大周投研

#十年牛市#信国运，抓主线，战未来，深度本轮牛市框架梳理

十年一遇大级别牛市，如何理清框架，抓住主线？
A股约有10年周期循环，此轮行情难以回避。正如老话所说，历史不会重演但会惊人相似，10年前的2015年、20年前的2005年，A股均现超级牛市。从大周期看，10年后的主题机会已不同于2015年，当下正是挖掘长线核心赛道及增量机会的关键节点。
结合...

#固态电池+储能+磷化工+有机硅#梳理在锂电池与光伏产业链热度较高的7大领域及业务关联度的相关公司

领域一：固态电池
核心逻辑：当前全球固态电池产业正迎来关键节点，国内国轩高科、欣旺达等近期着手启动全固态电池中试线建设，海外丰田汽车、宝马等联合开发全固态电池技术，行业已形成清晰的技术路线图与产业化时间表。
热门公司：天赐材料、国轩高科、泰瑞新材、三祥新材、龙蟠科技、荣...

第十名：华民股份
主营业务：光伏新能源产品制造、应用
业绩情况：2025年三季报归母净利润同比增长45.22%
概念关联：公司投建鸿新新能源、鸿晖新能源两大光伏产业先进制造基地，拥有成熟的半切薄切、硅片表面吸杂等技术。
第九名：隆基绿能
主营业务：单晶硅棒和硅片、电池和...

第10名：横河精密
主营业务：精密模具、精密零部件
业绩情况：归母净利润同比增长54.65%（2025三季报）
PEEK材料：公司开发的11万转PEEK材料高速涡扇产品性能行业领先，应用于智能家电与汽车零部件，替代金属材料趋势明确。
第9名：普利特
主营业务：高分子产品、复合材料、锂...

#人形机器人#梳理人形机器人产业链，根据业务关联度与最新消息，筛选出有最新进展的10家公司

第一家：蓝思科技
主营业务：消费电子零部件及组装
最新进展：公司近日表示，其在具身智能硬件制造领域已实现规模化交付，2025年人形机器人预计出货3000台
公司亮点：全球消费电子精密制造领先企业，深度布局AI端侧硬件、人形机器人、智能汽车三大赛道，三季报营收与净利润增长超预期...

#超临界发电#梳理超临界发电领域的12家核心公司

第一家：上海电气
主营业务：能源装备、工业装备、集成服务全产业链覆盖，涉及火电、核电、风电等多领域设备制造。
超超临界发电：自主研制620℃等级Π型锅炉，泰州电厂二次再热机组供电煤耗256克/千瓦时创世界纪录。
2025Q3财务：前三季度净利润10.65亿元，同比增长8.48% 。
第...

#电气设备#梳理电气设备之高低压、特高压设备赛道中相关龙头公司及核心业务

特变电工（600089）：全球特高压变压器龙头，也是全球最大的变压器公司，市占率稳定，自主研发产品保障远距离输电稳定性，新能源接入适配能力领先（光伏/风电）。核心产品覆盖交直流特高压全系列变压器，包括1000kV交流变压器、±800kV直流换流变压器等，能满足不同电压等级的电力转换需求；电抗...

#量子科技#梳理十五五规划中未来产业量子科技五大细分领域的核心上市公司及投资逻辑

一、量子通信：产业化最成熟的赛道
1. 国盾量子（688027）
核心地位：A 股量子科技 “国家队”，控股股东为中电信量子集团（国务院国资委实际控制），主导 “京沪干线”“墨子号” 卫星等国家级项目，量子密钥分发（QKD）设备全球市占率第一。技术突破：2025 年推出全球最大 880 比特...

#特高压#梳理特高压领域2025年三季报净利润大幅增长的前11家公司

第十一家：国电南自
主营业务：电力自动化设备研发，核心产品覆盖继电保护、电网调度系统，具备自主可控的国产化技术体系。
特高压：中标蒙西-京津冀、藏粤特高压工程换流阀、换流变设备。
三季报净利润：2025年前三季度归母净利润2.1亿元，同比增长100.86%。
第十家：金田股份

#核电#梳理核电产业链，筛选出2025三季报净资产收益率较高的10家

第十名：长江电力
细分领域：水力发电业务
净资产收益率：13.01%（2025三季报）
核电业务：公司在核电领域业务主要以投资为主，参股湖南桃花江核电公司、中核霞浦核电公司、中广核电力公司等。
第九名：沃尔核材
细分领域：电子材料、通信线缆、电力及新能源汽车产品
净资...

第十名：宝胜股份
主营业务：电线电缆及电缆附件的研发、生产及相关服务
业绩情况：2025年三季报归母净利润同比增长138.08%
电网设备：公司可提供全系列电网设备产品及专业服务，并有效满足各领域客户的差异化需求，是国内少数掌握500kV三芯交流海缆技术的企业。
第九名：温州宏丰...

#核电+电网设备+储能#从AI用电需求角度出发筛选出核电、电网设备、特高压等有望利好的六大领域

细分领域一：核电
核心逻辑：近期钍基熔盐堆取得突破，我国核电发展有望摆脱“铀燃料”限制，为核电产业开辟全新路径；同时算力用电需求攀升，国外科技企业已向核电企业购电，2024年全球核电发电量已创十年新高，行业持续复苏。
代表公司：上海电气、中国核建、兰石重装、海陆重工、江苏...

第十名：绿能慧充
主营业务：新能源充电及储能、铁路专用线运输及重载工业无人机
业绩情况：2025年三季报归母净利润同比增长511.14%
概念关联：公司相继推出一系列分布式储能系统，可满足分布式发电、微电网等多场景需求。
第九名：国轩高科
主营业务：动力电池系统、储能电池...

#海峡两岸+核电#梳理同时拥有海峡两岸与核电概念的企业，筛选出在两大领域同时布局的10家公司

第一家：冠龙节能
细分领域：节水阀门业务
概念关联：公司实际控制人为中国台湾籍，生产的节水阀门等产品有用于核电站建设及消防领域
公司亮点：产品已成功用于三峡工程、南水北调工程、水立方等国家重大工程项目，并参与地下管网、数据中心液冷等领域。
第二家：雪人集团
细...

第十名：赛腾股份
主营业务：智能制造装备的研发创新、方案设计等服务
2025年三季报净资产收益率：12.15%
存储芯片：公司作为HBM检测设备的核心供应商，旗下HBM检测设备已向三星、SK海力士等头部客户批量供货，其中部分设备已完成验收。
第九名：澜起科技
主营业务：为云计算...

#核电+电网设备#梳理核电与电网设备产业链筛选出2025年三季报归母净利润增长最快的10家公司

第10名：宏盛华源
主营业务：输电线路铁塔
业绩：2025三季报归母净利润同比增长58.54%
核电：公司在互动平台表示为核电项目提供给少量钢结构产品
电网设备：公司是国内规模最大的输电线路铁塔供应商，其特高压输电线路铁塔技术壁垒高、市场份额领先。
第9名：万马股份
主...

#电网设备#梳理电网设备领域在2025年三季报中净利润大幅增长的前15家公司

第十五家：国电南自
主营业务：聚焦智能电网、新能源及储能系统，提供继电保护、自动化控制设备等，特高压设备技术领先，中标多项国家重点工程。
电网设备：作为国网特高压核心供应商，中标蒙西-京津冀、藏粤工程等设备采购，深度参与电网升级。
2025三季报净利润：前三季度累计2.1...

#可控核聚变+核电#梳理可控核聚变与核电产业链，筛选出市盈率TTM仍处于行业平均水平之下的10家公司

第一家：浙能电力
主营业务：火电、气电、核电、热电联产等
市盈率TTM：9.6（截至发文）
概念关联：公司可控核聚变与核电业务主要通过投资参与，参股中国聚变能源公司、中国核电、秦山核电、三门核电、国核浙能等相关公司。
第二家：中国能建
主营业务：工程建设、勘测设计与...

#核电+可控核聚变#梳理可控核聚变与核电相关企业，筛选2025年三季报归母净利润增长最快的10家公司

第十名：河钢股份
主营业务：板材、带钢等黑色金属的冶炼和加工
业绩情况：2025年三季报归母净利润同比增长44.71%
概念关联：公司为国内首台套可控核聚变装置、“华龙一号”核电等国内外重点项目提供了优质钢材等设备建设所需的关键材料。
第九名：哈焊华通
主营业务：焊丝、...

#钍基熔盐实验堆#我国第四代核能钍基熔盐堆实现重大突破，梳理跟钍基熔盐实验堆相关联的核心公司

1，包钢股份
主营业务及核心优势：主营钢铁冶炼与加工，核心优势是白云鄂博矿钍等资源储备丰富。
钍基熔盐堆：拥有超30万吨钍资源远景储量，为燃料供应链提供核心支撑。
2025三季报净利润：归母净利润2.33亿元，同比大幅增长145.03%。
2，国机通用
主营业务及核心优势：主营流...

#新能源产业#梳理十五五规划中战略新兴产业中新能源各细分领域的核心上市公司及投资逻辑

一、光伏产业链：技术迭代驱动效率跃升
1. 硅片与组件龙头
隆基绿能（601012）：全球最大光伏组件厂商，HPBC 电池量产效率超 25%，2024 年净利润增长 25%。钙钛矿叠层电池实验室效率达 34.85%，商业化 M6 尺寸效率突破 32%，技术储备全球领先。
通威股份（600438）：硅料与电池...

他的全部讨论