不是涨跌,担心债务危机的扩散……
所以现阶段的我们的策略,国内继续紧缩 ,不管国外如何放水,和我们国内没什么关系了,国内要把地产这些年繁荣带来的负面影响清理了,也不能放水,放水会导致地产等死而复活,前面的努力白费!那么我们的现金流如何实现呢?很简单,出口,你们的产业没了,不管怎么样,你必须要从我们这里进口,而且我越贵,你就需要越多发货币,货币越多发需求就越大,直到你的货币不被人接受,到那个时候,我也不接受,美元周期到此结束,变成局域货币,漂亮国霸权完结!
因此这是一个战略,投资从估值变成了债券投资,因为国外资金和国内资金都不充分,以前玩的估值泡沫就没办法玩了,市场重心就要变成谁真正赚钱,真正赚的钱才是现金流!
而出口是我们一段时间内真正能带来利润和现金流的行业和公司,海控是总龙头,疫情是我们认识到自己的地位!产业转移程度高是我们的底气,价格越高漂亮国的印钱就越多带来更多的需求是趋势!其他的端到端等是服务方式,对付费的客户要周到,哪怕他是个漂亮国的人!$贵州茅台(SH600519)$ $中国平安(SH601318)$
现在新能源产业链赚钱的不少的,上游各种矿肯定大赚的吧,中游零部件,电池供应商现在也是赚的,新能源汽车有赚有不赚,现在就是光伏和风电发电这块想赚难一点,这部分就靠国家投资了,就像以前的国家电网村村通电的投资和移动信号塔村村通信号的投资一样,前瞻性投资么,先可以拉动经济,后面受益还是会有的,现在移动和国家电网的利润也不差的。新能源汽车以后会往智能化娱乐化发展的,可靠的无人驾驶普及之后,汽车就变成了休闲的娱乐场所了,那就和三五百的诺基亚消费升级变成六千的苹果手机一个道理了,
加总这段把大逻辑说清楚了,赞一个$中远海控(01919)$ $东方海外国际(00316)$ $中远海控(SH601919)$