是地板行业品类繁多，包括木竹地板、木塑地板、石晶地板等，且各品类间原材料差异较大，导致全品类生产难度增加。中国地板行业由进口品牌与国产品牌两方构成：1）进口品牌：卢森地板、北美枫情、得高地板、必美地板、汉诺地板、飞美家居等；2）国产品牌：大亚圣象、海象新材、德尔未来等，其中大亚圣象2023年地板营收48.95亿元，处于行业领先地位。
产品、营销、战略、资金作为地板行业竞争四大关键因素，影响现有竞争格局。
中国地板行业的竞争格局是由多个因素塑造的，其中明星产品、营销网络、市场趋势的顺应以及扩张资金的获得是四个关键维度。1)明星产品的影响力：在地板行业中，拥有明星产品是企业获得市场竞争力的关键。例如，大亚圣象通过提供多样化的地板产品，满足不同消费者的需求，同时强调环保和健康的理念，构建完整的绿色产业链,多次获得“中国品牌年度大奖木地板 NO.1”、“全国同类产品销量第一名”、“消费者最信赖品牌”称号，这种以品质和环保为核心价值的产品策略，不仅赢得消费者的信任，也为企业带来良好的口碑和品牌忠诚度；2）营销网络的布局：营销网络的建设和布局对于地板企业的市场扩张至关重要。如德尔未来通过多元化和多梯度的营销策略，结合体育赛事赞助和新媒体营销，提升品牌知名度和美誉度。多梯度营销手段的运用，不仅增强品牌的市场影响力，也为销售网络的快速铺设提供有力支持；3）市场趋势的顺应：顺应市场趋势，及时调整企业战略，是企业持续发展的关键。例如，大亚圣象以市场为导向，以客户需求为中心，坚持走绿色高质量发展路线，其下属居怡工厂上榜“2023 年度国家级绿色工厂”，圣象系列产品已陆续通过“无醛添加认证”、“国家孕婴网孕婴产品绿色通道推荐产品”、“中国环境标志产品认证证书”等绿色认证，其对市场动态的敏感性和快速响应能力，使得大亚圣象能够在竞争中保持领先地位；4）扩张资金的获得：资金是企业扩张和发展的血液。地板行业上市场所集中在上交所、深交所及港交所、新三板。然而，对于在新三板挂牌的公司，如扬子地板，由于融资渠道和资金规模的限制，其发展受到一定制约。
地板行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：
随着消费者健康与环保意识的显著增强，PVC地板这一新型地面装饰材料正逐渐崭露头角，并有望在未来几年内改变国内地板市场的竞争格局。相对于传统地板如实木地板、实木复合地板、强化复合地板等，PVC地板具有多方面优势。1）环保无毒与可回收性：以聚氯乙烯为主要原料，具备无毒环保特性，安装后不会挥发甲醛等有害气体，符合现代家庭对室内空气质量的高标准要求。同时，废旧PVC地板产品可回收再利用，有助于减少资源浪费和环境污染，符合可持续发展的理念；2）防火、防水、防潮、防滑及抗冲击性：PVC地板具备高阻燃性，达到难燃材料标准；其防水防潮性能优越，不易因湿度大而受损或霉变；地板表面的凹凸设计增强防滑功能；此外，部分产品还具有良好的韧性和弹性，能有效抵抗重物冲击；3）优异的吸音防噪性能：通过加设基底层，PVC地板能显著减少噪音传播，为需要安静环境的场所如医院、学校、图书馆等提供理想的地面解决方案；4）出色的耐磨性和使用寿命：PVC地板表面覆盖有一层经过特殊加工的透明耐磨层，使其耐磨性远超传统木地板，即使在高人流量和摩擦频繁的环境中也能保持长久耐用，从而降低更换频率和成本。目前，中国PVC地板上市企业有海象新材、天振股份等企业，其PVC地板主要销往海外市场，然而，随着国内消费者对家居环境健康和安全要求的日益提升，以及绿色建筑和可持续发展理念的深入人心，PVC地板在国内市场的潜力将被激发，有望改变现有地板行业竞争格局。