涨啊，涨啊，涨啊，半导体现在才跑到半山腰？今天市场情绪继续火爆，牛市真是给点消息就灿烂。消息面上，阿里要积极推进3800亿的AI基础设施建设，预估阿里云算力投入将指数级提升。另外，高盛最近大幅上调了中芯国际的目标价，全球硅片最近也有很强的涨价预期，海外大厂已经在涨了，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，国内必然也是涨价的趋势。

说重点，支撑中国科技，尤其是AI的创新发展，半导体产业是最为重要的领域之一。中商产业研究院在研究报告中指出，半导体企业既是当下中国企业科技创新的中流砥柱，也将在未来一段时间内展现出持久的科创生命力。

说到半导体，诺安成长是我这个老炮绕不过去的砍，最近好奇的翻了翻他家的信息，我觉得分析还是深入的。他们分析，半导体板块持续上涨并非短期脉冲，而是近期需求爆发、中期技术突破、远期生态成型的三重逻辑共振，且均有实质性产业进展佐证，持续性具备高度确定性。从近期驱动逻辑来看，主线就是AI存储与设备，一方面 AI存储需求爆发直接拉动产业链，二是设备环节迎来政策与交付双重催化。

我看下，诺安他们家现在的产品布局，诺安成长还是那个成长，聚焦半导体龙头企业；诺安优化配置混合更聚焦于“卡脖子”严重的半导体设备，集中于先进制程突破受益产业链相关的晶圆厂设备、eda、光刻机、光刻胶等，又新增了一只，诺安研究优选主要偏向于“半导体生态链”，聚焦国产算力和半导体自主创新生态建设。

从业绩上看，这三只产品实力也是可圈可点！截至9月24日，诺安优化配置A、诺安成长A近一年均实现了翻倍，涨幅分别为134.39%、103.78%，诺安研究优选A近一年涨幅达87.63%。

科技板块波动性较大，现在半导体领域就有很多细分板块，普通投资者想在科技牛中分一杯红利，个人建议主动管理的基金是个不错的选择。因为这些细分领域专业度非常高，光靠理想不行，必须要专业的深度研究，要定力，要前瞻性，投资是艺术，好的主动管理更具优势。

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