光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。光电传感器工作主要依托“光电效应”,将可见光波信号转化为电信号,可在光电检测系统中实现光电转化功能,并完成信息的传输、处理、储存、显示及记录等工作。光电传感器不局限于光探测,还可作为其它传感器的探测元件直接用于检测引起光量变化的非电量,如光照强度、辐射温度、气体成分等,也可检测能转换成光量变化的其他非电量,如物体的直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度及工作状态等。按照光电传感器自身可接收信号波长分类,可分为X射线传感器、紫外传感器、可见光传感器、红外传感器等,行业供需来看,2023年我国光电传感器产量和需求量分别为73.8亿只和115.2亿只。
光电传感器产业链情况而言,光电传感器上游主要为硅材料、集成电路材料等领域,技术要求较高,高端产品依赖进口,议价能力较低,一定程度导致整体光电传感器企业的相对低利润情况,下游应用广泛,汽车、安防、医疗、智能家居和照明等领域都在较大需求。从需求前景来看,汽车市场将保持较高的增速,其次是健康与医疗,由于手机对图像传感器的需求量始终强劲不衰,通信领域仍将是推动市场整体增长的主要力量之一。
中国是光电传感器制造大国,但本土企业在核心技术和生产模式上存在短板,产品多为中低端产品,对上游缺乏议价能力,价格竞争力较弱。而跨国企业则凭借先进技术和规模化生产优势,掌握了市场定价权和高端核心技术,产品质量和市场竞争力高于本土企业产品。近年来随着国内政策推动半导体整体智能传感器国产化推进,主要企业持续技术创新和产业升级,提高产品质量和附加值,增强市场竞争力,已出现汉威科技、森霸传感韦尔半导体等光电传感器相关具备核心竞争力的国产企业。细分产品格局而言,热释电红外传感器细分领域呈现出少数龙头企业占据大部分市场份额的竞争格局;而可见光传感器细分领域中,国内企业凭借成本优势,占据中低端可见光传感器领域中绝大部分的市场份额。
主要企业来看,汉威科技是综合传感器制造商,持续深耕传感器技术,横向拓宽压力、流量、红外、温湿度、加速度、振动等多门类传感器。森霸传感是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业的光电传感器供应商,主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类。韦尔半导体半导体产品设计业务主要为图像传感器产品触控与显示驱动集成芯片和其他半导体器件产品。
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数据说明:
1:本报告核心数据更新至2023年12月(报告中非上市企业受企业信批影响,相关财务指标或存在一定的滞后性),报告预测区间为2024-2030年。
2:除一手调研信息和数据外,国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告(招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等)等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等;二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。
3:报告核心数据基于智研团队严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型,确保统计数据的准确可靠。
4:本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智研团队的专业理解,清晰准确地反映了分析师的研究观点。