当所有人都在追逐算力股时，我看到了一个被市场忽视的真相：算力爆发的背后是电力需求，而这场需求正在创造新的投资机遇。
当科技们豪掷千金抢购GPU时，你们可曾想过：这些算力巨兽的胃口究竟有多大？现实是，胜宏科技生产的每块高端电路板，最终都要向上海电力索取能源。这个简单的逻辑背后，...
K线吟游诗人
从爆仓到百万，只做主线，只干龙头。相信K线背后是人心，用仓位投票，用曲线说话。我的战场，只有龙头和杂毛。
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他的全部讨论
今年市场的主线是数字经济发展与能源保障协同，东芯股份和神火股份的表现格外引人注目。
在数字经济的浪潮中，算力是根基，而算力的持续运转离不开稳定的能源支持。东芯股份正是存储芯片领域国产替代的重要力量，其业绩已显示出积极信号，2025年上半年营收同比增长28.81%，毛利率提升至18.76%...
市场普遍知晓AI服务器需要高端芯片，却较少关注承载这些芯片的PCB电路板同样面临升级需求。大族数控正是这一领域的核心受益者。
AI服务器推动18层以上高多层板市场营收跃升40.2%。大族数控的3D背钻一体机械钻孔机等设备，有效解决了高多层板制造中的工艺难点，获得行业龙头企业订单。公司开发...
不知你们是否察觉，我们正在见证一个历史性的转折点？当AI算力需求呈现指数级增长，电力缺口成为全球性难题时，中国的解决方案已经超越了简单的发电与输电，而是上升到国家战略层面——通过新型电力系统建设，推动电力人民币出海。
这就构成了我们投资上海电力和胜宏科技的深层逻辑：它们不仅...
不知你们是否深思过，我们电力系统正面临一场前所未有的变革？表面上中国不缺电，但AI算力爆发的背后，是电力需求的指数级增长。据预测，到2030年，全球数据中心的耗电量将相当于整个日本当前的用电规模，而AI数据中心的电力消耗未来每三到四年就会翻一番。这就构成了我们投资的核心逻辑：胜宏科技...
大家点点赞！！！本文阐述观点是：AI背后是算力，算力背后是电力，即胜宏科技背后是上海电力的逻辑。
回答评论区的问题，中国暂时不存在缺电情况，但传统电力的能源占比过高，未来传统电力向新型电力倾斜，要提升新型电力的占比，因而也催生出电力人民币大趋势，重组预期，全是为新型电力全球...
价值投资理念核心在于寻找具有持久竞争优势、且价格低于内在价值的公司。巴菲特的投资看似简单，实则蕴含着深刻的商业洞察。他投资比亚迪和近年来增持西方石油等传统能源公司的举动，为我们提供了两个截然不同但又都符合价值投资逻辑的经典案例。
回顾比亚迪的投资，巴菲特在08年期间以每股8港...
今年新能源市场的主线是技术突破与成本控制，正力新能、零跑汽车和奇瑞汽车的表现格外引人注目。
不知你们是否深思过，新能源行业竞争的底层逻辑是什么？表面上我们看到的是产品与品牌的竞争，但行业发展的背后，真正离不开的是核心技术突破与极致成本控制！这就构成了我们投资的两大核心方向...
关于零跑汽车和比亚迪，市场的主流解读已经很多。今天，我想提供一个反差性的视角：它们并非狭路相逢的对手，而是行驶在不同车道上的强者。理解了这一点，你或许能看到它们被市场低估的独特价值。
市场有时会因月度数据的波动对比亚迪产生疑虑，但这恰恰忽略了其真正的内核：
① 已是“全...
别人追逐风口上的猪，我偏爱沉在水底的鱼——在市场的共识之外，总有暗流在悄然涌动。
当市场的聚光灯都打在那些光鲜的“AI算力”和“液冷服务器”概念上时，看看四方股份和淳中科技的另一面。这并非一篇鼓动你买入的唱多文，而是一次反共识的冷思考，希望能帮你避开喧嚣，看清水面下的真实生...
当市场热衷于炒作特变电工和许继电气的特高压概念时，我想将目光暂时从那些显性的主线移开。我们将要探讨的，不是那些已被充分解读的宏大叙事，而是潜藏在传统业务之外的反差性机遇。
市场普遍将特变电工视为电网设备龙头，但其黄金业务正悄然成为第二利润支柱。
1. 隐秘的“黄金增长极”...
近期行业服务费的调整正在为航运市场带来新的发展契机。这一变化自2025年10月起正式实施，相关收费标准与市场预期基本一致。在此背景下，中远海控凭借其行业领先地位和卓越的运营能力，展现出强大的市场适应性与发展潜力。
市场数据显示，服务费政策公布后，航运板块表现活跃，这反映了投资者...
当前市场的主线是智能出行，小米集团和特斯拉作为各自领域的颠覆者，正展现出强大的发展潜力。
不知你们是否察觉，我们正站在一个新时代的起点？当科技深度融入生活，出行体验的背后是智能技术，智能技术的背后是生态构建，这就构成了我们投资的两大核心方向：小米集团代表着智能生活全生态的...
当前资本市场的主线是金融科技赋能与投资者结构变迁，东方财富和同花顺正迎来历史性发展机遇。
不知你们是否注意到，我们正处在一个资本市场深刻变革的时代？当注册制改革持续推进、居民财富管理需求持续释放，这场变革的背后逻辑愈发清晰：市场活跃背后是投资者参与，投资决策背后是信息赋能...
你们是否意识到，我们正站在一个新时代的起点？当大家都在谈论AI模型的参数规模时，我想带你看清更深层的投资逻辑：AI模型背后是算力支撑，算力爆发背后是硬件革新，而硬件运转的背后更是能源需求的质变。这就构成了我们投资的两大核心方向：胜宏科技代表着AI算力硬件的“创新引擎”，而上海电力则...
当前光伏行业正处于周期底部，产能出清与技术突破共同推动行业迎来新机遇，隆基绿能和阳光电源迎来布局机会！
你们是否注意到，光伏行业正在经历一场深刻的变革？随着"反内卷"持续推进，产业链价格已出现企稳回升迹象。这标志着行业竞争正从无序走向有序，为阳光电源和隆基绿能这样的...
今年市场的主线是AI算力基建，新易盛和胜宏科技的表现格外引人注目。
不知你们是否深思过，这场人工智能革命的硬件基石究竟在哪里？表面上，我们看到的是算力的飞速进步，但算力爆发的背后，离不开两大核心硬件：负责数据传输的光模块和承载电子元件的PCB！这就构成了我们投资的两大核心方向：...
当下市场主线是AI与电力能源，东芯股份和上海电力的布局值得重点关注。
不知你们是否发现，这场科技革命的脉络愈发清晰。东芯股份承载着数字世界的记忆与思考，而上海电力则为这个数字世界注入源源不断的动力。芯片是数字时代的大脑，而电力则是支撑这个大脑运转的血液。
与此同时，上海电...
不知你们是否深思过，这场人工智能革命的根基究竟在哪里？表面上，我们看到的是算力的飞速进步，但算力爆发的背后，离不开存储芯片的支撑，而这一切的终极基石，是稳定高效的能源供应！东芯股份代表着AI算力基础的核心环节，而上海电力则是数字经济的能源保障。
上海电力，它正在成为数字经济...
今年市场的主线是AI算力基建与技术创新，美光科技和仕佳光子在各自领域表现相当出色。
不知你们是否深思过，这场人工智能革命的底层支撑究竟是什么？表面上我们看到的是算力的飞速进步，但算力爆发的背后，真正离不开的是硬件基础与技术创新！这就构成了我们投资的两大核心方向：美光科技代表...