| 发布于: | 雪球 | 回复：145 | 喜欢：1 |
感慨一下，今年2月份我就预判到液冷方面，介入了英维克和高澜，大家可以看下日K，2月中期有一天突然高开低走，连续大跌，我最后割肉出局。时至今日，4月份了，液冷逻辑变化了么？感觉没有，变化的是人，股市真奇怪，我知道液冷有一天一定会涨，但是确实不理解为什么在AI大涨的这2个月它们挖了这个大坑。时机和选择更重要，也许这就是人生吧~！
炒作顺序的问题
炒作一定是从最正宗的开始炒
价值量最大
市场选了算力核心GPU
然后一层层一波波往外延伸
炒到了光模块产业链等等
你上来就蹲到液冷里面
有点本末倒置了
申菱环境和高澜股份好一些吧，申菱环境业绩好，盘子小，周五莫名砸了个大跌，一看是限售股上市，再一看是增发上市，流通还要6个月，纯粹的误杀，高澜是全方位的液冷专家，可以两个一起做
所以可以直接液冷最上游，巨化股份。服务器冷却液黑科技王者，3M氟化冷却液售价为50~90万吨，实际生产成本不高于5万。
并且公司在对应的低粘度硅油与改性硅油方面拥有多项专利与保密技术，用于保证公司在相关材料领域的技术优势。
AI服务器量价齐升，加上新国标实施，温控成本是传统服务器3倍以上。
全球冷却液龙头。$英维克(SZ002837)$ $北方华创(SZ002371)$