据工业和信息化部8月3日消息，工业和信息化部节能与综合利用司8月1日召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会，综合利用骨干企业参加会议。下一步，节能与综合利用司将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系。
新能源汽车产业快速发展带来动力电池退役量的高速增长。动力电池回收利用工作作为发展循环经济、推进资源集约利用的重要一环，有助于缓解锂资源区域约束、锂价格因素掣肘，对于落实“双碳”战略，推进生态文明建设具有重要的意义。
动力电池退役量迎来高峰
我国新能源汽车规模化量产始于2014年，而动力电池的寿命一般为 5-8 年；随着最早一批成规模的动力电池自2019 年起陆续达到退役年限，市场将形成规模化退役的新常态，未来回收再利用需求有望逐年走高。
据天风证券测算，预计 2030年我国动力电池总退役量将有望达到380.3GWh， 2021-2030年十年 CAGR 为48.9%。从发展阶段来看，行业当下正处于十年长景气周期的起跑点，未来发展前景可观。
2021-2030 年动力电池总退役量预测(GWh)
电池退役规模将逐步进入高增期。基于产业政策、工艺完善以及退役动力电池报废规模高增，电池回收整体规模未来空间巨大。
从资源视角来看，废旧三元锂电池富含着锂、镍、钴、锰等有价金属，具备极高的再生利用价值；另一方面，虽然磷酸铁锂电池金属含量相对较少，但随着以碳酸锂为标杆的锂电池材料价格的大幅上涨，磷酸铁锂电池的再生利用价值也在不断提高。
主要玩家大起底
尽管电池回收重要且必要，但目前产业仍处于起步阶段，面临着市场规模小、规范性不足、小黑作坊众多、回收成本高等各种问题。
目前，电池回收相关政策法规不断出台，主流玩家也在不断涌现。截至2022 年工信部发布的符合条件的回收白名单企业已达到47家，“正规军”规模不断扩大。
根据回收主体的不同，行业当前存在着三种主流商业模式，依次分别为：
①以电池生产商为回收主体的模式；
②以整车制造商为回收主体的模式；
③以第三方为回收主体的模式。
以电池生产商为回收主体的模式
以整车制造商为回收主体的模式
以第三方企业为回收主体的模式
其中，整车厂渠道优势最强，处于产业链核心地位；电池生产商的上下游协同场景多，可以形成产业闭环，商业模式最为稳定；而第三方企业与整车厂、电池厂等渠道方合作的深度、广度将决定企业的核心竞争力。
$南都电源(SZ300068)$ $格林美(SZ002340)$ $天奇股份(SZ002009)$
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