$海螺创业(00586)$
第一篇：前言及海螺创业的股权价值估算
（一）前言：本篇贴文的目的及声明
本文纯粹是个人研究，是建立在客观事实基础上的分析研究，不为任何个人、机构、基金服务，或者提供投资参考、建议，既不存在着唱多，更不存在着唱空，凡是依照本文选择投资方向的，无论是...
蓝筹潜力股
- 关注:38
- 粉丝:67
- 自选:16
- 组合:0
他的全部讨论
回复@才许: 你认为延后一两个月是没问题，财会上也可以这样处理。按计划完全可以在2023年完成的，而且实际上很可能已经完工了，公司为什么要延后到2024年算？财务洗澡当然是在允许的范围操作。但是你有没有思考，这样的操作实际上是把2023年的很大一部分可能的收入和利润都算到2024年上，使得2023...
回复@静等花开在路上: 你想的太不符合逻辑，把2023年业绩做差，打压股价吸筹才是真相，什么时候筹码吸得差不多了，什么时候海螺创业就会业绩暴涨，派息率就会提高到30%。//@静等花开在路上:回复@蓝筹潜力股:这一块后年就没有啥了。23年部分移到24年，避免24年断崖下滑难看而已，然后25年继续下滑。
回复@二驸马: 如果算上这些工程，2023年在建工程量同比增长55%（按中报），如果去掉这些工程，建设收入同比下降29%（按年报）。本人推算了一下，大概影响收入30多亿，影响纯利3.5亿。//@二驸马:回复@蓝筹潜力股:这个对利润和现金流的影响能帮忙分析一下吗？
$海螺创业(00586)$ 海螺创业2023年年报最大的秘密：2023年下半年在建5大工程跑路到2024年上半年（请对照2023年半年报和年报的相关披露，这部分在建工程量不小，约占2022年工程量的一半，2023年下半年海螺创业建设收入为什么会锐减？），大家想一想这是怎么回事？意味着什么？？？（欢迎大家去查证
中报和年报对比，你遗漏了一个最重要得秘密：2023年中报计划中下半年打算完成的垃圾发电项目跑路到2024年的上半年，这才是真正厉害的地方。
从年报和分红方案看，大股东巴不得股价下跌，好回购增持，还盼望跟散户一条心，痴人做梦。
个人认为海螺集团非水泥业务并不是亏损了。海螺创业下半年从海螺集团分得利润少了，原因很可能是分红率调低了，集团留了更多钱，以后可能继续增持。
上半年就18亿了，下半年，海螺创业和海螺集团、海螺水泥集体放假了吗？
本文明显带节奏，50%的派息率还令你失望，难不成你要100%的派息率？
回复@弈之道: 价值投资你不懂，其实你技术也不咋的，你什么都通了六窍。海螺创业技术线哪里走得很难看？技术看也是调整到尾声了。什么都不懂，就别吭声。//@弈之道:回复@弈之道:试举一例，海螺创业，从价值分析角度而言很多人都说得头头是道，错在哪里呢？你看一下日线、周线、月线、季线、年线，...
回复@熊掰棒子: 不单单是外资基金，3月15日，港股通净流入640万股，仔细想一想，也可能有南下资金主力或者大股东增持。//@熊掰棒子:回复@梅川库子-苍加太吉:富时罗素指数公布的名单里没有海螺创业啊，好奇怪这大单
$海螺创业(00586)$
今日3月15日复盘海螺创业：
股价振幅相对于昨天的长下影线来讲，大大缩小。在6.65到6.85之间的狭小空间震荡，上半场微跌中运行，下半场在微涨中运行。
收盘以最高价6.85港元收盘，更为奇特让人震惊的是最后收盘成交量达到1003万多股，全天成交量为2168.7万股，仍然...
跟我的想法完全相同。很可能为私有化做准备。由海螺集团尽可能在二级市场增持股份，减少私有化将来的成本。不想股价过快上涨，就需要海螺创业出面减持，吓唬散户。