| 发布于: | 雪球 | 回复：27 | 喜欢：3 |
所以说朴朴销售数据有水分，它们二家都是四月份入驻抖音，至今叮咚比朴朴销售量高，而且同样是区域性线上app，这个抖音数据至少不会假吧？永辉是九月份正式入驻，平均数据也没叮咚高，算符合它们各自报表数据，侧面来看朴朴最多和叮咚同体量甚至还不如，而且朴朴能盈利的话，叮咚必然也能，客单价来说还是叮咚高，但是叮咚股价创新低，你觉得朴朴上市能估多少？
特地去查了下，永辉19年福建省销售额才131亿，朴朴福州和厦门绝对没有80亿，按照你的说法，四季度和明年一季度就可以验证，毕竟朴朴开始提配送费，而且品质也在下降，说明单量同比肯定减少，至少福州这部分订单会去永辉.在我的认知朴朴和叮咚差不多是同体量，叮咚去年和今年分别250亿和200亿，但吹朴朴300亿的人都有，目前就拿抖音销售量来看，也是叮咚比朴朴高（都是同一时间段入驻，有可比性）而且还有美团在广东和朴朴抢市场，关键就看朴朴能否融到资，有叮咚前车之鉴，估值很难给高.
如果执念大，早期就应该开始打压，而且有朴朴并不是坏事，可以提前布局竞争，现在就算把朴朴干掉，也有其他对手，而且福州厦门营收占比也不高，唯一能算前10的黎明店还拆掉了，只能说面子问题.
我去开股东大会，问过了，永辉其他地区的线上即时达基本是不亏的，只有福建是亏的，应该就是跟朴朴竞争的缘故，只要拿下朴朴，永辉的即时达有事老大的地位，借助线上线下结合，前店后仓，云仓，一体化未来可期，如果看不到这点，永辉确实没有什么投资价值
同样是线上生鲜怎么可能没影响，只不过我们所在地方不一样而已，北京、上海都有叮咚和盒马，上海更是主场，毕竟是存量竞争.
永辉生活前期发展慢和投入有直接关系，看看叮咚投入大，疫情期间直接起来，而且销售量并不比朴朴差.现在觉得它们之间竞争都有地方优势，叮咚、盒马扩展到福建打不过朴朴和永辉，反之永辉、朴朴扩展到上海也打不过.
现在好消息是大家都有点卷不动，要以盈利为目标.坏消息是还有家巨头美团在抢市场，等美团也开始收缩，那差不多线上可以开始割韭菜.