长期作战 的讨论

你确定主链四环节最有技术含量的是硅片？

电池环节的更新换代真的太快了，明年才能放量的N型电池，各大厂家还在纠结走xbc，hjt，topcon，第三代钙钛矿叠层电池已经在组试验线了[滴汗]

无法叫醒一个装睡的黑粉。。。
懒得理了。。。预告没几天了，耐心等待打脸。。。

致密料料从303降到150，降幅50%以上；210大硅片从10.03降到6块多，降幅不到40%

到底是硅片在打价格战还是硅料在打价格战啊哈哈哈。

既然市占率在上升，你还打什么价格战？
一边市占率上升，另一边却发动价格战，哈哈，你这不是精神分裂吗？

蠢得，实在无法是没法说，哈哈

搞了半天，整天在那看空中环，结果连中环市占率一直在提升这么基础的都不知道？

所以四季度双良把钱骗到手以后 50GW 的硅片扩产就取消了。

这个的消息来源是？

是啊。好多研报都这么写

哈哈，我跟你确认一下，你是说，目前环环的市占率，其实一直是在提升的？

你仔细确认下，你是不是这个意思？哈哈

装哑巴跑路的是你不是我。

$通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$ $隆基绿能(SH601012)$

我耐心解释无数次每次你就假装没有看到然后换一个地方重新发。

1. 中环的市占率是不断在提升的，这个跟你说的新玩家扩产，头部玩家市占率下降背道而驰。如果硅片格局变差，为什么硅料降价周期中环和隆基的开工率反而上升，而二三线硅片开工率直线下降？道理很简单，二三线企业自己因为技术落后周转慢，本身是劣势，但是却在硅料涨价周期因为慢周转，单位硅料吸收了更长的硅料涨价周期，反而单瓦能赚更多钱。尤其是那些交给高测代工的，一进一出10多天就过去了。

2. 新玩家可以通过粉饰数据从二级市场融资，之后在退出套利，无论是上机数控股东高价买了硅料便宜卖给公司，把业绩做好看以后炒高股价，还是双良节能跟各个企业签 ppt 协议，然后从二级市场融资，这些企业都是为了融资在吹牛，并没有长远经营的打算。所以四季度双良把钱骗到手以后 50GW 的硅片扩产就取消了。上机就更别说了，厂子都着了。至于为什么消防8小时就能验收好你去问问当地是不是有勾结在里面。

3. 石英坩埚成为瓶颈，外加技术落后，二三线硅片企业因为缺锅已经无法支撑其硅片的生产。硅片价格出现大幅度下滑是因为他们生产的非正品硅片需要甩卖，但是他们的甩卖跟隆基和中环无关。四季度二三线硅片厂开工率大幅度下滑，但是一线不降反增，这才是技术实力的体现。

4. 硅料企业企图通过买通互联网平台，扭曲硅料的数据，来营造硅料降价没有硅片快的假象，甚至不惜数据造假（如 PVInfolink 硅料最高价240，最低价185但是平均依然是 240 如此侮辱用户智商的数据），来给自己获取谈判筹码。但是即使是屁股歪了的 PVinfolink，其官网也承认硅料已经出现过剩，硅料企业库存异常的事实。

5. 通威在硅料上涨周期赚足了暴利，结果老板只想着去买房而不是投入研发把自己的技术做得更好。目前全世界光伏硅片技术最领先的是中国的公司，硅料却是德国的公司。中国国产的硅料技术跟老外比依旧落后，而且即使是在俄乌局势，德国能源价格暴涨的情况下，国产硅料甚至还打不赢德国佬的硅料。这不得不说是国产硅料的悲哀。