李妍的原创专栏

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融360 IPO研报

一、产品形态:贷款超市 $简普科技(JT)$ 以融360品牌经营贷款平台业务(以下统称为融360),通过接入上千家金融服务商(FSP,financial service provider),以平台的角色,为用户提供贷款(包括现金贷)和信用卡申请服务。 1、产品介绍 贷款产品: 2012年一季度发布贷款产品,包括个人贷款、小微...

发布于 11-16 17:41
25.7万阅读

融360 IPO路演PPT注释

简谱科技(融360)将于11月15日登录纽交所,代码“JT”,IPO计划发行2250万份ADSs,2 ADS = 5 Class A 普通股,发行价格区间8.5-10.5美元,拟融资2亿美元。 领先的平台: 用户端: MAU 9500万;88%访问来自移动端 金融服务商FSP端:FSP供应商2500多家;17万金融服务产品;覆盖350多个城市 平台:2...

发布于 11-08 17:23
2.8万阅读

易鑫IPO研报

一、业务构成 易鑫的主营业务包括广告及会员、汽车融资服务。广告及会员服务是2014年推出的,在该业务与线下15000家经销商建立联系的基础上,公司于2015年6月推出了自营融资租赁业务,2016年2月开始,又在平台模式下为第三方提供交易促成及贷款促成业务。目前自营融资租赁服务是公司的核心业务。 ...

发布于 11-03 12:04
8.9万阅读

趣店IPO路演PPT注释

$趣店(QD)$ 将于10月18日登陆纽交所,代码“QD”,IPO发行价格区间19-22美元/ADS,计划发行3750万股ADS(其中新发行3562.5万股),拟融资7.12-8.25亿美金。 第一部分:趣店概况 目标客群为3.7亿年轻人; 与蚂蚁金服在获客和信用分析方面进行合作; 大数据支撑下的小额信贷风控模型; 2017年上半年...

发布于 10-13 17:31
17.4万阅读

来说说line这家公司

一、照旧,先从产品和用户说起:成败皆因“本土化” $LINE Corp(LN)$ 目前用户规模MAUs 1.69亿,同比增长7.5%,环比上个季度的1.71亿,略有所下降。其中,DAU占MAU74%,也就是说DAU大概在1.25亿。 分地区来看,日本市场用户规模基本饱和,2017年Q2 MAU 7000万,同比增长13%,环比增长5.9%; 海外...

发布于 09-18 23:35
29.4万阅读

陌陌Q2简析:用户购买行为有效 拉动收入增长加速 不耽误全年利润

1.市场投放计划 $陌陌(MOMO)$ 管理层预计下一季度市场营销方面的开支和第二季度差不多规模,但在渠道投放(用户购买)方面的投入可能更为激进,相对品牌投放。 陌陌对这一轮的市场投放是这么规划的:1是品牌投放,希望从“yue”扩大到陌生人社交属性,改变品牌印象;2是加大渠道投放,直接买用户...

发布于 08-23 17:08
15.9万阅读

易车Q2:易鑫平台业务开始起量 佣金收入占比25%

$易车(BITA)$ 第二季度营收21.7亿元人民币,同比增55%; 调整后净利润2.25亿元人民,同比增69%,净利率10.4%。 预计Q3收入22.2亿元人民币,同比增46%。 Q2电话会议要点: 1.Q2交易相关收入9.23亿元人民币,同比增188%; 第二季度交易量15.5万,同比增74%,上半年交易量接近25万台。 2.计划将惠买...

发布于 08-21 16:22
16.8万阅读

微博2017Q2 Update:渠道投放效果明显 用户高增长

1.渠道投放深化,用户继续下沉 Q2 $微博(WB)$ MAUs 3.61亿,同比增28%;DAUs1.59亿。活跃用户数的增长,主要由于和手机厂商合作继续深化,包括预装和渠道推广方式,6月来自国产手机的MAUs同比增长74%。二季度,微博来自OPPO MAUs同比增长130%;来自华为手机MAUs同比增长90%。 微博用户继续向三四...

发布于 08-10 17:21
17.5万阅读

阿里下一个财年的后劲是怎么修炼的?

$阿里巴巴(BABA)$ 2017财年收入1583亿元人民币,增速56%,下一个财年还能有45-49%的增长,巨无霸的后劲这么强,增速反超体量更小很多的竞争对手,怎么理解?京东2016年营收增速42%,唯品会2016年收入增41%。 商品丰富度(长尾)、平台模式、基于数据的个性化推荐,是淘宝平台强者恒强的法宝。前两...

发布于 06-15 14:31
48.4万阅读

58同城2017Q1解读

1.盈利转正原因:广告及销售开支控制,以及58到家亏损收窄 $58同城(WUBA)$ 第一季度调整后净利润1.05亿元人民币(1530万美元),上年同期净亏损3.46亿元人民币,上个季度净亏损70万美元; 电话会议称2017年整体广告开支计划与去年保持差不多规模,销售人员数量将与去年一致或者略减; 销售及市场...

发布于 05-31 17:07
32.9万阅读

微博2017Q1小结

1.用户继续下沉,兴趣流产品降低用户使用门槛 同样是社交平台级产品,$微博(WB)$ 的使用门槛相比微信高,兴趣流产品可以有效降低用户使用门槛,尤其是在微博用户继续下沉时,发挥作用,留住新用户;对于老用户,兴趣流产品也将丰富微博主页的信息流总量,从而间接达到抢占更多用户时间以及扩大广...

发布于 05-18 17:07
30.3万阅读

京东Q1净利水平能否持续?

$京东(JD)$ Q1净利率水平虽然超预期的提速,但是管理层在电话会议中明确表示,Q1并不能代表全年利润率水平,Q1促销少、物流将激进投入、用户补贴将在Q2加大、以及竞争环境的存在,都将影响接下来几个季度净利水平,下降无疑。此外,管理层在电话会议中对京东长期的净...

发布于 05-09 17:35
33.8万阅读

京东Q1季报:盈利2亿美元,净利率1.8%

1.$京东(JD)$ Q1盈利2亿美元 第一季度营收762亿元人民币,同比增41.2%; 调整后第一季度净盈利14亿元人民币(2亿美元),净利率1.8%。 GMV 1841亿元人民币,同比增42%; 年活跃用户数2.365亿,同比增40%; 第一季度订单量4.771亿,同比增39%; 2.京东金融Q1收入1b,预计Q2 1.4b。 去年包括京东金...

发布于 05-08 17:13
24.8万阅读

京东2016 20F笔记

其中自营业务收入2377亿元人民币,服务及其他业务收入224亿元; 成本及费用方面,2016年综合毛利率15.2%,较上两年继续提升; 截止2016年底,京东全国仓储物流及配送员工8.4万人,2014、2015、2016物流费用占营收比重分别为7%、7.7%、8.1%,呈上升趋势,公司预计物流费用的绝对数额及营收占比均将...

发布于 05-05 16:51
27.4万阅读

京东物流独立并开放的目的及可行性分析

1,京东将物流业务独立并开放,目的很显然,即释放物流能力,从而达到节约单位成本提高盈利的目的。 京东2016年交易额GMV 6582亿元人民币,收入2602亿元,简直太规模化了,但全年只取得10亿元的利润,自营电商规模化盈利效果并不显著。虽然毛利率水平在第三方平台和3C外销售占比提升的前提下仍然...

发布于 04-28 17:05
27.4万阅读

陌陌Q4解读:MAU实现突破 今年将加大投放力度

2016年第四季度陌陌MAU突破性的实现8110万,管理层称,过去几个季度用户净增长大概在单季度200-300万,公司认为接下来维持这一增速是可行的。2017年获取新用户一方面将通过产品创新,从过往经验来看,陌陌在产品方面一直较为大胆和积极;此外,2017年公司将加大品牌及渠道投放,以获取更大范围的...

发布于 03-09 18:12
44.6万阅读

京东Q4解读:运营稳健 竞争将延缓毛利持续改善速度

$京东(JD)$ 第四季度各项运营指标稳健,2016年全年实现10亿元人民币利润,毛利率提升至15%,预计2017年nongaap净利率将在0-1%之间,未来利润率的提升将主要依靠毛利率的继续优化,但巨头间的竞争加剧,将延缓利润水平改善的速度。 京东2016年第四季度净营收802亿元人民币,同比增47%;nongaap归属...

发布于 03-07 17:05
44.6万阅读

Snap IPO:啥时候能盈利?

$Snapchat(SNAP)$ 将于今晚IPO,发行价定为17美元,高于发行价区间14至16美元,IPO发行2亿股,其中新发行1.45亿股,融资24.7亿美元,以发行价计算估值238亿美元。 以下是Snap财务情况概览: Snap 重视在发达地区市场的扩张,因为Snap对智能设备和网络设施的要求相对要高,目前 DAU 1.58亿,同比增...

发布于 03-02 17:12
37.1万阅读

58同城Q4电话会议:2017招聘收入将超二手房

58同城Q4电话会议摘要: 1.招聘提价后加速增长,房产维持零增长预期不变 春节调整招聘价格,$58同城(WUBA)$ 新签订单提价15-20%,由于合并赶集后在蓝领招聘市场占比相当高,调价后增长没有负面影响,市场接受程度很高,并且招聘业务加速增长,今年招聘收入可能重新超过二手房(不包括租房)收入。...

发布于 03-01 17:11
40.5万阅读

微博KA广告加速增长 SME广告遭遇分流

$微博(WB)$ 在产品和内容方面的地位已相当稳固,活跃用户保持了30%的增速也令人满意,而商业化前景是否长期可持续目前仍有待被验证,微博主要通过广告变现,本文将结合Q4财报数据重点讨论微博阿里外广告收入情况。 微博第四季度广告收入1.879亿美元,同比增45%(除去汇率影响,增速55%),移动端...

发布于 02-28 17:56
52.0万阅读

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