Javis_Z

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铝需求增长主要来源于新能源车，但是这个占比不大，另外就是铜铝比，铜价在高位，铝价还很低，这样就会有用铝来代替铜的必要，但这都不是最重要的。
因为电解铝限产在4500万吨，产能去到90%多了，反内卷几乎扩不了产，国外的产能也跟不上，供给小于需求。
最重要的是铝的生产需要消耗巨大...

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24年年初，办公室里面一个人破口大骂，我今天一天亏了7万！随后上证指数见到了2635点，市场上全是看空的。
9月25号，我经常看的股评节目打出八个字，天量放水，熊市结束，我把债券里的钱取出来干了三个票，比亚迪，中国中免，香港证券etf，全部都是大涨，把几年亏的全部赚回来。
在市场里...

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$中国铝业(SH601600)$
按照今年业绩增长，20倍市盈率合理的，这一波到17-19块，打到09年反弹高点，之后经历调整，才能开启波澜壮阔的主升浪

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你是主力派过来的卧底吧

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$小鹏汽车(XPEV)$ $稀土ETF(SH516780)$
小时候看变形金刚，汽车就能变形成汽车人，人形机器人说白了就是汽车工业的进化品，英伟达链是人工智能，特斯拉链就是机器人
明年稀土的需求将会迎来大爆发，稀土就如同汽车行业的锂电池，在机器人领域广泛应用，5-10倍的大牛股就此诞生！

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回复@稳重的盈利小猫咪: 当增长率提高的时候，市场给PE自然就会提高，不然英伟达，特斯拉这些巨头为什么天天涨，分析师还说低估//@稳重的盈利小猫咪:回复@Javis_Z:现在在三十多的pe都有泡沫了，还60pe

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回复@忍不住加仓: 我再研究一下，但是我觉得未来肯定是看好的//@忍不住加仓:回复@Javis_Z:你对游戏的利润率误解这么大，另外研发费用大头就是开发人员薪酬，一直存在，除非裁员

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$完美世界(SZ002624)$
寻找确定性机会是很难的，正所谓瘦死的骆驼比马大，异环的流水大概率会大于幻塔，如果明年顺利发布，公司利润翻倍也不是不可能的，今年8亿净利润，明年流水30-50亿，至少贡献5亿以上的净利润，增长率可以去到60%以上，到时候PE定个40-60，炒作一下摸到千亿市值也不是不可...

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正常就是利润明年翻一倍，按照的估值现在还没涨完，异环现在市面上还没有完全同类的竞品，诛仙世界这种早就相当同质化了

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回复@为什么割韭菜: 没有跌破，只是盘中回踩，得看收盘情况//@为什么割韭菜:回复@Javis_Z:现在是放量跌破均线，开始下攻了么

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$完美世界(SZ002624)$
放量突破均线，站稳之后又可上攻前高

【趋势】AIGC+ACGN：90后到10后代际传承下的产业长牛逻辑与价值共振

当生成式人工智能（AIGC）的技术革新与动漫、漫画、游戏、小说（ACGN）的内容生态深度交织，一场跨越代际的文化消费革命正悄然成型。从 Z 世代对虚拟世界的情感皈依，到 10 后作为数字原生代的天然适配，ACGN 凭借对年轻群体精神需求的精准捕捉，构建起稳固的用户基础。而 AIGC 则从生产端、体验端...

我们在炒作什么

从5月份到现在，A股一直走的是AI硬件的行情，或者说是预期业绩牛，现在三季报披露之后，业绩不达标的都得调整，一直到明年5月，市场都是业绩的真空期，这一段时间是重点炒作预期最好的时候。
如果本轮大行情依然是以AI为基础的话，那么AI的应用端将会是行情炒作的绝佳题材，而传媒游戏行业是AI...

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回复@黄小淇: ETF就是避免踩雷享受行业上涨，因为个股始终有风险，另外就是买龙头，完美世界至少目前看来不是龙头，万一异环不及预期也是有可能的。每一轮行情龙头可能不是涨得最多，但是可以跑赢行业平均。//@黄小淇:回复@Javis_Z:但游戏ETF确定性其实给我的感觉不好，量化扎堆，砸盘没人承接，完...

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回复@黄小淇: 买完美世界都是赌异环的，如果单纯看好游戏的话买游戏ETF就行了，在a股上市的游戏公司其实都半斤八两//@黄小淇:回复@Javis_Z:赞同，向你学习。我游戏板块了解的太少太少，不过也放了小仓位在完美，主要还是AI浪潮下助力完美，但我感觉巨人网络才是这板块的龙头，不过这几天跌的也太惨...

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回复@黄小淇: 新加的有些是ETF配置的，总体来看完美世界的业绩还是有很多不确定性，现在也是赌，但是AI浪潮对于游戏这个行业来说确实是可以降本增效的，甚至落地应用也是很有前景的，现在整个行业都是处于上升期//@黄小淇:回复@Javis_Z:确实60日线都是逐步上移的，这几天的表现也证明了这一点。而...

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铝的涨价逻辑有几个，第一供给端铝生产需要耗用大量电力，目前电力肯定是优先分配给高科技算力这些使用的，加上产量的控制，价格必然要上涨，第二是需求端，ppi走势向好叠加工业复苏，新能源车等生产，铝的需求有望上升，其实最重要还是供给遏制住，反内卷

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$完美世界(SZ002624)$
完美世界从4月7号起的这一波趋势基本上是依托60日线上涨的，只在9月4号跌破一次，第二天便收回开启新一轮上涨
昨天反弹最高打在20日线下，短期20日线是有压力的，今天盘中最低也是打到了60日线上，证明60日线是比较强的支撑，接下来几个交易日是比较重要的，如果股价...

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$完美世界(SZ002624)$
股价回调到60日线又是一个很好的进场机会，未来有业绩预期丝毫不用担心

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$中远海特(SH600428)$
净利增长10%，市盈率11倍，合理，股价创出阶段新高，减仓继续持有